$應用材料(AMAT.US)漲了七個多點領着走，設備端直接吃晶圓廠擴產的資本開支；$威世科技(VSH.US)漲了六個多點，功率和分立器件的庫存去化到位、需求開始回補；$Rambus(RMBS.US)、$安費諾(APH.US)、$格芯(GFS.US)都漲了四五個點，內存接口 IP、高速連接器、成熟製程代工跟着 AI 硬件需求一起往上。
整條鏈同向更像資本開支回暖帶來的 beta，後面要看誰能拿到實打實的 AI 訂單、在財報裏兑現。
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