【新晉股神】為什麼利奧波德·阿森布倫納要在這 6 只股票上大賭一把？

1. $Lumentum控股(LITE.US) (Lumentum)

核心產品:EML 激光器，OCS（光電路開關），CPO 激光器

$Lumentum控股(LITE.US) 論文：訂購書將於 2028 年售罄

→ 20 億美元英偉達投資 + 收購協議

→ OCS 積壓超過 4 億美元，到 2028 年年複合增長率為 150%

→ 首席採購官：剛剛接獲價值數億美元的新訂單

2. $Coherent Corp.(COHR.US)（相干）

核心產品:800G/1.6T 收發器，InP 激光器，OCS，CPO

$Coherent Corp.(COHR.US) 賬單到賬單剛剛達到 4 倍。需求正在消滅供給。

→ 英偉達斥資 20 億美元收購美國光學制造業務

→ 10+ OCS 客户，CPO 鉅額訂單剛剛收到

→ 支持 SiPh、InP 和 VCSEL - 針對各種超尺度器進行對沖

3. $Coreweave(CRWV.US) (CoreWeave)

核心產品：適用於人工智能工作負載的 GPU 雲服務（英偉達 H100/B200 集羣）

$Coreweave(CRWV.US) 剛剛與 Meta 達成了一項價值 210 億美元的協議，有效期至 2032 年。

→ 今天活躍的 850MW → 到 2026 年底達到 1.7GW

→ 總積壓金額為 668 億美元

→ 首批英偉達維拉魯賓部署包括

4.$Core Scientific, Inc.(CORZ.US)（核心科學）

核心產品：人工智能/高性能計算數據中心託管服務（高密度機櫃式託管）

$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) 從比特幣礦機企業轉型為人工智能基礎設施租賃商。

→ 在 12 年內與價值超過 100 億美元的 CRWV 簽訂 590MW 合同

到 2025 年，將在 4 個地點投入總計 20 億美元的基建項目

→ $Coreweave(CRWV.US) 收購事宜正在推進中（交易金額達 90 億美元）

5. $Applied Digital(APLD.US)（應用數字）

核心產品：人工智能數據中心園區（長期租賃）

$Applied Digital(APLD.US) 擁有 160 億美元的合同租賃收入，涉及 600 兆瓦的容量。

→與$Coreweave(CRWV.US)（北極星鍛造 1）達成 110 億美元，15 年期協議

→ 50 億美元，15 年期與未披露的超尺度設備（北極星 Forge 2）達成協議

→上季度營收同比增長 250%

6. $Bloom Energy(BE.US)（布魯姆能源）

核心產品：固體氧化物燃料電池（SOFCs）– 用於人工智能數據中心的表後電力解決方案，可在 90 天內完成部署，而與傳統電網連接相比則需耗時數年

最新優惠：

甲骨文公司同意從 Bloom 採購至多 2.8 吉瓦的燃料電池電力，用於為人工智能數據中心提供能源，其中已有 1.2 吉瓦的合同已簽署

與博楓資產管理公司達成 50 億美元的戰略合作關係，用於在全球範圍部署用於人工智能基礎設施的固體氧化物燃料電池

在 2026 年初的一個 90 天窗口內，公司成功斬獲了價值 76.5 億美元的數據中心合同

總積壓約 200 億美元，同比增長 65%。產品積壓約 60 億美元，同比增長 140%。

📈2026 年收入指引:50% 以上的增長

最近在 55 天內完成了針對一項超大型 AI 工廠訂單的交付，而原先的承諾期限為 90 天。