【東吳計算機】微軟圍繞 ChatGPT 的產品佈局及產業影響要點

【東吳計算機】微軟圍繞 ChatGPT 的產品佈局及產業影響要點

微軟在 office、windows、遊戲、teams、雲計算、必應等全產品線中都集成了 GPT；

GPT 由於生成內容不可控，落地中國具有不確定性，國內還是會有自主可控的大模型。在國內盈利模式可能是提價或吸引增量用户；

國內各家大廠大模型的比較優勢在於此前對業務領域數據的積累；

GPT4 plugins 插件開創了新的生態系統，有可能成為超級 AI app 的入口，將顯著降低應用開發門檻。

插件短期有利於軟件公司，有助於提高 ERP、辦公軟件等軟件研發效率和用户體驗； 

插件遠期會對軟件行業造成最大的影響（威脅）。 

標的推薦： 

算力： 昇騰線，拓維信息、神州數碼、四川長虹； 海光線，海光信息、中科曙光。 

大模型： 華為盤古，軟通動力； 百度文心一言，漢得信息； 

應用：金山辦公、用友網絡、華大九天；