世界第一齣口大國應運而生，新一輪行情即將開啓

世界第一齣口大國應運而生，行業景氣度持續向好，新一輪行情即將開啓

新材料創新成果盛會隆重開幕，行業前景發展一片藍海，板塊啓動一觸即發

經濟復甦提振全球信心，這類商品底部反轉確立，挖出一隻還在底部彈性標的

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【汽車零部件】世界第一齣口大國應運而生，行業景氣度持續向好，新一輪行情即將開啓

進入 6 月份造成新勢力車企公佈了 5 月銷量成績單，銷量分化加劇；理想以 2.8 萬輛的成績位居第一。在 “新二代” 陣營中，埃安以月銷破 4 萬輛遙遙領先。此前據乘聯會數據顯示，今年第一季度中國汽車出口 106.9 萬輛，同比增長 54%，而日本同期汽車出口量為 104.7 萬輛。這意味着今年第一季度，中國汽車出口首次超越汽車第一大出口國的日本。前 4 個月我國汽車出口全球 204 個國家和地區，其中向 “一帶一路” 沿線國家出口增長 1.2 倍，向發達經濟體出口增長 1.2 倍。其中新能源汽車出口佔整體出口金額的比重提升至 42.9%，對汽車出口增長貢獻率達到 51.6%。隨着對外出口金額的進一步擴大，我國汽車零部件需求有望持續攀升。

汽車零部件是指構成汽車配件加工整體的各單元，以及服務於汽車配件加工的產品。5 月份以來 14 個城市積極派發消費券以及出台惠民補貼，一定程度上延續了 “五一假期” 帶來的消費熱情，當前批零端出現了同環比雙增長，足以説明汽車市場的消費潛力。而據汽車之家發佈的《2023 中國智能汽車發展趨勢洞察》顯示，預計智能網聯汽車產業規模將達 5305 億元，智能化將成汽車產業重要發展趨勢。在汽車整體產銷兩旺的背景下，汽車零部件行業規模將不斷擴大。

相關個股：

勝宏科技，專業從事高精密度、HDIPCB 印製線路板的研發、生產和銷售，PCB 產品是新能源汽車電子元器件必不可少的關鍵部件

本川智能，公司產品主要應用於汽車發動機管理系統、車身電子系統、汽車儀表系統、汽車照明系統、新能源汽車的主控模塊及電池管理系統等領域

合力泰，公司的顯示類產品、攝像頭產品及 FPC 等產品已經應用於汽車電子方面

廣東鴻圖，國內首家掌握超大型—體化鋁合金結構件壓鑄生產技術的民族品牌企業，公司致力於精密輕合金零部件的研產銷及服務

【石墨烯】新材料創新成果盛會隆重開幕，行業發展前景一片藍海，板塊啓動一觸即發

第五屆京津冀石墨烯大會暨石墨烯及新材料創新成果展將於 6 月 6 日在北京開幕，特別邀請諾貝爾獎獲得者康斯坦丁諾沃肖洛夫教授現場作報告分享。作為國內重要的石墨烯新材料領域產業活動，此次大會將聚焦石墨烯科技成果轉化及應用。京津冀石墨烯大會已成功舉辦四屆，已成為石墨烯產業領域的國際化、專業化的交流平台。可以看出在石墨烯科研水平快速發展的背景下，新材料行業有望為高端製造業注入轉型升級的活力。

石墨烯作為一種未來革命性的材料，在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面有重要的應用前景。我國石墨烯下游應用佔比前兩大領域分別為導電劑用石墨烯、防腐塗料石墨烯，新能源導電劑用石墨烯是我國石墨烯最大的下游應用領域。根據機構數據顯示，預計到 2025 年全球石墨烯市場規模將達到 100 億美元。隨着我國設立創新中心及資金的不斷投入，石墨烯產業的市場化進程有望逐步加快。

相關個股：

中石科技，公司具備石墨烯的研發及生產能力，石墨烯膜作為導熱的一種方案，公司已做好相關技術儲備

中國寶安，覆蓋石墨烯全產業鏈，上中下游均有佈局，控股公司萬鑫石墨谷已投產石墨烯複合導電液產能為 5000 噸/年

錦富技術，公司經營範圍包含石墨烯的銷售;參股蘇州格瑞豐納米科技，格瑞豐主要從事石墨烯製備及應用研究，擁有 8 項專利

沃特股份，公司與清華 - 伯克利深圳學院開展技術交流，以期共同探討並開展石墨烯在高分子材料領域的應用研究。

【石油石化】經濟復甦提振全球信心，這類商品底部反轉確立，挖出一隻還在底部彈性標的

近期美國關於債務上限的談判趨於樂觀，穩健的經濟數據也表明美聯儲的降息時間預期推遲，市場悲觀情緒暫時消退進一步提振原油價格。據 EIA 公佈的庫存數據顯示，上週美國原油庫存增長 448 萬桶，但汽油庫存超預期下降 138 萬桶，一定程度上抵消了原油庫存回升的利空；隨着出行旺季臨近，當前美國汽油庫存仍維持低位，煉廠開工率居高不下，對原油價格將形成一定支撐。據開盤啦商品現貨最新數據顯示，6 月 5 日布倫特原油報價為 76.14 美元/桶，近一個月以來累計漲幅為 5%。國內經濟逐步恢復引領全球原油需求增長，全球原油需求保持增長態勢，油價或將持續高位運行。

原油多指未經加工處理的石油，原油經煉製加工可以獲得各種燃料油、溶劑油、潤滑油、潤滑脂、石蠟、瀝青以及液化氣、芳烴等產品，為國民經濟各部門提供燃料、原料和化工產品。在當前能源結構轉型背景下，國際石油公司保持謹慎剋制的生產節奏，資本開支有限，增產意願不足；受制裁影響，俄羅斯原油增產能力不足且會一定程度下降；OPEC+ 供給彈性下降，減產託底油價意願強烈，沙特控價能力增強；同時美國原油增產有限，長期存在生產瓶頸，已從 2022 年釋放戰略原油庫存轉而進入 2023 年補庫週期。在海外地緣政治衝突延續、原油供給縮減的大背景下，隨着下游需求的逐步復甦，國有大型石油企業依託特有的資源及技術優勢有望迎來中長期盈利能力提升及估值修復機會。

相關個股：

傑瑞股份，國內民營油服設備龍頭，完井設備全球領先;公司主營油氣田設備及技術工程服務，可提供鑽完井設備、油氣田工程設備、環保設備、配件銷售業務等。

招商南油，國內唯——家擁有國際國內油化氣運輸資質的水運企業;主要經營海上原油、成品油、化工品和氣體等運輸。

海默科技，國美內最大的壓裂泵液力端製造商，國內領先的 “井下測/試井、增產儀器和工具” 製造商;公司主要從事油田高端裝製造及相關服務和油田數字化業務。

重要公司點評：

1、金冠股份：聯合體中標 5.5 億元風電場項目 EPC 總承包。

金冠股份晚間公告，公司與蘇華建設集團有限公司、中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司組建的聯合體，近日收到貴州保龍新能源開發有限公司發來的風電場項目 EPC 總承包中標通知書，中標總價為 5.5 億元。

風電作為可再生能源領域中最成熟、最具規模開發條件和商業化發展前景的發電方式之一，在我國能源佈局中佔據舉足輕重的地位。從中國近年來的電力能源看，風電已經成為僅次於火電和水電的第三大電力來源。根據中國風能協會的數據顯示，預計到 2025 年中國風電新增裝機規模將突破 9000 萬千瓦。隨着海上風電場的大規模開發，我國風電行業發展有望邁上新的台階。

金冠股份主營業務為智能電網設備業務、新能源充換電業務和儲能業務。公司主要產品覆蓋 C-GIS 智能環網櫃、智能高壓開關櫃、真空斷路器、箱式變電站和低壓開關櫃、電錶、用電信息採集設備、充電樁、鋰電池隔膜等多領域。

本次公司牽頭的聯合體中標貴州威寧保龍風電場項目 EPC 總承包，中標總價款 5.5 億元。項目計劃總工期截止至 12 月 31 日，聯合體需在此前完成全部合同範圍內的設計、採購、安裝、併網的步伐事項，並通過電網部門的併網驗收。此次重大項目的中標將進一步深化與中國電建等的合作關係，從而提升公司在風電場建設領域的競爭力。風電行業相關公司還包括：遼寧能源、閩東電力等。

2、飛龍股份：公司獲得 9 億元渦輪增壓器殼體項目定點。

飛龍股份晚間公告，公司收到某國際知名汽車零部件公司的《項目定點協議》。根據該協議顯示，公司成為該客户某項目渦輪增壓器殼體的供應商，生命週期內預計銷售收入近 9 億元。

汽車零部件行業作為汽車產業的重要組成部分，為汽車整車製造業提供相應的零部件產品。我國汽車零部件製造企業逐漸形成了六大產業集羣，形成了汽車整車製造、零配件製造等汽車全產業鏈的集羣效應。根據乘聯會的數據顯示，5 月我國全國新能源車市場零售 48.3 萬輛，同比增長 82%。隨着智能汽車產品的持續創新，汽車零部件行業有望迎來新的增量市場。

飛龍股份主營業務為汽車零部件的加工、製造、銷售。公司主要產品涵蓋傳統發動機冷卻部件、新能源冷卻部件及模塊、發動機節能降排部件、非發動機其他部件等。公司是國家高新技術企業，擁有國家級技術中心。

本次公司收到某國際知名汽車零部件公司《項目定點協議》，成為旗下渦輪增壓器殼體的供應商；項目生命週期內預計銷售收入近 9 億元，佔公司 2022 年度總營收的 27.62%。隨着此次定點產品順利量產交付，對公司發展和佈局汽車熱管理部件市場具有重要意義。汽車零部件行業相關公司還有：合力泰、永鼎股份等。

1、冠石科技：蘋果 MR 呼嘯而至，知名遊資強勢連板。

公司主營業務為半導體顯示器件及特種膠粘材料的研發、生產和銷售，其中半導體顯示器件包括偏光片、功能性器件等。近期蘋果公司向開發者發送電子郵件，正式預告 2023 年蘋果全球開發者大會（WWDC23）即將召開，傳聞已久的蘋果初代 RealityProMR 頭戴設備可能即將面世。蘋果 MR 設備，對於芯片、光學、顯示等創新技術和頂尖配置的應用在行業具有標杆效應，而蘋果極強的供應鏈管理能力也將助力成本及價格下探，幫助終端出貨量級持續擴大。隨着後續 MR 設備的銷售擴大，產業鏈發展有望積極受益。

從盤後龍虎榜來看，一家機構買入 3694 萬，東亞前海證券上海分公司買入 3179 萬。該股屬於 MR 概念，是全市最高連板個股，已為其打造了一定的辨識度。同時 MR 作為連續強勢的方向，雙象股份、恆信東方等的反包也為場內資金創造了一定的賺錢效應。在市場區間穩定的背景下，可觀察其能否延續打開高度。

2、兆龍互連：算力需求與日俱增，一線遊資試探出擊。

公司的主營業務是數據電纜、專用電纜和連接產品設計、製造與銷售，主要產品有六類及以下數據電纜、超六類及以上數據電纜、高速傳輸電纜、工業數字通信電纜、線纜組件、佈線系統。公司高速電纜及組件產品主要應用於大型數據中心與雲計算領域。公司已在全球範圍內率先成功開發出 800G 高速算力傳輸電纜。算力傳輸產品已廣泛應用於全球雲計算以及服務器、交換機、路由器等算力核心設備的數據傳輸。800GDAC 產品中國目前僅一家上市公司研發成功並將量產。

從盤後的龍虎榜來看，量化機構有進有出、反覆套利活躍，中信建投北京東城主封 4460 萬，該席位喜好參與突破結構，例如中遠海科、鴻博股份、浪潮信息等，小棉襖買入 2025 萬，該席位善於挖掘潛在邏輯。今日三大指數修整為主，人工智能輪動表現，人氣標鴻博股份反包，銘普光磁分歧二連，兆龍互連、亞康股份20cm，百納千成、萬達信息等大漲。短期資金抱團人工智能，兆龍互連強勢反包表態，若市場延續反彈，觀察其後續表現。

1、廣東省發展改革委、廣東省能源局日前印發《廣東省促進新型儲能電站發展若干措施》。其中提出，積極推進虛擬電廠建設。推動新型儲能電站與工業可控設備負荷、充換電設施、分佈式光伏等資源聚合應用，配置 “智能量測終端 + 多芯智能電錶”，完成獨立計量和智能控制，在廣州、深圳等地開展虛擬電廠試點。統籌全省虛擬電廠接入、市場交易和協同控制，逐步培育形成百萬千瓦級虛擬電廠響應能力。

2、乘聯會綜合預估 5 月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量 67 萬輛，環比增長 11%，同比增長 59%。預計 1-5 月全國乘用車廠商新能源批發 278 萬輛，同比增長 46%。乘聯會預測，2023 年中國新能源乘用車銷量為 850 萬輛，狹義乘用車銷量為 2350 萬輛，年度新能源車滲透率有望達到 36%。目前運行狀態與預測基本是吻合的。

3、據中國信通院消息，6 月 5 日由工業和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的 “算力創新發展高峰論壇” 在京順利召開。會上，中國信通院聯合中國電信共同發佈我國首個實現多元異構算力調度的全國性平台——“全國一體化算力算網調度平台 (1.0 版)”。

4、深圳市政府新聞辦召開 2023 國際數字能源展新聞發佈會在現場獲悉，2023 國際數字能源展將於 6 月 29 日至 7 月 2 日在深圳會展中心（福田）舉辦。屆時，2023 國際數字能源展將通過 “5+1+1” 專業展覽、“1+4” 專題論壇和 3 場主題活動相結合的立體式、矩陣化活動體系，打造數字能源領域國際一流展會品牌，推動深圳構建綠色、高效、柔性、智能和可持續的現代能源體系。

5、6 月 5 日電由中國物流與採購聯合會調查、發佈的 2023 年 5 月份中國大宗商品指數（CBMI）為 100.7%，較上月回升 0.4 個百分點。各分項指數中，供應指數、庫存指數止跌回升，銷售指數則繼續回落。展望 6 月份，國內大宗商品市場將處於內外交困的狀況中，整體運行壓力加大，特別是當前國內經濟尚處於弱復甦狀態，民營經濟仍然偏弱，經濟回升的內生動力依然不足，我國外貿出口也可能面臨較大不確定性。

風險提示：本文中提及的相關個股基於公開數據和智能算法生成。是自動採集最新動態、大新聞，並且自動根據上市公司的經營情況自動匹配，只做列表跟查詢之用，僅供參考。投資者應獨立決策並承擔投資風險。