半導體制造·SiC 與光互連：英諾賽科跌 4.7%，Wolfspeed 跌 5%，Sivers Semiconductors 跌 1.3%，Credo Technology 跌 7.5%。這四隻都在"下一代半導體"敍事裏，但今天集體承壓——SiC 這邊碳化硅滲透率放緩，WOLF 基本面本來就不好；Credo 做光互連，前期因為 AI 數據中心需求大漲，今天新聞説"光互連題材退潮"，無明確消息但跌 7.5%。

這批是真的進入基本面消化週期，還是隻是短期情緒調整，你們是怎麼判斷的？