近幾個交易日美股半導體板塊劇烈震盪,近二個月 AI 產業鏈個股漲幅巨大出現顯著調整,個人看法主要還是這個板塊近期漲多了,邁威爾和戴爾出現 30% 以上的日漲幅屬於最後的瘋狂~豬都飛了,疊加 SPACEX 上市和 6.18 三巫日的臨近,市場出現調整是正常現象,短期需要殺估值有利於後期上漲。
閃迪和美光科技隨板塊調整一樣有利於後市上漲,存儲芯片板塊和其他 AI 基建產業鏈個股不同的地方就是估值最低成長性最好,已經是 AI 時代的稀缺戰略資源,太平洋西岸 AI 算力落後東岸二個數量級了,現在已經開始佈局大規模算力基建,下半年開始對 AI 存儲芯片的需求暴增,整個存儲行業和產業鏈漲價已經全面傳導,NORFLASH 二季度環比漲價 50% 左右,車規級漲價 100%。