$Tradr 2X Long AAOI Daily ETF(AAOX.US)AOI 近日宣佈獲得北美 HyperScale 客户 5300 萬美金 800G 光模塊訂單，產品認證完成後預計 26Q2 開始發貨並於 Q3 中期完成，該筆訂單與此前 1.6T 訂單為同一客户（1.6T 預計 Q3-Q4 集中發貨）。此外光庫科技及源傑科技年報也均實現高增。從 NV 投資北美光通信龍頭，到 OFC 上各家廠商擴產及指引超預期及各種技術路線的火爆，再到北美二線模塊廠 AOI 持續的訂單驗證，都在印證行業供不應求的事實，今明年甚至更長的景氣度無虞，光互連板塊正成為全球 AI 投資的明珠，持續關注光互連板塊機會。

GTC、OFC 落幕下的光通信解讀花旗將 CPO TAM 評估週期延伸至 2028 年，維持 2025-2027 年 CPO 交換機出貨量 300/5000/209000 台的預測，其中 scale-out 出貨量為 300/5000/40000 台、scale-up 為 0/0/169000 台，並首次給出 2028 年預估值 691000 台，拆分為 100000 台 scale-out、591000 台 scale-up，該測算基於 700 萬顆英偉達 Rubin Ultra GPU 芯片或 48600 台 NVL576 機架 60% 的部署率。同時花旗優化了 CPO 組件假設，更新後四大核心組件的 CPO 相關市場規模將在 2028 年達峯值，FAU / 連接器、ELSFP、光纖交換、光纖托盤分別實現 104 億元、296 億元、896 億元、557 億元規模，2027-2028 年各組件市場均呈現數倍增長。

當然這個股: 比較妖的

尤其高層 高了瘋狂出貨

$應用光電公司(AAOI.US)

本人反思: 基本面找的還可以

但是太情緒化波動了🙃🙃

儘量寫✍🏻一下，對金錢也保持敏感