1. 26-27 年光模塊核心物料分配落定，27 年調配無彈性，光芯片等緊缺品已啓動 28-30 年提前鎖定，一線企業物料獲取優勢顯著

2. 北美客户因二三線廠缺料，向 XC/XCYS 轉移訂單，龍頭 26 年加單，若擠出行上游物料增量，業績大概率超預期

3. 光芯片 26-28 年持續緊缺，國內供應商獲扶持，產能擴 150%-200%；mSAP PCB 需求爆發，配套高端光模塊，對應數百億市場，一線廠重點扶持 PCB 企業擴產

4. DSP 交期拉長至 50 周，NCNR 訂單為主；旋光片/PD 梯隊分化，一線充足、二三線偏緊

5. XC/TF 一季報驗證：預付賬款與收入正相關，成二季度後業績非線性增長核心指標，後續財報重點看預付

6. 上游供應商核心邏輯：產能/技術為輔，下游預付鎖料為核心業績保障

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這兩天基本把 A 港美股都打滿倉啦

調倉減少股數量，最好 2-3 只內

剩下就是等待叭🧏🏻‍♀️

週四到下週調養 Body🧸

看得少一點

慢慢規劃/執行/覆盤/改

時來天地皆同運😊日拱一卒

都有屬於自己人生週期🤍🤍

感覺上升的爬坡或許是幸福的

幾年前👀看天道《遙遠的救世主》

經歷些事在看👀值得多看幾遍

文化屬性👍🏻👍🏻很有意思