【真灼財經】美國勞動力數據疲軟；英歐央行按兵不動

美國職位空缺數降至 2020 年以來最低，1 月企業裁員人數同比增逾一倍。歐洲央行維持利率不變，英國央行亦按兵不動但立場偏鴿。

隔夜要點

– 美國股市大幅收低，微軟（MSFT.US）、亞馬遜（AMZN.US）及其他重量級科技公司下挫拖累納指跌至 11 月以來最低，此前 Alphabet（GOOGL.US）表示，在爭奪主導人工智能這一新興技術的競賽中，其 AI 相關資本支出可能會翻倍。美國公債收益率下跌，兩年期公債收益率觸及四周低點，因兩項經濟數據直指就業市場疲軟程度超出預期，1 月非農就業報告將於下週公佈。美元觸及兩週最高，英鎊在英國央行以微弱優勢決定維持利率不變後急挫。油價在震盪交投中收跌近 3%，此前美國與伊朗同意週五在阿曼舉行會談，緩解了市場對伊朗原油供應的擔憂。金價下跌，白銀急挫，美元走強及市場全面暴跌促使投資者拋售貴金屬持倉。

國際新聞

– 美國 12 月職位空缺數降至 2020 年以來最低水平。1 月美企宣佈的裁員人數同比大增逾一倍，創 2009 年以來歷年同期新高。

– 美國上週首次申請失業救濟人數超過彭博調查的所有經濟學家預估。

– 美俄《新削減戰略武器條約》週四到期，特朗普呼籲與俄羅斯簽訂新的核武條約，而不是延長舊約。

– 阿根廷和美國週四簽署貿易與投資協議，同意互免數百種商品關税。

– 對於凱文·沃什擔任美聯儲主席後是否會因為不肯降息而被起訴，美國財長貝森特説這得由特朗普做決定。

– 歐洲央行如預期所料維持利率不變，行長拉加德淡化歐元升值的影響，重申通脹處於理想的位置。

– 法國據悉擬在下週歐盟峯會上討論歐元兑美元走強的問題，拉加德承諾將確保歐盟各國首腦考慮一系列旨在增強歐盟長期韌性的措施。

– 英國央行以 5 比 4 的投票結果決定維持利率不變，政策立場較市場預期更偏鴿派。行長貝利似乎認可市場對 3 月降息概率為 50% 的預期。

– 愛潑斯坦相關政治醜聞令英國首相斯塔默陷入危機，對其執政地位的疑慮再度浮現，英鎊遭受重創。

– 特朗普稱日本首相高市早苗將於 3 月 19 日到訪白宮，他支持高市領導的執政聯盟在週日選舉中獲勝。日媒民調顯示，自民黨有望在眾議院選舉中贏得遠超多數的 300 個席位。

– 馬斯克否認路透關於星鏈手機的報道，稱 SpaceX 目前沒有在研發手機。

– Anthropic 發佈擅長金融研究的新人工智能模型，穆迪等金融服務類股應聲下跌。OpenAI 推出新平台，幫助企業更輕鬆地部署 AI 智能體。

– 亞馬遜（AMZN.US）稱今年將斥資 2000 億美元用於人工智能建設，力度遠超分析師預期。該股盤後重挫。

– 受槓桿押注解除影響，比特幣一度跌破 63,000 美元，抹掉特朗普勝選以來的全部漲幅，相關個股也受殃及，數字資產財庫股價集體跳水。摩根大通策略師認為，長遠而言比特幣比黃金更具吸引力，一旦市場人氣迴轉，其上行空間將超過黃金。

– 宏觀對沖基金據悉 1 月表現強勁，Haidar 回報率高達 19%。知情人士稱，一些賺得盆滿缽滿的對沖基金拒絕接納新資金。

大中華新聞

– 中國擬提升境外人員公共服務便利，支持更多境外電子錢包在境內使用。

– 中國工信部旗下網絡安全平台發佈預警提示，防範 OpenClaw 開源 AI 智能體安全風險。

– 上期所自 2 月 9 日收盤結算時起，上調銅、黃金、白銀等期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金比例。

– 巴拿馬總統否認長江和記實業受到該國威脅，稱將遵守最高法院裁決，不會將兩個港口都授予同一家公司。

–《華爾街日報》：英偉達抱怨美國的對華芯片新規，稱過於嚴苛可能扼殺需求，最終助推華為的發展。

– 大族數控週五將在香港上市，公開發售部分獲得逾 440 倍認購。卓正醫療也將同日登陸港交所，公開發售部分獲得逾 2700 倍認購。

– 先正達據悉已開始挑選銀行安排其規模數十億美元的香港 IPO，中金和瑞銀正在協助籌備股票發行。

– 尼日利亞擬引入一家中國企業運營國家石油公司旗下煉油廠，如果成行，將是中國首次投資尼日利亞的大型煉油廠項目。

– 跨國車企 Stellantis 表示，由於關税及其他因素，公司已將部分供應鏈遷出中國。

商品及外匯市場

– 彭博美元指數升至兩週高點，挪威克朗領跌 G-10 貨幣。

– 原油期貨三天來首次下跌，伊朗確認將與美國談判。白銀和黃金再現猛烈拋售。

財報和經濟數據焦點

– 美國 2 月密歇根大學消費者信心指數初值（前值：56.4，預測值：55）。

– 美國 2 月一年期通脹率預期初值（前值：4.00%，預測值：-）。

來源：金馬資本管理 (香港) 有限公司

作者：Terry Chow

校對：Emily Zheng