高通、格芯、日月光、艾克爾、Wolfspeed——美股半導體制造這組現在在吃關税 + 出口管制的雙重壓制😰

高通財報季要來了，這個時間點的方向感很難判斷。Wolfspeed 主打碳化硅，是 EV 和工控的長期邏輯，和其他純晶圓代工有區別。

我整體感覺就是承壓整理，等待宏觀壓力減小。