另外就是 AI 應用這一塊

最近軟件股估值殺的很厲害

這不是沒道理的，Agent 確實能發揮很多軟件的作用了，所以那個軟件 etf 中可能有很大一部分的公司，以後估值再也上不來了

但我認為有幾家公司未來會持續在 AI 時代將 AI 變現的，確定性很強

第一是 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US), 這個我就不多解釋了，我説我在投資，你們覺得在投機😂，這是我看了這麼多家公司中，我覺得確定性最強，最難顛覆的一家公司，也是理解門檻很高的一家公司，大部分看不懂，只覺得他是美國政府的親兒子😂

其次是: 微軟 和 Meta，$微軟(MSFT.US)$Meta(META.US)

這兩巨頭中，Meta 已經算是把 AI 盈利的路徑跑通了，它的廣告業務背後有很多 AI 能力的加持，上個財報已經體現。 微軟其實不止有軟件，還有云端等等業務，而且他的軟件業務很龐大，一旦微軟的 AI 建設將這些軟件都能互通了，Copilot 的效果優化特別好了，變現只是時間問題。這兩巨頭的共同點，都是未來的 Capex 特別大，所以投資他們的前提是，你相信: 他們這種鉅額的 Capex 只是犧牲短期的利益而去換取更加長期的收益。

本人 26 年依舊會重倉 Palantir

未來現金流充足的情況下，會考慮建倉 Meta

新年快樂兄弟們，祝福大家都發財