兩則消息搞崩了 $美光科技(MU.US)

日經亞洲發文稱，中國的存儲芯片龍頭，長江存儲（YMTC）、長鑫存儲（CXMT）已啓動史上最大規模擴產。

長江存儲 將加快建設武漢三期工廠，預計最快 2026 年內就能投產。

長鑫存儲正在上海建設新工廠，新增產能將達其合肥總部基地的 2、3 倍之多。預計 2027 年投產。

兩家瞄準的市場基本一致， NAND、DRAM、HBM

但只有 $美光科技(MU.US) 被搞崩，其他存儲公司完全不為所動？

尤其是 SanDisk $閃迪(SNDK.US) ，長江存儲是 NAND 大廠，擴產應該會有很大影響，SNDK 看來要 meme 化了，沒有一天跌的？？

問題在於 長江存儲是實體名單裏，被美國供應鏈完全隔絕在外的。而現在 AI 基礎設施，尤其是 HBM，幾乎完全被美國國內廠商消化，所以長江存儲做 HBM 對 MU 不會有任何實質影響。

我相信市場的腦回路會轉過來的