軟件定義汽車的 “感官大動脈”：車載以太網 AVB 協議如何重塑座艙與智駕的交互體驗與市場格局

環洋市場諮詢（Global Info Research）最新發布的《2026 年全球市場汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案總體規模、主要企業、主要地區、產品和應用細分研究報告》，對全球汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案行業進行了系統性的全面分析。報告涵蓋了全球 汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案 總體市場規模、關鍵區域市場態勢、主要生產商的經營表現與競爭份額、產品細分類型以及下游應用領域規模，不僅深入剖析了全球範圍內 汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案 主要企業的競爭格局、營業收入與市場份額，還重點解讀了各廠商（品牌）的產品特點、技術規格、毛利率情況及最新發展動態。報告基準歷史數據覆蓋 2021 至 2025 年，並針對 2026 至 2032 年未來市場趨勢作出權威預測，為行業參與者提供具備參考價值的洞察與決策依據。

汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案市場概述

汽車以太網音頻視頻橋接 (AVB) 解決方案是指一套標準和技術，旨在提供可靠的高性能網絡，用於在車輛內傳輸音頻和視頻數據。AVB 利用以太網實現無縫和同步的數據傳輸，確保多媒體系統（包括信息娛樂、駕駛輔助和自動駕駛功能）能夠以最小的延遲和高保真度運行。這些解決方案通過提供高質量的音頻和視頻流、降低傳統線束的複雜性和重量以及支持現代汽車對高級連接和集成日益增長的需求來增強車載體驗。

圖 1：汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案產品圖片

據 GIR (Global Info Research) 調研，2024 年全球汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案收入大約 2371 百萬美元，預計 2031 年達到 6341 百萬美元，2025 至 2031 期間，年複合增長率 CAGR 為 15.0%。

主要企業包括：

NXP

Microchip

Toshiba

Excelfore

Renesas Electronics

Capgemini Engineering

Vayavya Labs

DornerWorks

Elektrobit

按照不同產品類型，包括如下幾個類別：

AVB 硬件

AVB 軟件

按照不同應用，主要包括如下幾個方面：

乘用車

商用車

重點關注如下幾個地區

北美

歐洲

中國

日本

東南亞

印度

一、汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案的市場驅動因素

一、智能座艙與 ADAS 滲透率提升，高帶寬傳輸需求激增 隨着汽車智能化進程加速，智能座艙多屏互動、3D 導航、沉浸式音頻等功能普及，高級駕駛輔助系統（ADAS）搭載的高清攝像頭、激光雷達數量大幅增加，單輛 L4 級自動駕駛汽車每小時產生的數據流量可達 4TB，傳統 CAN 總線、MOST 總線已無法滿足海量音視頻數據的傳輸需求。汽車以太網 AVB 解決方案憑藉高帶寬（支持 100Mbps 至 10Gbps 傳輸速率）、低時延特性，成為支撐智能座艙與 ADAS 正常運行的核心通信架構，催生剛性市場需求。

二、車載電子電氣架構向域集中式轉型，架構適配性優勢凸顯 全球車企普遍推進電子電氣架構從分佈式向域集中式、中央計算式升級，需要高效統一的通信網絡實現各域之間的協同聯動。汽車以太網 AVB 可通過精準時鐘同步（IEEE 802.1AS 協議）、流預留（IEEE 802.1Qat 協議）等技術，實現音視頻流與控制信號的並行傳輸，有效簡化線束佈局、降低系統複雜性。例如特斯拉 Model Y 採用環形以太網拓撲，通過 AVB 技術實現中央計算平台與區域控制器的高效互聯，架構適配優勢推動其成為新一代汽車的標配通信方案。

三、消費者對車載娛樂體驗要求升級，沉浸式視聽需求驅動 汽車逐漸成為 “第三生活空間”，消費者對車載娛樂體驗的要求向消費電子級靠攏，對高品質音頻、4K 高清視頻、後排娛樂系統等需求顯著提升。汽車以太網 AVB 解決方案可支持 12 路 3D 立體聲算法流暢運行，保障多通道音視頻數據的同步傳輸，配合高性能音頻處理器實現主動降噪、環繞聲等功能，為消費者提供沉浸式視聽體驗，成為車企差異化競爭的重要抓手。

四、政策法規推動車載網絡升級，強制標準形成市場倒逼 全球主要經濟體出台嚴苛政策推動汽車安全與智能化升級，歐盟 GSR 2024 法規強制要求新車配備 10Gbps 以上數據傳輸能力，倒逼傳統車載網絡架構升級；中國新能源汽車產業發展規劃也明確提出提升車載通信網絡的帶寬與安全性。汽車以太網 AVB 作為滿足政策要求的核心技術方案，其商業化應用得到政策強力推動，市場滲透率加速提升。

五、傳統車載總線侷限性凸顯，替代效應釋放增量空間 傳統車載總線存在明顯短板：CAN 總線帶寬僅 0.51Mbps，無法承載高清音視頻數據；MOST 總線雖支持多媒體傳輸，但採用環形拓撲結構，節點數量受限且成本居高不下。汽車以太網 AVB 解決方案在帶寬、成本、擴展性等方面均具備顯著優勢，單端口千兆以太網模塊雖成本高於 CAN 總線，但可通過簡化線束、減少控制器數量實現整體成本優化，替代傳統總線的趨勢明確，釋放廣闊市場空間。

二、汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案的未來發展因素

一、向 TSN 技術演進，拓展實時控制應用場景 AVB 作為時間敏感網絡（TSN）的核心技術基礎，未來將持續向 TSN 技術演進，通過整合 IEEE 802.1Qbv（增強流量調度）、IEEE 802.1CB（無縫冗餘）等協議，進一步提升傳輸確定性與可靠性，時延控制精度可提升至±500 納秒。技術升級將推動 AVB 從音視頻傳輸領域向自動駕駛控制信號傳輸領域拓展，實現 “娛樂 + 控制” 一體化網絡架構，打開高端自動駕駛市場增量空間。

二、與 5G V2X 深度融合，構建車路雲協同架構 未來汽車以太網 AVB 將與 5G V2X 技術深度協同，通過時隙同步實現端到端傳輸時延穩定在 30μs 以內，支撐車與車、車與路、車與雲的實時數據交互。例如 AVB 解決方案可將車載傳感器數據與路側設備數據高效融合，為自動駕駛決策提供精準支撐；同時助力車雲協同計算，實現高清地圖快速更新、OTA 遠程升級等功能，重構車路雲一體化通信體系。

三、低功耗技術突破，契合雙碳戰略要求 在全球雙碳戰略背景下，低功耗成為車載電子技術的重要發展方向。行業將聚焦節能型以太網控制器研發，通過優化芯片製程（推進至 16nm 節點）、採用動態功耗調節技術，將單通道功耗降至 100mW 以下，較現有產品能效提升 40% 以上。低功耗技術的應用可有效降低新能源汽車的電能消耗，滿足歐盟 2030 年單車碳排放再降 50% 的嚴苛要求，提升產品市場競爭力。

四、軟件定義網絡（SDN）落地，創新商業模式 軟件定義網絡（SDN）技術將與汽車以太網 AVB 深度融合，實現 “硬件預埋 + 軟件訂閲” 的商業模式創新。車企可通過 SDN 技術靈活配置網絡資源，根據用户需求提供個性化的音視頻服務與安全服務；同時，軟件增值服務市場將快速崛起，預計到 2028 年 SDN 在車載以太網中的滲透率將超 60%，催生出規模達 80 億美元的增值服務市場，延伸產業價值鏈條。

五、國產替代進程加速，本土企業競爭力提升 中國本土企業正加速汽車以太網 AVB 核心技術的國產替代進程，華為海思、裕太微電子等企業在 2.5Gbps PHY 芯片領域實現突破，2024 年國產芯片市場佔有率已提升至 25%。未來，隨着本土企業在協議棧研發、系統集成能力上的持續提升，將進一步降低解決方案成本，同時依託國內龐大的新能源汽車市場，實現從 “技術跟隨” 向 “技術引領” 的轉型，提升全球市場份額。

三、汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案的發展阻礙因素

一、核心芯片依賴進口，國產化替代任重道遠 汽車以太網 AVB 解決方案的核心芯片（PHY 芯片、交換機芯片）長期被國際巨頭壟斷，2022 年全球車載以太網芯片市場 CR5 達 78%，博通、Marvell、NXP 等企業佔據主導地位。關鍵 PHY 芯片的國產化率尚不足 15%，本土企業在芯片製程、寬温域適應性等方面仍存在差距，核心部件供應不穩定，制約行業自主可控發展。

二、成本居高不下，中低端車型滲透受阻 汽車以太網 AVB 解決方案的硬件成本顯著高於傳統總線，單端口千兆以太網模塊價格是 CAN 總線的 8-10 倍，全套解決方案成本佔中低端車型電子系統成本的比例超 15%。對於價格敏感的中低端車型市場，高成本導致車企搭載意願不足，目前 AVB 解決方案主要集中於高端智能車型，市場滲透範圍受限。

三、技術標準不統一，兼容性驗證成本高 目前行業內尚未形成完全統一的 AVB/TSN 應用標準，不同車企、零部件供應商採用的協議棧存在差異，導致跨廠商產品的兼容性較差。企業需要投入大量資源進行兼容性測試與驗證，據統計，30% 的開發和測試資源消耗在兼容性驗證上，顯著增加了研發成本與項目週期，阻礙行業規模化發展。

四、電磁兼容性挑戰，高壓環境下穩定性待提升 汽車以太網 AVB 多采用非屏蔽雙絞線傳輸，在新能源汽車高壓系統環境下，易受到電磁干擾，影響音視頻傳輸的穩定性與安全性。雖然行業通過優化線束佈局、採用抗干擾芯片等方式改善電磁兼容性，但在複雜工況下的穩定性仍需持續驗證，相關技術難題尚未完全解決，成為商業化應用的重要阻礙。

五、專業人才短缺，技術研發能力受限 汽車以太網 AVB 解決方案的研發需要兼具汽車電子、網絡通信、協議開發等多領域知識的複合型人才。目前行業內這類高端人才短缺，導致本土企業在協議棧優化、系統集成、安全防護等核心技術領域的研發能力不足，產品迭代速度滯後於國際巨頭，難以滿足高端市場的技術需求。

四、汽車以太網音頻視頻橋接（AVB）解決方案的產業鏈分析

汽車以太網 AVB 解決方案產業鏈呈 “上游核心部件與軟件 - 中游解決方案集成 - 下游應用與服務” 的三級架構，價值分佈呈現 “上游高壁壘高毛利、中游集成利潤穩定、下游服務高附加值” 的特徵。上游核心芯片環節毛利率可達 35%-50%，其中 PHY 芯片、交換機芯片是利潤核心；中游解決方案集成環節毛利率約 20%-30%，系統集成能力強的企業可獲得更高溢價；下游測試驗證、運維服務環節綜合毛利率超 30%，其中車規級認證服務毛利可達 40% 以上。

上游核心環節包括硬件部件、軟件協議棧及測試設備。硬件部件以 PHY 芯片、交換機芯片、非屏蔽雙絞線為核心，PHY 芯片製程已推進至 16nm 節點，核心供應商以博通、Marvell、NXP 等國際巨頭為主，本土企業逐步突破；軟件協議棧涵蓋 IEEE 802.1AS、IEEE 802.1Qat 等核心協議，國際廠商在協議成熟度上具備優勢；測試設備包括時延測試儀、電磁兼容性測試系統等，高端設備依賴進口。該環節核心競爭力在於芯片性能與協議穩定性，頭部企業憑藉技術壁壘佔據主導地位。

中游解決方案集成環節形成 “國際巨頭 + 本土企業” 的二元競爭格局。國際巨頭如 NXP、TI、Elektrobit 等憑藉完整的芯片 - 軟件 - 集成能力，佔據全球高端市場主導地位，服務於特斯拉、寶馬等國際車企；本土企業如華為、德賽西威等依託國內新能源汽車市場優勢，聚焦中高端車型解決方案，通過與本土芯片企業合作推進國產化替代。該環節核心競爭力體現在系統集成、協議優化與客户定製化能力，長三角、珠三角地區聚集了全國 70% 以上的集成企業，形成完善的產業集羣配套體系。

下游應用領域以智能汽車為主，核心應用於智能座艙域（多屏互動、音頻系統）與自動駕駛域（ADAS 傳感器數據傳輸），終端客户包括傳統車企與新能源車企；流通環節以直接配套整車廠為主，部分通過 Tier1 零部件供應商間接供應；服務環節涵蓋車規級認證、測試驗證、運維支持等，其中 IEEE 相關認證、電磁兼容性測試是核心服務內容。區域分佈上，國內以華東、華南新能源汽車產業集羣需求最旺盛，海外市場以北美、歐洲為主，亞太地區需求增速最快，2025 年亞太地區市場佔比預計將超過 55%。

產業鏈未來將向技術協同化、供應鏈本土化、價值軟件化方向發展。上游芯片企業與中游集成企業將深化合作，推進核心芯片國產化替代，降低供應鏈風險；中游企業將加速 TSN 技術融合與軟件定義網絡升級，提升解決方案的實時性與靈活性；下游企業與中游企業聯合開展場景化測試，優化產品適配性。同時，行業標準組織將推動 AVB/TSN 標準的統一與完善，頭部企業通過併購重組整合產業鏈資源，行業集中度持續提升。軟件增值服務將成為新的利潤增長點，推動產業鏈價值從硬件向 “硬件 + 軟件 + 服務” 一體化轉型。