特斯拉宏圖 4.0：從電動車到人形機器人！

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芝能汽車出品

宏圖計劃，從來都是 Elon Musk 在特斯拉的 “敍事工具”：

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2006 年的 Master Plan1.0 讓人們第一次相信電動車不僅能跑，還能跑得快；

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2016 年的 Master Plan 2.0 將能源和自動駕駛成為特斯拉的雙輪動力；

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2023 年的 Master Plan3.0，用能源轉型來構建特斯拉的整套邏輯。

現在不算高調的 Master Plan4.0，徹底讓特斯拉拋下了 “汽車公司” 的外衣，將人工智能和機器人作為將來企業估值 80% 的核心邏輯，未來 80% 的公司價值將來自人形機器人Optimus。
 

根據二八原則，汽車業務變成了通向機器人的一個底座，這是一幅前所未有的藍圖；但對跟着特斯拉做車的同行們來説，你説走就走，我要跟着你一起去冒險麼？
 

這份偉大藍圖的背後，是特斯拉電動汽車競爭力下降和銷量連續下滑的現實。2025 年的歐洲市場，美國本土在 10 月以後，甚至在中國，特斯拉淺淺棄坑之後的下一步，我們跟不跟？

Part 1

特斯拉的宏圖計劃 4.0

特斯拉過去近二十年的發展歷程，可以看作是以 “宏圖計劃” 為核心的階段性敍事。

◎ 2006 年的宏圖 1.0，確立了電動車的產品與商業路徑；

◎ 2016 年的宏圖 2.0，強調能源生態與自動駕駛；2023 年的宏圖 3.0，則擴展到全球能源轉型的願景。
 

◎ 而如今的宏圖 4.0，核心轉向了人工智能和機器人，企業戰略調整幅度之大，屬於很吃驚但不意外。

宏圖 4.0 的內容圍繞着五條原則：增長是無限的、創新消除限制、用技術解決現實問題、自動化必須造福全人類、普及帶來更大的增長。
 

把這些與特斯拉過往的計劃和當下的業務現狀結合，就會發現其背後有幾個關鍵邏輯。
 

◎ 宏圖 4.0 承接了特斯拉在自動駕駛和人工智能上的積累。FSD 系統已迭代多年，技術水平和數據積累在行業中處於前列，在美國奧斯汀啓動了 Robotaxi 試點服務，希望在舊金山灣區等地擴展，然後覆蓋美國一半人口，這算是我們眼睛看得到的一部分。

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◎ 人形機器人 Optimus 在特斯拉的戰略處於 C 位，Elon 期望機器人將在 5 年內實現年產 100 萬台，併成為未來公司價值的主要來源，如果這 80% 真的成真，那特斯拉就和 “汽車製造公司” 毫無瓜葛了，不管是特斯拉電動車銷量今年多少台，在歐洲下滑，在美國 10 月以後可能斷崖式的下滑，這些都不重要。

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其實 1.0 中承諾的大眾化平價電動車（這個被中國車企搞出來了）至今未真正落地，FSD 依然停留在 L2 水平，3.0 中描繪的全面能源轉型，反正這些內容沒有那麼好。
 

在 Elon Musk 的牽引下，特斯拉像他的工具，確實推動了電動車普及和產業升級，Model 3/Y 的量產和降本，給全球電動汽車的發展指明瞭一條不過時的方向，但是到了 2025 年，Elon 有點不在乎車的想法。

目前 Elon 得興趣點就是在機器人和 AI 上，所以這也可以理解為 Elon 希望通過特斯拉，在 AI 與機器人開闢新增長點的意圖。

我們思考下關鍵取決於，自動駕駛能否真正實現規模化商業落地，人形機器人能否在技術、成本和需求三方面取得突破。

Part 2

美國的 AI 人工智能 All in 戰略

我們也能看到現在美國不管是科技巨頭，還是 Elon，興趣點都在 AI 上，所以特斯拉宏圖 4.0 的關鍵詞是人工智能。
 

AI 的進展，最顯著的在於感知與決策系統的能力不斷增強，大模型在通用場景的適用性快速提升。
 

以自動駕駛為例，過去十年中，AI 在圖像識別、傳感器融合、路徑規劃等領域取得了長足進步。如今的車輛能夠在高速公路、城市幹道甚至部分複雜路況下實現高水平輔助駕駛。
 

從 “能用” 變成 “好用”，我們也看到發展的方向
 

◎ 系統結構簡單，方便迭代，降低失效風險。

◎ 橫縱向控制自然，減少用户不信任感。

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◎ 規模落地之後的數據積累持續改善體驗。
 

大家非常期待的方向是人形機器人。
 

AI 的發展使得機器人不僅能完成機械化的重複動作，還能通過視覺識別、語言理解和環境感知來執行復雜任務。

◎ 在工廠流水線上，機器人可以根據不同零件的位置進行靈活調整；

◎ 在家庭場景中，它們可以協助搬運物品甚至進行簡單的陪伴。

Physical AI的應用仍處於早期階段，但潛力巨大，而且講這個故事的不僅僅是 Elon，英偉達的黃教主，機器人也是重點。

所以這次我們看到宏圖計劃的核心，特斯拉的 Optimus，希望將這種技術大規模推向市場。

從特斯拉的角度看，FSD 和 Optimus 如果能夠突破技術與成本瓶頸，將可能成為極具差異化的競爭優勢。
 

特斯拉實質上已經和 xAI 一起，與谷歌、OpenAI、微軟、英偉達等公司在科技維度上進行了系統性競爭，AI 的價值不僅在於單一產品，是不是贏家通吃我們還不知道，所以自動駕駛 Robotaxi 雖然和造車是分離的，但是和 Elon 想做的機器人具有很強的相關性，機器人不僅是硬件，隨着成熟可能引發歐美勞動力市場和社會分工的巨大變化。
 

宏圖 4.0 所謂 “增長是無限的”，AI 可以不斷創造新的應用場景和需求，從而突破傳統行業的天花板。
 

簡單一句話，你無法證明 Elon 講得不對，你只能花更長時間去跟蹤。

小結

特斯拉宏圖計劃 4.0 延續了一貫的敍事邏輯，先畫出未來，你信不信 Elon Musk 吧，相信這個男人的話，用時間和資本去追趕，這一次的跨度比以往都要大，而人形機器人和 AI，對於這家公司來説也有點大。
 

自動駕駛能夠真正規模化落地，如果 Optimus 能以可承受的成本進入工廠和家庭，特斯拉成為一家 “AI 驅動的硬件公司”，我們繼續看一看。​​​​