OCS 市場空間翻倍至 40 億美元，Scale-Across 帶寬需求是 WAN 的 14 倍，CPO 熱情降温，激光器芯片擴產 4 倍還不夠，摩根大通把光通信格局説透了！摩根大通 OFC 大會後深度梳理五家頭部光通信企業（Ciena、Cisco、Coherent、Fabrinet、Lumentum），關鍵結論如下：OCS 市場空間從 20 億美元上調至 40 億美元，Coherent 已出貨 64×64 和 320×320 系統，Lumentum 的 300×300 產品 2027 年運行率有望破 10 億美元；跨數據中心 Scale-Across 帶寬需求是 WAN 的 14 倍，這是 AI 算力超出單一設施後必須解決的問題；CPO（共封裝光學）行業樂觀情緒降温，100T 交換機世代只有有限採用；InP 激光器是最緊缺供應約束，Coherent 宣佈 2026 年產能擴張 2 倍、2027 年再擴 2 倍，仍供不應求。
覆盤: 宏觀重要麼？大饅頭都新高❗️❗️
地緣政治下着優秀公司都新高了...
少動，穩住情緒。
本人情緒不穩
先少看點羣打擾...😂在改
🧏🏻♀️晚上看機會調倉
之前存儲 S 許多價位回調殺到一點理想位
有機會 b 一點$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)
$2 倍做多美光科技 ETF - Direxion(MUU.US)
有時間多沉澱看書📖📚
《清醒地活》書中有一個非常關鍵觀點：
真正傷害你不是事件本身，而是你對事件的反應。
外面只有事件沒有痛苦。痛苦是你內在對事件反應
問題本質從來都是內在反應，修煉穩定內核。
懂點榮格八維也在讓我成長
允許內心孩子慢慢長大。
人生最後也許需要是活內心舒適
不斷覆盤打磨 向外突破&向內探索
$Tradr 2X Long Lite Daily ETF(LITX.US)$Lumentum控股(LITE.US)
$Tradr 2X Long Lite Daily ETF(LITX.US)Lumentum 宣佈收購 Qorvo 旗下磷化銦晶圓廠
3/24/2026，光纖在線訊，2026 年 3 月 17 日洛杉磯 OFC 展會期間，全球光通信龍頭 Lumentum 舉辦主題為 “Illuminating the Networks of Tomorrow（照亮未來網絡及行業趨勢）” 的投資者路演，披露其在 AI 數據中心光通信領域的核心佈局、產能規劃、技術方向與增長目標。本次路演核心產能動作落地：Lumentum 於 3 月 17 日當日宣佈完成對 Qorvo 位於美國北卡羅來納州格林斯伯勒晶圓廠的收購。該工廠為全運營狀態，配備化合物半導體設備，Lumentum 計劃 2028 年初啓動 UHP 激光量產，預計可釋放 50 億美元年化營收能力，成為支撐公司長期增長的核心產能底座。根據吉爾福德縣產權文件，Lumentum 以 1800 萬美元總價收購 Qorvo 位於皮埃蒙特三合會大道 7908 號的綜合廠區及兩塊土地，並在 OFC 現場披露了此次收購及其對該地塊的規劃。近期 Lumentum 接連迎來重要里程碑：獲英偉達戰略投資，並宣佈被納入標普 500 指數。據瞭解，出售方 Qorvo 總部位於格林斯伯勒，是蘋果、三星等終端廠商核心元器件供應商。該公司此前宣佈計劃關閉位於北卡羅來納州的格林斯伯勒晶圓製造廠，並將產能轉移至達拉斯附近廠區， 作為向國防和航空航天等高利潤市場戰略轉型的一部分。同時於 2025 年 10 月宣佈與位於加州爾灣的模擬和混合信號半導體制造商 Skyworks 合併，雙方股東已於 2026 年 2 月批准該交易。
説明了什麼❗️❗️❗️各位思考一下
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