損耗來自一個名字很拗口、但道理很簡單的東西 —— AI 用的高端內存（HBM），生產起來極其” 費料 “。
打個我們自己的比方。同樣一塊晶圓（造芯片的原材料），用來造普通內存，能造出一整塊；可要拿去造 AI 用的 HBM，因為它要把十幾層芯片像千層餅一樣疊起來，造同樣多的容量，要吃掉三到四塊晶圓的料。 這不是我瞎説，這是美光自己披露的數字 —— 業內現在管它叫” 三比一規則 “：每多造一份 AI 高端內存，就等於吃掉了造三份普通內存的產能。
$三星電子(SSNGY.US)$南方兩倍做多海力士(07709.HK)$美光科技(MU.US)
韓國拼命擴產存儲，我卻第一次覺得：真的不夠了。
昨天，韓國總統親自站出來，把三星和海力士的兩位掌門人請到身邊，宣佈了一件大事：未來五年，把韓國的存儲產能，翻一倍。五千多億美元，四座新工廠。按常理，這是天大的利好 —— 存儲廠要大幹快上了。可市場一點都沒興奮，反而掉頭就跌：三星當天跌了近 5%，海力士盤中一度跌了 6%。所有人都在怕同一件事 —— 又要擴產、又要過剩、又要崩了。可我腦子裏冒出來的第一個念頭，恰恰相反：如果連韓國這麼拼命地擴...
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