英偉達突然搞了個圍繞 AI 用電的閉門會，美股能源被點了一下。我原以為他們專注賣 GPU 就夠，用電這塊順着拆下去，數據中心的缺口越來越直觀。

今年華爾街第一次認真給 “電力基礎設施” 貼上 AI 概念，美股電力⚡️相關標的已經集體走過一輪行情：

其中$Vertiv(VRT.US) $GE Vernova LLC(GEV.US) 這類數據中心供電鏈條漲得最快

公共事業的電力公司股價漲幅就明顯落後 $新紀元能源(NEE.US) $杜克能源(DUK.US) $道明尼資源(D.US)

以前電力股漲，通常是通脹、利率、防禦屬性驅動，但是這一次不一樣，AI 把電力從一個穩定行業，變成了瓶頸行業，我還是對電力股表示樂觀