博通&谷歌，ASIC，英偉達霸權的未來動搖？

☞昨晚因為股票並沒有睡好，博通，谷歌近期大漲，英偉達和 AMD 大跌，引起了我的警覺，不禁思考英偉達的未來

1.大模型，算力商，苦英偉達久矣，戰略上必然會扶持第二選擇，讓芯片不再暴利。谷歌 TPU，已經有了一定影響力，算力中心也樂於第二選擇。

2.博通，ASIC 主要提供商，當年 ASIC 在挖礦代替了英偉達顯卡，自然也希望人工智能領域能重演這一幕。

3.ASIC ，優缺點，我不敢亂説，並不是芯片、人工智能領域的專業人員。一直搜索的信息是它不能完全替代英偉達芯片，更多用於推理，訓練依然是英偉達芯片。推理方面，ASIC 有光明的未來，低價，高效。訓練方面，我一直以為是英偉達的天下，但目前谷歌用 TPU 訓練大模型？也不知道是完全替代英偉達還是用於輔助訓練從而減少英偉達芯片使用。

4.英偉達，CUDA，NVlink ，GPU 快速迭代，讓我一直以為英偉達的霸權至少能維持五六年，目前看動搖英偉達霸權的不是 AMD，☞ASIC。

5.AMD，ASIC 的出現，讓人們不再期待 AMD。

☞思考英偉達的反制

1.幾大算力供應商既然想要第二選擇。那英偉達也要扶持第二客户。所以一直在大力扶持各種小算力中心，推廣英偉達芯片的算力中心。

2.自身快速迭代，不斷奔跑。

☞思考英偉達的未來

1.英偉達在今年無疑還是芯片的王者，明年人工智能芯片需求大概率還是會繼續增長，但 asic 會不會影響英偉達芯片的高增長？還是兩者齊頭並進一起高增長？

2.ASIC 無疑動搖了英偉達的未來，但是否能構成取而代之的威脅？這個可能需要真正的專家解答。

3.看訂單，無疑英偉達依然供不應求，但科技上的判斷，無疑我沒有能力。

4.我個人的判斷是短期英偉達的霸權依然存在，asic 和 gpu 短期是齊頭並進。

☞領悟

科技股，還是組合投資更穩妥。$英偉達(NVDA.US)$AMD(AMD.US)$谷歌-C(GOOG.US)$博通(AVGO.US)