現階段行情的小建議。

關於存儲股，如美光、閃迪、兆易等。我的想法是：手裏有倉位的，可以減掉一小部分，但不建議全清。基本面沒變，供需缺口還在，只是短期漲多了，讓利潤落袋一部分，心態會穩很多。至於減多少，因人而異，舒服就好。

關於 CPO（光通信），如中際旭創、新易盛等。有些被錯殺的標的最近開始企穩，可以拿減出來的零頭，一點一點觀察加倉。市場一旦修復情緒，彈性往往不錯。

關於大模型，智譜最近一直在高位震盪，但中期邏輯沒變。我個人傾向於等急跌的時候再考慮，而不是追高。目前可以加倉了，但比起一直盯盤，不如掛個心理價位，等它到了再説。

極端情況下可以看看防守配置，想找更穩的方向，長江電力這類資產在這個階段值得多看一眼——波動小、分紅穩，至少能讓賬户不那麼焦慮。

最後説句最實在的：

等待，在投資中永遠必不可少。手裏有點現金，晚上睡得着覺，比什麼都重要。別為了買而買，也別為了賣而賣。這個階段，少操作、多休息，可能是最好的操作。

好好吃飯，好好睡覺，有好身體才有好判斷。市場永遠在，機會永遠有。

$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)$智譜(02513.HK)