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8月18日 晚上11:46
AI 半導體，一個數字引發的暴跌！昨晚存、光暴跌，導火索只是一則很短的媒體報道：
“知情人士表示，截至 7 月底，Anthropic 的年化收入達到 650 億美元。其中一位知情人士表示，Anthropic 在向投資者例行通報時披露了該數據。”
從絕對值上看着挺高，但其實相比之前第三方數據跟蹤估算數，比如 Yibit Data 或者是 Tickertrends 都是更低的。
當然，可以合理猜測 OpenAI 在 Codex 降價後，應該是有邊際加速的。但很可能的情況是二者合計的收入加速度在放緩。
而這兩家的收入又是支撐 AI 基建在行業裏逐級加槓桿的底層根基。根基不夠粗，上層加槓桿的建築就顯得搖搖晃晃。
還沒有從 7 月 PSTD 中走出的交易陰影又籠罩了：是不是模型降價打價格戰，把 ARR 增長打下去了？或者是模型迭代的性能升級沒有進一步激發 Token 的用量？
$Coherent Corp.(COHR.US) $SK海力士(SKHY.US) $Lumentum控股(LITE.US)
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