$芯碁微裝(09630.HK)今天漲了六個多點，直寫光刻的國產設備故事跟着港股科技一起被點燃；$應用材料(AMAT.US)橫着沒動，美股設備大票的訂單週期還壓在出口管制的陰影裏。
同一個行業的兩端，一邊交易國產替代的滲透率，一邊消化對華收入的缺口，方向完全岔開。
設備國產化的單子是真在落地，但港股小票的波動也是真大——你會選波動小的美股大票等週期，還是波動大的港股小票賭滲透率？
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