$閃迪(SNDK.US)雲業務增長直接帶動的核心硬件板塊為服務器/AI 服務器、存儲設備、網絡通信、數據中心配套，美股受益公司集中在這些板塊的龍頭與核心供應商。

美股受益公司（核心標的）

• NVIDIA（NVDA）：AI 加速 GPU 龍頭，Blackwell 平台拉動 HBM 與服務器需求，深度綁定雲廠商。

• AMD（AMD）：EPYC CPU 與 Instinct GPU 加速滲透雲數據中心，AI 算力需求帶動營收高增。

• 希捷（STX）/西部數據（WDC）：受益雲廠商近線存儲擴容，高容量 HDD 需求激增。

• 博通（AVGO）：Tomahawk6 交換芯片、AI 定製 ASIC，支撐 AI 服務器與網絡升級。

• 戴爾科技（DELL）：服務器整機龍頭，雲廠商與企業數據中心擴建核心供應商。

• 美光（MU）：HBM 與 DRAM 核心供應商，AI 服務器與存儲升級核心受益。

• Lumentum（LITE）：800G/1.6T 光模塊龍頭，雲數據中心高速互聯需求驅動訂單增長。