$微軟(MSFT.US)現在很多人都在關注 saas 軟件板塊跌太多抄底的問題。

作為一個 工作 13 年 java 的國內老碼農想説兩句，對於一些傳統的 saas 軟件例如工廠的庫存 erp 管理、醫院的掛號系統還有 crm 管理等等。vibecoding 簡直是降維打擊，以前 10 個人天的工作量有了 ai 加持後可能降低到 5 個人天，且不需要工作經驗特別足的開發。

我朋友在國內蘇州是有一個軟件外包公司大約 10 人左右（包括前後端開發以及產品），平常我也會在空閒的時候去幫忙寫一些代碼，目前的內卷程度超乎大家的想象，前幾年能報價 10w 多的項目，這兩年可能最多 7w，有可能你報價 7w 隔壁報價 5w，惡劣程度無法想象，以前幾個熟悉的軟件外包公司都倒在了今年春節前。

當然有一部分原因是項目需求減少，最大的原因還是開發人員太多以及因為 ai 加持後效率的巨大提升。所以即使在軟件開發需求量不變的情況下，供給端很可能會消失 50% 以上。

想提醒一些準備抄底軟件行業的朋友們，關注下標的是否僅僅開發一些 xxx 管理軟件，通過訂閲或者一次性的開發進行盈利。我覺得在 ai 的衝擊下這些公司將沒有任何抄底投資的意義。

當然對於微軟擁有 windows 這種巨大的流量入口的公司，我覺得此次下跌是機會。