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7月19日 上午10:16
摩根士丹利：內存
代理式 AI：巨大的內存需求> DRAM 位元需求增長：Vera CPU 的實施預計將比 2025 年水平增加總 DRAM 位元需求。具體而言，2.5 百萬 Vera CPU 配置預計將提升需求 10%，而 4 百萬配置預計將提升 16%。> 內存容量增加：從 “GB NVL72” 到 “VR NVL72” 的轉變顯示出 LPDDR5X 容量需求的顯著跳躍，從 17 TB 上升到 54 TB。DRAM 位元出貨量和 ASP 同比增長> 脱鈎增長：位元數量與平均售價（ASP）之間的分歧表明，最近的收入增長並非由原始出貨量大幅增加驅動，而是由高價值產品價格的激增推動。$美光科技(MU.US) $DRAM $EWY
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