兄弟們，新年好

前段時間我一直在分享一些 AI 基建上游的公司

比如$Vertiv(VRT.US)$Arista Networks(ANET.US)$Astera Labs(ALAB.US)$芯源系統(MPWR.US)$Vicor(VICR.US)

$泛林集團(LRCX.US)等等吧

但説實話，26 年我的重倉依舊會給到英偉達$英偉達(NVDA.US)

上游的板塊可以輪番炒啊，一會兒是內存，一會兒是電力，一會兒是液冷，等等吧。但最終都是圍繞英偉達的機櫃展開的

雖然面臨 Asic 的衝擊，但未來 2 年的確定性還是很顯然的，依舊會持續供不應求

所以如果抓不住 alpha 的話，抓住最強大的 Beta 也行啦

新年快樂兄弟們