Seedance 2.0 等 AIGC 工具對傳統影視行業的顛覆性影響

行業變革分析​

投資建議​

今天，大 A 春節前夕的縮量行情下避免追高，需要把控倉位控制與風險規避。

關注供需格局改善的實體資源（如軍事兩用金屬、鋰礦）。

警惕節前情緒博弈，影視傳媒炒作缺乏基本面支撐。

板塊輪動警示​

當日市場已轉向有色（鎢/稀土）、鋰礦（瑞銀調高價格預期）、玻璃纖維（產能轉型）等實體產業。

算力租賃成新熱點，反映 AI 應用爆發帶來的基礎設施需求

市場異象​

美股已現"SaaS 末日"先例（如 Claude Cowork 衝擊軟件企業），但 A 股反現"偽利好"炒作。

資金盲目追逐影視傳媒板塊，忽視"人人可創作"對行業盈利模式的根本性破壞。

技術顛覆​

AIGC 工具（如 Seedance）將影視製作門檻降至極低水平，個人僅需數百元即可生成專業級短片。

傳統影視業"重資產、長週期、高不確定性"的商業模式面臨瓦解，

行業護城河（明星/IP/專業設備）價值被大幅稀釋。