維天運通（股份代號：2482）宣佈全球發售

香港， 2023 年 2 月 27 日 - (亞太商訊)  - 中國最大的數字貨運平台之一的運營商合肥維天運通信息科技股份有限公司（「維天運通」或「公司」，股份代號：2482）宣佈全球發售及於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市之詳情。

發售摘要：
-- 全球發售股份數目：43,211,000 股 H 股（視乎超額配售權行使與否而定）；
-- 香港發售股份數目：4,322,000 股 H 股（可予調整）；
-- 國際發售股份數目：38,889,000 股 H 股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）；
-- 發行價範圍：每股 H 股 2.9 港元至 3.5 港元；
-- 香港公開發售將於 2023 年 3 月 2 日（星期四）中午 12 時正（白表 eIPO 服務申請於上午 11 時 30 分）截止；
-- 預期 H 股在 2023 年 3 月 9 日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣；
-- 海通國際資本有限公司為獨家保薦人。

維天運通前身於 2002 年在北京成立，於中國成功打造了道路貨運數字化生態系統。根據灼識諮詢的資料，截至 2019 年、2020 年及 2021 年 12 月 31 日止三個年度以及截至 2022 年 9 月 30 日止九個月，按線上 GTV 計，公司運營着中國最大的數字貨運平台之一，為物流企業及貨主企業等託運方以及貨車司機提供數字貨運服務。近年來，公司業務規模整體呈現增長態勢，2019 年到 2021 年，公司數字貨運業務的線上 GTV 分別為人民幣 234 億元、人民幣 279 億元及人民幣 380 億元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已為超過 11,600 名託運方及 270 萬名貨車司機提供了服務，完成了總計超過 3,620 萬份託運訂單。

此外，公司亦運營「線上 + 線下」貨車司機社區－卡友地帶，以及貨車銷售及後市場綜合解決方案組合－卡加。根據灼識諮詢的資料，按截至 2021 年 12 月 31 日的註冊用户數量計，卡友地帶是中國最大的貨車司機社區和中國最大的物流行業社區。卡友地帶及卡加業務為公司數字貨運業務提供了戰略價值補充，產生強大的協同效應。

維天運通計劃發售的股份數目為 43,211,000 股 H 股（視乎超額配售權行使與否而定），其中香港公開發售股份數目為 4,322,000 股 H 股（可予調整），此外 38,889,000 股 H 股的股份則作為國際發售（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）。發售價範圍為不高於每股 H 股 3.5 港元及目前預計不低於每股 H 股 2.9 港元。

是次香港公開發售於 2023 年 2 月 27 日（星期一）開始，並預期於 2023 年 3 月 2 日（星期四）中午 12 時正（白表 eIPO 服務申請於上午 11 時 30 分）截止。公司的 H 股股份預期將在 2023 年 3 月 9 日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣。H 股將以每手買賣單位 1,000 股 H 股買賣。

假設發售價為每股 H 股 3.2 港元（即指示性發售價範圍的中位數），及假設超額配售權未獲行使，公司估計將收取的全球發售所得款項淨額約為 75.9 百萬港元（經扣除就全球發售應付的承銷佣金、費用及估計開支）。公司目前擬將該等所得款項淨額用於：1）進一步升級並加強公司的數字貨運業務，旨在滿足公司的客户於更多元化的業務場景下更深入的需求，並堅持不懈地改善公司數字貨運業務的用户體驗；2）進一步擴大公司的卡友地帶及卡加車服；3）增強公司的研發力度及加強公司的技術能力；4）招募額外銷售、營銷及運營人員，使公司的人才儲備與業務增長相一致；及 5）營運資金及其他一般公司用途。

公司基石投資者合肥高新建設投資集團有限公司及與泰控股（香港）有限公司已同意認購合約 68.16 百萬港元可購買的相應數目的發售股份。

海通國際資本有限公司為獨家保薦人。海通國際證券有限公司為整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中信里昂證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。華盛資本證券有限公司、山高國際證券有限公司及佳富達證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

關於維天運通

合肥維天運通信息科技股份有限公司，其前身於 2002 年在北京成立，於中國成功打造了道路貨運數字化生態系統。根據灼識諮詢的資料，截至 2019 年、2020 年及 2021 年 12 月 31 日止三個年度以及截至 2022 年 9 月 30 日止九個月，按線上 GTV 計，公司運營着中國最大的數字貨運平台之一，為物流企業及貨主企業等託運方以及貨車司機提供數字貨運服務。近年來，公司業務規模整體呈現增長態勢，2019 年到 2021 年，公司數字貨運業務的線上 GTV 分別為人民幣 234 億元、人民幣 279 億元及人民幣 380 億元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已為超過 11,600 名託運方及 270 萬名貨車司機提供了服務，完成了總計超過 3,620 萬份託運訂單。此外，公司亦運營「線上 + 線下」貨車司機社區—卡友地帶，以及貨車銷售及後市場綜合解決方案組合－卡加。公司力求惠及並賦能道路貨運行業生態系統的參與者，並通過數字化服務促進生態系統參與者之間的協作，提高協作的透明度及協同效應，並幫助該等參與者通過重複交易建立起更為平衡且互惠的關係，助力中國道路貨運行業的標準化和可持續發展。