FF 獲美國一中大型機構投資者 4500 萬美元融資，雙方擬建立長期戰略合作；極大助力機器人與汽車業務

· 公司與美國機構投資者簽署 4500 萬美元融資協議（以下簡稱 “本協議”），融資款已於當日全額到賬。在 SEC 調查無處罰結案後不到一月，公司就成功引入了中大型機構投資者，體現出資本市場對 FF 戰略及業務進展的認可，也為接下來的戰略投資者引進開了個好頭。

· 對股東股民和公司而言，這是公司近年來稀釋成本最低、條款最優的融資交易彰顯公司在推進 EAI 業務增長的同時，致力於保護股東股民利益的承諾。

· 本次融資將用於加速 “三位一體” EAI 生態戰略落地，重點支撐 EAI 機器人業務及 FX Super One 分階段交付。融資金額基本覆蓋 EAI 機器人業務第一階段戰略目標所需資金。

· 該投資機構對公司長期價值抱有堅定信心，並表達建立長期戰略資本合作伙伴關係、共創共贏的意願，公司對此致以誠摯謝意。

· 公司管理團隊正在進行重大變革，相關方案經董事會批准後將對外正式公佈。

· 加州財長 Fiona Ma 攜 El Segundo 市長 Chris Pimentel 等加州政要共同為首個加州 EAI 機器人教育及創新基地 FF EAI Robotics Education & Innovation Lab 揭牌，對 FF 致力於打造的全美首個規模化 EAI 教育體系具有重要里程碑意義。

北京時間 2026 年 4 月 20 日 — 總部位於美國加州的全球具身智能（EAI）生態公司 Faraday Future Intelligent Electric Inc.（Nasdaq 代碼：FFAI）（以下簡稱"Faraday Future"、"FF"或"公司"）今日宣佈，公司與美國一家中大型投資機構簽署 4500 萬美元融資協議，融資款已於當日全額到賬。本次融資款將為公司 EAI 生態戰略的推進提供重要資金支持。

根據本協議，融資到位後，在六個月鎖定期後的 18 個月內，投資人可在滿足特定條件的前提下要求分期贖回。贖回方式可基於公司業務狀況選擇以現金或普通股進行。分期贖回期自交割後六個月起至交割後 24 個月止。普通股轉換價格取以下兩者較低者：（i）轉換日前一交易日的收盤價；或（ii）轉換日前五個交易日的成交量加權平均價格（"VWAP"）均值。Univest Securities, LLC 擔任本次融資獨家配售代理。

根據本協議，其中 1500 萬美元作為第一本票直接撥付至公司；3000 萬美元作為第二本票，依據存款賬户控制協議存入受控存款賬户。第一本票包含 75 萬美元原始折價及 3 萬美元交易費用，上述金額均已計入第一本票初始本金餘額。第一本票年利率為 9%，違約利率最高為 18%。根據第一本票條款，若公司 A 類普通股某一交易日的交易價格至少高於納斯達克最低價格（Nasdaq Minimum Price）15%，則當日可贖回金額最高為當日累計成交金額的 5%。若第一本票在 180 天后仍未償清，還將收取監測費，金額等於未償還本金餘額除以 0.80 後再減去未償還本金餘額。第二本票以受控存款賬户中的現金作擔保。在滿足特定條件的前提下，當第一本票未償餘額出現相應減少時，公司可將第二本票未償餘額的相應部分轉換為新的第一本票。票據受發行上限約束，除非按照適用的納斯達克規則獲得股東批准，否則公司不得發行超過其已發行 A 類普通股 19.99% 的股份。公司義務由新成立的子公司 FFAI Holdings LLC 及公司其他若干子公司共同擔保。本協議包含此類交易中慣常的陳述、保證、肯定性與否定性承諾、違約事件、救濟措施及其他常規條款。有關本次融資重要條款的更多信息，請參閲公司將於 2026 年 4 月 20 日當週向美國證券交易委員會（SEC）提交的 8-K 表格。

公司現已收到全部 4500 萬美元融資款。其中，1500 萬美元可即時用於 FF EAI 戰略執行，剩餘 3000 萬美元將在滿足特定條件的前提下分期到位。

本次新融資為公司 EAI 生態戰略提供關鍵資金支持，加速推進 EAI 機器人業務及 FX Super One 分階段交付。

該投資機構已表達成為公司長期戰略資本合作伙伴、共創共贏的意願，將進一步夯實公司增長所需的資本基礎。

FF 創始人、Co-CEO 賈躍亭今日同步發佈投資者週報，就本次新融資及 2026 年年度股東大會重要提案作出分享：

“今天是關於最新重大融資和年度股東大會的週報特別版。 

上週五，公司與美國機構投資者簽署了總額 4500 萬美元的融資協議且已全部當日到賬。值得強調的是，對股東股民和公司來説，這是公司近年來成本最低、條款最優的融資交易，意味着潛在的更低稀釋，因為： 

相當於至少六個月鎖股期：投資者需在交割滿 6 個月後，才可以在特定條件下進行現金贖回或轉股； 

轉股價格基於至少六個月後的市場股價，而不是以現在的股價進行轉股定價，現在公司只需給投資者預留本次年度股東大會批准後的相應授權股份。 

預留股份約 1. 2 億股。關鍵點在於： 

一，在 6 個月鎖股期期間，這 1.2 億股既不會稀釋現有股東權益，也不會在二級市場流通； 

二， 6 個月鎖股期屆滿後，如採取轉股方式償債，投資者實際獲得的股數將按照屆時股價重新計算。舉個例子，當我們的股價恢復到 1 美元以上的掛牌合規線，比如以 1.5 美元股價計算，投資者實際只需轉走約 3000 萬股，剩餘的仍歸 FF 所有。 

這筆資金將用於加速公司 “三位一體” 的 EAI 生態戰略落地，重點支持 EAI 機器人業務和 FX Super One 分階段交付，更重要的是，它基本滿足了實現 EAI 機器人第一階段戰略目標所需的資金。 

本次融資也具有重要的資本市場意義。在 SEC 調查無處罰結案後不到一月，公司就成功引入了中大型機構投資者，體現出資本市場對 FF 戰略及業務進展的認可，也為接下來的戰略投資者引進開了個好頭。 

第二件事，關於本次年度股東大會的其中三個提案，我也想和大家更多説明。 

第一，關於擴股提案。本次擬增加 45%、數量為 1.4 億的授權股份，除了上面提到的約 1.2 億預留股，其它約兩千萬股將主要用於現存的和接下來的融資和團隊激勵等。當然，我們對半年內通過業務進展和經營基本面大幅提升推動股價合規充滿信心，我們希望六個月後，這 1.2 億預留股中的絕大部分無需動用。

第二，關於合股提案。

我要再次向大家明確公司的立場：合股是公司和董事會最後的備選措施，而非主動選項。

合股提案的最重要目的是作為一項預防性、工具箱式的最後備選措施，以守住納斯達克上市地位這條底線，主要在公司判斷有合規必要時才會實施。

我們會竭盡全力通過經營基本面的改善推動股價迴歸合規，爭取讓合股這個工具永遠用不上。請大家放心，股東股民 First 的承諾不會變。 

第三，關於公司治理層和管理層，一是組成了全新的董事會，核心創始成員 Jerry Wang 和 Lucky Jiang 出任執行董事，目標實現更優的公司治理架構； 

二是管理層正在進行重大變革和調整，待董事會批准後將會對外公佈。 

這一系列組織變革，將建立以大幅提升經營業績為核心目的的董事會閉環監督機制，更好地為投資人的投資結果和業務經營業績負責，並在合法合規的前提下，實現公司商業價值和股東股民利益最大化。 

時間關係，今天先分享這麼多。關於加州現任財長來訪、EAI 機器人教育體系打造的更多進展，我們將在週中和大家詳細介紹。 

最後，非常重要的活動預告，4 月 25 日，我們將在舊金山灣區舉辦 EAI 開發者生態論壇暨 FF EAI 機器人開源開放開發者平台發佈，邀請全球的 AI 開發者、工程師、行業領袖、高校教育人士，共同見證我們的里程碑時刻，並一起探討 EAI 行業的未來，歡迎感興趣的朋友前來參加。 

我們下週見！”

$法拉第未來(FFAI.US)