$Lumentum控股(LITE.US)、光模塊/高速網絡（數據中心/網絡核心）

• Lumentum（LITE）：800G/1.6T 光模塊龍頭，谷歌 Jupiter 光網絡核心供應商

• Coherent（COHR）：高速光模塊 + 光引擎，谷歌數據中心主力

• Arista Networks（ANET）：AI 數據中心交換機龍頭，谷歌深度合作

巨量資本開支的具體方向

Alphabet 管理層透露，技術基礎設施是資本開支的核心投向，其中大約六成用於服務器，四成用於數據中心和網絡設備。這些投資將支撐 GoogleDeepMind 的前沿模型、搜索與廣告體驗優化，以及雲業務中企業客户對 AI 算力爆炸式增長的需求。 以上內容可以判斷哪些個股將最受益？