人們經常把 AI 芯片和 GPU 混淆在一起，將景嘉微和寒武紀等公司放在同一類別，但它們實際上是有區別的。寒武紀和華為製造的是專門用於 AI 場景的 AI 芯片，與 ASIC 的專用芯片有所不同。相反，這種芯片類似於 GPGPU 通用芯片。GPGPU 的用途通常分為三種：用於 AI 領域，用於高性能計算（例如模擬核爆和天氣預報等高精度計算），以及圖形渲染。

而用於 AI 運算的芯片主要由 Tensor Core 組成，這是一種專門用於張量計算的核心。因此，對於 AI 領域中使用的這兩種產品來説，寒武紀和華為之間的差異不大。寒武紀的產品已被應用於阿里和百度的 AI 場景，因此可能會在這一輪中得到核心收益。

海光信息和景嘉微所要做的是與英偉達的 A100 和 H100 芯片類似的通用 GPGPU 芯片。景嘉微實際上是有實力的，但相對而言進展並不那麼快，因為之前曾計劃收購慕沐曦科技（未上市）但未能成功。

龍芯科技也計劃於今年推出其首款 GPGPU 芯片，可能在未來兩年內能夠發佈自己的產品。然而，對於 GPGPU 這種產品而言，最重要的不是硬件，而是軟件生態的壁壘。打破、擴大這個生態壁壘的能力才是最重要的。

目前，寒武紀和華為的產品被應用於 AI 行業。如果想要替代 CUDA，就需要進行算子的遷移，因為 CUDA 是不開源的。寒武紀和華為已經編寫了一套獨立於 CUDA 之外的語言。因此需要進行算子遷移，相當於重新編程，將接口全部拆除，然後重新編寫為寒武紀的一套語言。因此，對於後續希望替換寒武紀應用場景的工業企業來説，替換成本將非常高。因此，在當前階段，受益最多的還是寒武紀，因為這些雲廠商已經與寒武紀進行了一定程度的適配，而後續工業企業替換意願並不強。

對於景嘉微和龍芯科技來説，其邏輯實際上不那麼強。因為他們都還沒有發佈自己的芯片，只是有能力去做。至於炒海光信息，這是可以理解的，因為海光確實擁有 GPGPU，只不過其 GPGPU 之前更多用於高性能計算，而未應用在雲廠商的 AI 場景中。