$閃迪(SNDK.US)趨勢看漲！
8 月 5 日閃迪將公佈年報和季報，也就是 2026 日曆年 Q2 季報，我最新測算的幾個數據屆時對比一下誤差多少：銷售額 108 億美元以上，毛利率 85% 左右，每股收益大於 45 美元，大概率 50 美元左右。另外 2026 日曆年全年每股收益在 200 美元以上，大概率 220 美元左右。
現在的調整行情是資本市場的博弈，一方面美股半導體板塊漲幅巨大整體調整，另外一個重要原因是國際資本狙殺韓國股市去槓桿，美股存儲股受到波及。整個板塊基本面非常健康！
昆仑山岩石
資產規模前 1%收益率前 1%中盤平衡型
做股票就是要赚钱，做确定性的趋势，预测顶和预测底是一样的愚蠢。
昆仑山岩石推薦關注
昆
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)
大家好！
補充幾句：
1、不管是狼來了還是鬼來了都是華爾街一直講的故事，機構、投行和媒體是直接製造故事的源頭。
2、這輪半導體板塊的整體調整本質上是漲多了， 現在調整的幅度差不多了，但形態需要修復，行業基本面都是利好。
3、目前美國大廠 AI 基建還在加速，未來不存在某個大廠資本開支增速放緩存儲就到頂的邏輯，這是個偽命題不要被洗腦，忽略了太平洋西岸還要加大算力，馬斯克的公司未來的需求有算力和物理 AI，全球物理 AI 等對存儲的需求巨大，這些是新增需求。
4、國內兩長的市佔率都是媒體和相關機構編制出來的虛假數字，5 年內他們的產能和技術水平不可能對 AI 存儲構成實質性影響，國內存儲芯片企業有機會加大中低端市場的國際份額。AI 文章抓取的數字和觀點大都是來自媒體和投行沒有可信度，大家要學會甄別。
5、存儲的短缺是長期的，根本不存在 2028 年有新增產能短期缺口就會緩解的邏輯，説週期和 2028 能緩解都是投行和媒體，沒有任何存儲原廠和大廠説過會緩解，包括黃仁勳和馬斯克，大廠搶存儲不是虛構的，三大存儲原廠準備天文數字的資本開支是準備打價格戰嗎？是他們傻嗎！
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趨勢看漲！
大家週末好！我看到社區很多股民天天在忙於關心美聯儲、美伊海峽、大廠開支等等所謂大事，還有很多人習慣於短線槓桿操作追漲殺跌或預測頂和底，而忽略最關鍵的 AI 發展趨勢等戰略問題，很多人在今年史無前例的 AI 產業鏈上漲趨勢中賺不到錢，實在忍不住多説幾句。
我們有幸身處 AI 時代初期，AI 是我們能想象到的人類歷史上最後一次工業革命，AI 將徹底解放生產力，説人話就是未來大家都不要去打螺絲了，那個人類理想中的主義在太平洋東岸快了，其意義遠遠超過歷史上任何一次工業革命。
現在的 AI 還是建立在硅基技術基礎上，就是芯片，芯片是 AI 時代目前逾越不過去的坎，線性增長的產能滿足不了拋物線增長的需求，CPU、GPU 還有任何 xPU 因為早期長時間發展，發展階段相對成熟，目前最大的瓶頸是存儲芯片、光鏈接。AI 算力需求推動芯片技術和生產工藝不斷進步，從材料到設備到代工（晶圓、封裝）到芯片到應用產品，這些是技術路徑十分清楚。
/
在股票市場上，大家來是要賺錢的，如果人們還熱衷於回顧過去的消費電子週期性很可能就會被矇蔽雙眼看不到未來，你可能已經後悔沒有趕上今年的 AI 基建牛市，特別是錯過閃迪， 我去年 12 月 21 日和今年元旦的文章説今年閃迪目標 700 元以上（我實際測算的是 1000 元以上，因為怕有人説我瘋了打了 7 折）而且還是標普 500 成份股漲幅第一兩連冠創造歷史，當時股價幾個月已經漲了近 6 倍，有人説要跌回 50，這就是你的眼睛看到的是過去還是未來的區別。
/
在美股閃迪和美光科技 2026 日曆年的動態市盈率現在 10 倍左右，遠遠低於產業鏈其他個股，從估值的角度我不會去買其他任何股票，我只做我看到的最確定性的，A 股也一樣，因為安全墊足夠的厚，我不考慮明年年底之前賣出一股閃迪股票，最多就是通過期權波段對沖。我的觀點，未來一年在美股標普 500 裏面閃迪第一美光科技第二，然後是其他……
以上只是個人觀點，不可作為投資依據，也不接受反駁。
祝大家好運發財！
昆
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大家週末好！我看到社區很多股民天天在忙於關心美聯儲、美伊海峽、大廠開支等等所謂大事，還有很多人習慣於短線槓桿操作追漲殺跌或預測頂和底，而忽略最關鍵的 AI 發展趨勢等戰略問題，很多人在今年史無前例的 AI 產業鏈上漲趨勢中賺不到錢，實在忍不住多説幾句。
我們有幸身處 AI 時代初期，AI 是我們能想象到的人類歷史上最後一次工業革命，AI 將徹底解放生產力，説人話就是未來大家都不要去打螺絲了，那個人類理想中的主義在太平洋東岸快了，其意義遠遠超過歷史上任何一次工業革命。
現在的 AI 還是建立在硅基技術基礎上，就是芯片，芯片是 AI 時代目前逾越不過去的坎，線性增長的產能滿足不了拋物線增長的需求，CPU、GPU 還有任何 xPU 因為早期長時間發展，發展階段相對成熟，目前最大的瓶頸是存儲芯片、光鏈接。AI 算力需求推動芯片技術和生產工藝不斷進步，從材料到設備到代工（晶圓、封裝）到芯片到應用產品，這些是技術路徑十分清楚。
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在股票市場上，大家來是要賺錢的，如果人們還熱衷於回顧過去的消費電子週期性很可能就會被矇蔽雙眼看不到未來，你可能已經後悔沒有趕上今年的 AI 基建牛市，特別是錯過閃迪， 我去年 12 月 21 日和今年元旦的文章説今年閃迪目標 700 元以上（我實際測算的是 1000 元以上，因為怕有人説我瘋了打了 7 折）而且還是標普 500 成份股漲幅第一兩連冠創造歷史，當時股價幾個月已經漲了近 6 倍，有人説要跌回 50，這就是你的眼睛看到的是過去還是未來的區別。
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在美股閃迪和美光科技 2026 日曆年的動態市盈率現在 10 倍左右，遠遠低於產業鏈其他個股，從估值的角度我不會去買其他任何股票，我只做我看到的最確定性的，A 股也一樣，因為安全墊足夠的厚，我不考慮明年年底之前賣出一股閃迪股票，最多就是通過期權波段對沖。我的觀點，未來一年在美股標普 500 裏面閃迪第一美光科技第二，然後是其他……
以上只是個人觀點，不可作為投資依據，也不接受反駁。
祝大家好運發財！
閃迪
USSNDK
昆
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)
大家好！
這幾天的下跌我的賬户抹去 1/3，有些閃迪的小夥伴要求我談談看法，我個人是堅決持有正股不動的，現在是半導體板塊對 3 月底啓動的這輪上漲行情的中級調整，殺估值去槓桿，存儲中期趨勢看漲！
我前幾天的文章（下面已引用）已經提示閃迪 28% 左右的回撤略偏小，昨晚的下探低點已經到 37%，1460 左右是這輪漲幅回調 50% 的位置，一般情況下出入不會太大，我一直強調去槓桿持有正股不擔心磨損經得起顛簸。
存儲芯片的基本面沒有改變，這輪調整和上兩次調整沒有太大的區別，總的調整時間估計在 2 個月左右，風浪越大魚越貴！
祝大家好運！
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)中期趨勢看漲！
閃迪和美光科技經過這幾天的劇烈波動，閃迪股價自這波高點回調幅度約 28%，到目前為止與去年 11 月中旬和今年 2 月份開始的調整幅度基本相當略偏小。
這輪調整也是對 3 月底以來股價上漲近 300% 的回調，我又仔細研究一下近期各方面信息，基本面沒有改變，消息面基本都是利好，昨天鎧俠和閃迪同時宣佈了基於 BICS10 的 TLCSSD 出樣，這是 NAND 領域目前最先進的技術工藝，也是 HBF 的基礎芯片，領先同行 2-4 年。
美股半導體板塊這輪漲幅巨大，現在屬於技術性調整，需要殺估值和去槓桿，美股是雙邊市場，衍生品很多，股價必須有雙向波動做市商才能賺錢，我之前的文章多次提到市場殺估值去槓桿要控制風險，如果持有正股不懼短期波動，現在這個位置建議持倉等待，輕倉的可以逢低補倉正股，中期趨勢看漲！
祝大家好運發財！
昆
大家好！
今天刷視頻看到一個私募基金經理、個人賺到上億的投資人的炒股感受，發上來給大家分享一下：
…語音自動翻譯文字：
炒股最難的是什麼？最難的是不炒，最難的是拿着。對大部分的人來説，拿着太難受了。拿着是一個反人性的事情，你拿的過程當中它會突然暴跌，你拿到的過程當中，它有可能暴漲，暴漲了還要不要拿？暴跌了還要不要拿？買賣相對來説是更容易的，但是持有是最難的。
昨天今天我又經歷了一場，好難啊，難的是這種煎熬跟難受，就算你知道這是一個很好的公司，它未來會很好，但是中間真的太難受了。更何況，如果你對分析公司沒有一個堅定的邏輯跟框架，根本就沒辦法戰勝恐懼。炒股票，炒股票最難的是不炒非常難，太難了。///
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持有者的心路…！
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根據一些關心存儲的朋友們另加：/$閃迪(SNDK.US)
閃迪的成長潛力高過所有的存儲巨頭，包括三巨頭，未來也是 HBF 和 USB2 的天下，不是因為閃迪比三巨頭重要，未來 HBF 和 HBM 是一樣的重要，這是硅基技術路徑決定的必然趨勢（很專業，無法一句話説清楚，和 CPO 一個邏輯），因為閃迪現在的體量小隻是美光科技的四分之一，未來的潛力比他們大，今年是如此，明年更是如此，閃迪去年漲幅大過他們，今年漲幅大過他們，明年漲幅也仍然會大過他們，到後年再説以後……！我只能説這麼多了，聽不懂我也沒有辦法，你的認知決定你的財富上限！//
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再加一句話：很多人被媒體洗腦了，認為 AI 存儲只有 HBM，自己不做功課完全不去理會 HBF 和 USB2 意味着什麼？他們和 HBM 一樣重要，這是 AI 時代存儲技術的進步，閃迪現在的業績估值和美光科技一樣，但是未來 HBF 和 USB2 是閃迪的專利，領先同行 2 年以上，炒股不是看未來嗎？這就是閃迪的底氣！
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)中期趨勢看漲！
閃迪和美光科技經過這幾天的劇烈波動，閃迪股價自這波高點回調幅度約 28%，到目前為止與去年 11 月中旬和今年 2 月份開始的調整幅度基本相當略偏小。
這輪調整也是對 3 月底以來股價上漲近 300% 的回調，我又仔細研究一下近期各方面信息，基本面沒有改變，消息面基本都是利好，昨天鎧俠和閃迪同時宣佈了基於 BICS10 的 TLCSSD 出樣，這是 NAND 領域目前最先進的技術工藝，也是 HBF 的基礎芯片，領先同行 2-4 年。
美股半導體板塊這輪漲幅巨大，現在屬於技術性調整，需要殺估值和去槓桿，美股是雙邊市場，衍生品很多，股價必須有雙向波動做市商才能賺錢，我之前的文章多次提到市場殺估值去槓桿要控制風險，如果持有正股不懼短期波動，現在這個位置建議持倉等待，輕倉的可以逢低補倉正股，中期趨勢看漲！
祝大家好運發財！
昆
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閃迪和美光科技經過這幾天的劇烈波動，閃迪股價自這波高點回調幅度約 28%，到目前為止與去年 11 月中旬和今年 2 月份開始的調整幅度基本相當略偏小。
這輪調整也是對 3 月底以來股價上漲近 300% 的回調，我又仔細研究一下近期各方面信息，基本面沒有改變，消息面基本都是利好，昨天鎧俠和閃迪同時宣佈了基於 BICS10 的 TLCSSD 出樣，這是 NAND 領域目前最先進的技術工藝，也是 HBF 的基礎芯片，領先同行 2-4 年。
美股半導體板塊這輪漲幅巨大，現在屬於技術性調整，需要殺估值和去槓桿，美股是雙邊市場，衍生品很多，股價必須有雙向波動做市商才能賺錢，我之前的文章多次提到市場殺估值去槓桿要控制風險，如果持有正股不懼短期波動，現在這個位置建議持倉等待，輕倉的可以逢低補倉正股，中期趨勢看漲！
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中期趨勢看漲！
閃迪的小夥伴們和美光科技們大家好！
今天和大家聊聊最近很火爆的幾個 AI 算力的話題，忽略 GPU 和 CPU。
1、關於 AI 基建，每過一段時間就會有泡沫論的話題，小作文滿天飛，本質上是資本市場的博弈，不是 AI 發展的問題，大家注意到沒有現在是上半年結束的最後幾天，納斯達克本週連跌五天，三巫日後的這周交易量巨大。
2、關於存儲，價格上漲是市場行為，AI 時代對存儲的技術和產量需求已經不是消費電子時代的邏輯，不要再往過去穿越了，面對未來吧，美光科技財報電話會提到了一台人形機器人的存儲需求量是 L2 自動駕駛汽車的 10 倍，説明物理 AI 是存儲的藍海，線性擴張的產能滿足不了拋物線增長的需求，哪來的週期！
3、關於 AI 算力的瓶頸和技術路徑：大家都知道了瓶頸不是 GPU 和 CPU，是存儲和光傳輸。存儲第一個實現的是內存 HBM 已經應用到 HBM4 了，第二個是閃迪的 HBF，後面是閃迪的簡寫 USB2 專利，就是把 FLASH 通過鎧俠和閃迪獨有的 CBA 鍵合工藝堆疊在 GPU 下方和 HBM 共同工作提升計算效率，這些是目前存儲的極致路徑，特別提醒：HBM 和 HBF 和 USB2 專利不是替代關係，是分工協作關係。第二個是光電傳輸，現有的光模塊未來會進化到 NPO 和 CPO，原理和存儲差不多，就是光芯片光引擎離 GPU 越來越近到共同封裝，提升傳輸效率和節約能源。這裏就引入了一個新的需求～先進封裝，製程是製程，封裝是封裝，未來同樣重要，今天不展開了。
小結：存儲芯片未來的需求不只是大廠和東方的 AI 基建需求，物理 AI 的需求是藍海，算力平台的需求推動存儲技術的進步，在這裏閃迪已經佔領未來的制高點，到現在閃迪股價的漲幅還是由業績支撐估值，閃迪和美光科技的估值現在是美股科技股最低的，沒有未來的成分，那麼未來閃迪的股價會漲到哪裏？打開想象力吧，未來是無限美好的！
///我配了三張圖，閃迪和美光科技的走勢和納斯達克指數走勢圖，一目瞭然。…/
///
///補充一下，我發的文章觀點是我個人對閃迪和美光科技的認知，到現在沒有被市場證偽，到目前閃迪還是今年標普 500 漲幅最大的成份股，我不是算命先生一般不對短線操作發表意見，一般在下跌的時候表達觀點只是表明基本面沒有改變，股價短期波動的原因很多不需要過度關注。
昆
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趨勢看漲！
閃迪的小夥伴們好，美光科技的小股東們好！
上半年結束了，盤點一下今年全年美股 200% 和 A 股 100% 的收益目標上半年都早早超額完成了，主要得益於選擇的主倉位是存儲，操作方式徹底改變 A 股追漲殺跌的操作習慣，以持股為主。
AI 時代存儲芯片的基本邏輯變了，面向未來，存儲是最確定性的標的，要業績有業績要增長有增長，和歷史上最不一樣的變化就是產品定價權，這點不同於 AI 基建產業鏈其他中小個股，也不依賴某個特定的客户，包括英偉達，不要再説蘋果，那是消費電子歷史，現在蘋果的市場地位在存儲面前已經反轉，無論市場有多少謠言和小作文都只能引起短期波動無法改變中期上漲的趨勢。
AI 是顛覆人類歷史的一次技術和產業革命，比歷史上任何一次技術革命對人類的影響都大，AI 將為人類創造鉅額財富，徹底改變人類的生產方式和生活方式。所謂 AI 基建泡沫論是資本市場的短期博弈，和 AI 發展趨勢無關，任何一個數字信息時代的行業巨頭都回避不了 AI，對他們來説退縮就意味着自生自滅，OUT！你、我一樣都回避不了，不參與意味着與鉅額財富無緣。
有不少人問我閃迪的目標價是多少，AI 時代創造的財富不是我們現在在這能預測的，我每一次預測目標價都提前很多時間到達了，下半年支持再翻倍，明年再説明年，那個週期五年內都不會存在，五年後再説以後……
祝大家下半年再接再厲、再創佳績！
閃迪
USSNDK
昆
$閃迪(SNDK.US)$兆易創新(603986.SH)$兆易創新(03986.HK)
這是我看到的寫的最好最完整的關於 A 股利基型存儲的文章，推薦給大家，非常感謝作者@William聊股！🙏🙏🙏
代表股票～兆易創新，普冉股份，北京君正等。前兩隻是我今年重倉股票，美股閃迪、A 股兆易創新普冉股份，A 股 500 以後陸續減倉，一路減到現在 800 多隻剩 2 成倉位了，強度遠遠超出我的想象。
/
這幾天市場上口水仗打了不少，怪誰不重要，也好都説清楚了，蘋果申請買長鑫存儲的 DRAM 產品本質上是解決供應鏈安全問題，實際上長鑫存儲的貨國內企業今年初大部分都排不上隊，談何明年？蘋果除了大幅度加價外不可能拿到貨。現在是供應缺口越來越大，明年更大。
…
後面市場怎麼走隨緣吧，祝大家好運發財！
存儲超級週期：缺口擴大，利基為王
近期一份摩根士丹利大中華硬件團隊的存儲行業紀要在市場流傳，疊加美光 6 月那份 “炸裂” 財報（單季毛利率 84.9%、創半導體史上新高），把 “存儲超級週期” 這個判斷又往前推了一大步。這篇文章做兩件事：第一，把這份紀要裏最硬核的判斷逐條拆解、講透數據背後的產業邏輯；第二，沿着 “原廠退場→缺口擴大→國產承接” 這條主線，系統梳理產業鏈上哪些環節、哪些標的真正受益...
昆
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)
中期趨勢看漲！
閃迪的小夥伴們和美光科技們大家好！
今天和大家聊聊最近很火爆的幾個 AI 算力的話題，忽略 GPU 和 CPU。
1、關於 AI 基建，每過一段時間就會有泡沫論的話題，小作文滿天飛，本質上是資本市場的博弈，不是 AI 發展的問題，大家注意到沒有現在是上半年結束的最後幾天，納斯達克本週連跌五天，三巫日後的這周交易量巨大。
2、關於存儲，價格上漲是市場行為，AI 時代對存儲的技術和產量需求已經不是消費電子時代的邏輯，不要再往過去穿越了，面對未來吧，美光科技財報電話會提到了一台人形機器人的存儲需求量是 L2 自動駕駛汽車的 10 倍，説明物理 AI 是存儲的藍海，線性擴張的產能滿足不了拋物線增長的需求，哪來的週期！
3、關於 AI 算力的瓶頸和技術路徑：大家都知道了瓶頸不是 GPU 和 CPU，是存儲和光傳輸。存儲第一個實現的是內存 HBM 已經應用到 HBM4 了，第二個是閃迪的 HBF，後面是閃迪的簡寫 USB2 專利，就是把 FLASH 通過鎧俠和閃迪獨有的 CBA 鍵合工藝堆疊在 GPU 下方和 HBM 共同工作提升計算效率，這些是目前存儲的極致路徑，特別提醒：HBM 和 HBF 和 USB2 專利不是替代關係，是分工協作關係。第二個是光電傳輸，現有的光模塊未來會進化到 NPO 和 CPO，原理和存儲差不多，就是光芯片光引擎離 GPU 越來越近到共同封裝，提升傳輸效率和節約能源。這裏就引入了一個新的需求～先進封裝，製程是製程，封裝是封裝，未來同樣重要，今天不展開了。
小結：存儲芯片未來的需求不只是大廠和東方的 AI 基建需求，物理 AI 的需求是藍海，算力平台的需求推動存儲技術的進步，在這裏閃迪已經佔領未來的制高點，到現在閃迪股價的漲幅還是由業績支撐估值，閃迪和美光科技的估值現在是美股科技股最低的，沒有未來的成分，那麼未來閃迪的股價會漲到哪裏？打開想象力吧，未來是無限美好的！
///我配了三張圖，閃迪和美光科技的走勢和納斯達克指數走勢圖，一目瞭然。…/
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///補充一下，我發的文章觀點是我個人對閃迪和美光科技的認知，到現在沒有被市場證偽，到目前閃迪還是今年標普 500 漲幅最大的成份股，我不是算命先生一般不對短線操作發表意見，一般在下跌的時候表達觀點只是表明基本面沒有改變，股價短期波動的原因很多不需要過度關注。
閃迪
USSNDK
昆
@每天都吃肉 拜讀了你的文章，完全同意你的觀點，寫的很好很全面！
借你的文章發表一下我的意見：這兩天小作文很熱鬧。
1、美光科技財報出來後，市場熱議存儲價格高了，存儲產品不能因為毛利率高就要降價，沒有這樣的邏輯。
2、蘋果產品漲價和美光科技科技商務官的講話沒有關係，各自只是説各自的話，都是商業行為都很正常，只能説明一點，現在存儲定價權在自己手裏。
3、我沒有發現未來穿越過來的人，倒是發現很多穿越到過去的人，個人目前還看不到週期在哪裏，媒體報道長鑫存儲和長江存儲的市佔率是錯誤的，打五折差不多，5 年內只是市場補充角色，我也看不到 2028 年有新的產能投產存儲就會過剩和主流存儲就會降價的可能性。
4、股價短期的波動不會改變中期上漲趨勢。
昆
大家好！我把 6 月 10 日這篇文章翻出來給大家看看，是不是有異曲同工之妙，漲多了跌很正常，就是半導體板塊漲多了調整，又不是隻有存儲跌，不要多想！
這也是我多次提醒不推薦槓桿品種的原因，中期持有正股不怕 10-20% 的回撤，很快就會漲回來沒有磨損，槓桿品種就不是這樣了，他們沒有容錯空間。
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趨勢看漲！
大家好！
近幾個交易日美股半導體板塊劇烈震盪，近二個月 AI 產業鏈個股漲幅巨大出現顯著調整，個人看法主要還是這個板塊近期漲多了，邁威爾和戴爾出現 30% 以上的日漲幅屬於最後的瘋狂～豬都飛了，疊加 SPACEX 上市和 6.18 三巫日的臨近，市場出現調整是正常現象，短期需要殺估值有利於後期上漲。
閃迪和美光科技隨板塊調整一樣有利於後市上漲，存儲芯片板塊和其他 AI 基建產業鏈個股不同的地方就是估值最低成長性最好，已經是 AI 時代的稀缺戰略資源，太平洋西岸 AI 算力落後東岸二個數量級了，現在已經開始佈局大規模算力基建，下半年開始對 AI 存儲芯片的需求暴增，整個存儲行業和產業鏈漲價已經全面傳導，NORFLASH 二季度環比漲價 50% 左右，車規級漲價 100%。
對於閃迪和美光科技，我一直主張中長期持有正股，心裏踏實睡得着覺，即使短期大幅震盪只要大盤企穩也會快速回血，股價上漲的趨勢不會改變。希望大家挺過這個階段賺錢發財！
昆
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)
大家好！
今天爆出閃迪的新專利，這段時間閃迪的強勢終於有了説法，有些信息是不對稱的，我這幾天在思考閃迪這一波漲了這麼多還這樣強勢，好像不是美光科技發財報是閃迪發財報？！
閃迪在上次財報電話會上除了長協訂單外透露了另外兩個重要信息：1、Q3 財季就是 2026 日曆年 Q1 季度比特出貨量同比持平環比下降 10%，主要原因是為下個季度備貨，就是 QLCssdQ2 將大量出貨，2026 年度出貨量預計增加近 20%。
2、董事長兼 CEO：我們為我們的技術非常自豪……坦率地説，我們的技術價值一直都被市場認可，只是過去這部分價值都被別人收走了，而不是生產者。現在，我們正在更公平地分配這部分價值。
///閃迪在 NAND 領域一直都是領先同行的，可惜之前無用武之地，AI 時代才能更好的發揮技術優勢，從 HBF 到這次專利已經説明領先很多了，在 FLASH 晶圓製造工藝方面鎧俠和閃迪也是一直領先同行的。
下半年 HBF 的問世就是閃迪蜕變為存儲巨頭的起點！
閃迪
USSNDK
昆
再談閃迪和美光科技的估值！
$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)
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今天拜讀了一篇關於科技股估值的文章，聯想到市場當下和未來如何給存儲芯片股估值？特別是閃迪和美光科技這兩隻美股本土存儲芯片股，還擁有地緣優勢。
大摩給的目標價是按照 2025-2026 財年的收益估值的，給約 28 倍市盈率，而給其他 AI 產業鏈個股的估值是按照 2027 年或者未來幾年的前瞻收益的估值，説到底還是把存儲芯片看成周期股，來個狸貓換太子的手法掩人耳目，説我按照科技成長股給了 28 倍市盈率了！哈哈哈😂😂😂
這就是我從去年年底到現在發個 100 多次文章堅決推薦閃迪和美光科技的觀點衝突，大家都是 AI 基建產業鏈不可或缺的關鍵組件，就因為之前是週期股，賺的每一百美元紙幣就比其他行業賺的 100 美元小點嗎？！答案顯然是否定的，他們賺的錢都是高尚的，美元是一樣的大小，沒有卑鄙的！
///
存儲芯片幾巨頭都是 IDM 垂直整合模式的企業，先天優於光產業鏈和電力產業鏈的以及材料設備等個股企業，存儲芯片企業有完整的生產體系和市場定價權，並不依附於任何一個客户包括英偉達、蘋果，AI 基建需求只是當下的大客户，未來海量的數據和物理 AI 都需要海量的存儲，存儲芯片不會因為未來 AI 基建增速放緩而需求放緩，可能還要加速，這才是存儲芯片的未來路徑，所以我一直在説 AI 時代存儲芯片的邏輯變了，不能再用過去的眼光看未來。
回到估值問題，按照大摩的估值邏輯，再過半年就是年底，閃迪和美光科技再出兩個季報，2026 日曆年的業績就出了三個季報加一個展望，可以比較準確算出他們 2026 年日曆年的每股收益了，我測算閃迪在 150-200 美元之間，大摩給當年 28 倍市盈率，歧視性股價在 4200-5600 之間。
我堅信市場早晚都會糾正這種週期性估值，股市叫法是戴維斯雙擊，任何時候的糾正都是額外收益，這也是我反覆説的中長期持有閃迪和美光科技睡覺都踏實的原因。
閃迪
USSNDK
昆
大家好！
閃迪股價已經來到 2100 美元了，上漲趨勢依然。
這幾天很多投行和分析師文章都已經提到明年存儲繼續短缺，到 2028 年才會有新的產能增加，實際上仍然供不應求，需求增長的速度遠遠大於有效供應速度。有人又在説存儲週期鬼故事，在這裏我明確表達我的觀點，AI 時代存儲已經是戰略稀缺資源而不是大宗商品了，這是時代的變化，和 AI 基建產業鏈其他細分領域不同的是不只是 AI 基建需要存儲，推理和物理 AI 產生的大量數據也需要海量的存儲， 需求永無止境…。
有一些 AI 基建產業鏈個股已經透支了未來幾年的業績，估值已經達到恐怖的位置，畢竟是硬件股，股價上不了天，最終還是要看業績的。
還是那句話，存儲芯片股拿着可以安心睡覺，不怕短期波動，屢創新高是常態。
市場共識在凝聚，估值在提升，且行且珍惜吧！
閃迪的小夥伴們早上好！
在億萬矚目的 spaceX 上市之夜閃迪悄悄的來到 2000 美元，閃迪社區平靜的像一潭清澈的湖水，偶爾有幾個生靈跳動引起了一絲漣漪…
上半年閃迪和美光科技在一片片嘈雜的聲音裏走到現在，閃迪的成交換手率在機構投資者大量超配的情況下逐步收窄，股價進入良性的上升通道，市場對存儲芯片的爭論聲音越來越小，共識在集聚、估值在提升，我們期待着半年後按照大摩的估值邏輯展望閃迪股價到 4000-5000 美元…！
AI 是一場改變人類發展歷史進程的技術和產業革命，現在剛剛步入加速期，發展速度會越來越快，坐上高速列車的一直往前看不要再回頭不要下車！
祝大家週末愉快！
另加：6 月 12 日，鎧俠超越豐田成為日本市值最大的上市公司。