多部委嚴控 “污染防治” 新規全面落地，又一風口即將啓動

多部委嚴控 “污染防治” 新規全面落地，行業史詩級變革來襲，又一風口即將啓動

全球科技峯會隆重開幕，各國頂尖大咖齊聚一堂，這個領域配置價值凸顯

被譽為現代工業的 “維生素”，商品漲價來勢洶洶，龍頭企業優勢愈發明顯

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【可降解塑料】多部委嚴控 “污染防治” 新規全面落地，行業史詩級變革來襲，又一風口即將啓動

近期商務部、發改委聯合發佈《商務領域經營者使用、報告一次性塑料製品管理辦法》，提出鼓勵減少使用一次性塑料製品等內容。同時《管理辦法》還要求商務領域經營者應當遵守國家禁止及限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料製品的規定，商品零售經營者應向消費者有償提供塑料購物袋。電子商務經營者要優先採用可重複使用、易回收利用的包裝物，推廣電商快件原裝直髮。可以看出在禁塑令等政策持續趨嚴的背景下，將加速推動紙質、非塑材質等產業替代進程。

可降解塑料作為代替傳統塑料的主要產品，是指使用後在自然環境條件下能降解成對環境無害的物質的塑料。可降解塑料已經被廣泛應用於醫療、食品包裝、農業、交通運輸等領域，快遞塑料類包裝將大規模被生物可降解塑料替代。根據機構數據顯示，預計到 2025 年中國可降解塑料市場規模將達到 500 億元。隨着大眾對 PLA 等製品接受度的不斷提高，可降解塑料有望進一步開拓應用場景。

相關個股：

聯創股份，公司可降解塑料項目已經有可靠的技術來源儲備，原計劃的 2 萬噸/年可降解塑料項目已調整為 6 萬噸/年生物可降解聚合物項目

金髮科技，亞洲唯一完整掌握聚合、改性及終端應用核心技術的完全生物降解塑料生產企業，生物降解薄膜類原料銷量全球前三、亞洲第一。

蘇美達，公司持有上海聚友化工 40% 的股份，聚友化工在可降解塑料 (PBS、PBAT、PLA) 領域為企業提供連續化生產方案，其擁有眾多專利。

東方材料，公司通過四年的研發努力推出的 “醇水油墨噴淋生物降解” 系統解決方案，適合中小企業用來解決環保問題，採用創新型 voCs 治理方法，打造行業綠色包裝產業鏈。

【金融科技】全球科技峯會隆重開幕，各國頂尖大咖齊聚一堂，這個領域配置價值凸顯

2023 華為全球智慧金融峯會將於 6 月 7 日至 8 日在上海召開，將邀請全球 300 多家金融機構、數百家金融合作夥伴參會。本次峯會的主題為 “智領睿變，共建數智金融未來”，據悉華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟將出席並作主題演講。華為表示將堅定聚焦根技術戰略，攜手全球客户和夥伴，深耕金融場景，業內人士預計金融行業數字化轉型將是本次峯會重點話題。本次華為牽頭主辦會議意味着華為的重點發展方向，金融科技產業鏈將開啓發展新階段。

金融科技是指以科技創新為基礎，運用信息技術、互聯網和大數據等先進技術手段，進一步推動金融行業的轉型和升級。市場研究機構 IDC 發佈的數據顯示，2022 下半年中國金融雲市場規模同比增長 28.6%。而隨着由 ChatGPT 引發的生成式 AI 熱潮也蔓延到了金融行業，未來將助力金融業數字化轉型發展。根據 Globalresearch 數據顯示，5 年內金融科技行業規模複合增長率有望超過 15%，2023 年全球產業規模將達到 1975 億美元。隨着人工智能大模型技術的推進應用，金融科技有望迎來全新的發展機遇。

相關個股：

金橋信息，公司承擔人民銀行年終總決算的保障任務，包括 BARCO 大屏及配套的信號處理設備等整個系統的保障

新國都，電子支付技術受理終端設備的領先企業，公司電子支付設備主要產品包括 POS 機、密碼鍵盤及外接設備等

頂點軟件，平台型軟件及信息化服務提供商，公司聚焦金融科技，為金融行業提供全面、創新的全域產品與服務

小商品城，公司參股的馬上消費金融股份有限公司是一家經中國銀保監會批准，持有消費金融牌照的科技驅動型金融機構

【稀土永磁】被譽為現代工業的 “維生素”，商品漲價來勢洶洶，龍頭企業優勢愈發明顯

自二季度以來受稀土精礦開採成本增加，部分稀土出貨價格持續倒掛，以金屬鐠釹為代表的稀土材料價格呈現反彈態勢。而在六一節後稀土市場恢復採購，臨近月初交付長協訂單週期，市場詢單不斷增加，在庫存維持低位的情況下，現貨成交價格持續上漲。據開盤啦商品現貨最新數據顯示，6 月 6 日金屬鐠釹報價 60 萬元/噸，近一約以來累計漲幅為 12%。在全球爭芯的背景下稀土的戰略意義日益凸顯，隨着下游磁材需求的回暖，稀土價格中樞有望逐步抬升。

稀土是指來自鑭系的 15 個元素，加上與鑭系相關密切的鈧和釔共 17 種元素，因磁性相對比較穩定，廣泛應用於電子、機械等行業。近年來隨着雙碳目標和 “清潔能源” 等環保理念得到國家政策支持，以碳減排為理念的新能源汽車、風電、稀土永磁電機得到充分發展，我國稀土永磁新興需求持續增長。根據海關總署數據，2022 年我國稀土永磁體出口達 53,288 噸，同比增長 8.6% 創歷史新高。隨着《工業領域碳達峯實施方案》等政策相繼落地，有望支撐工業節能電機中稀土永磁電機滲透率穩步提升。中國在稀土資源整合、冶煉分離配額等環節的行業競爭優勢明顯，在新興需求驅動下行業未來潛力巨大，龍頭冶煉廠商的業績有望實現量價齊升的彈性釋放。

相關個股：

惠城環保，公司將不復活的廢催化劑，通過廢催化劑元素分解及利用技術，分解成資源化基礎化工產品，如硅產品、鋁產品、稀土產品、鎳產品。

中國鋁業，參股公司中國稀有稀土 (持股 23.94%）主要從事稀有稀土金屬礦產資源開發、冶煉分離、深加工和貿易業務，主要產品有稀土礦產品、分離產品、稀土金厘、催化產品、磁材產品和金厘鐐等。

中科磁業，公司主要從事永磁材料的研發、生產和銷售，是目前國內重要的永磁材料生產商之一，致力於發展成為新一代消費電子和節能家電領域全球領先的永磁材料應用方案提供商

新萊福，公司自主研發了新型稀土永磁粉體制備技術，通過製備出飽和磁化強度媲美釹鐵硼，且具備更高各向異性場、耐腐蝕性、抗氧化性的釤鐵氮產品，實現對部分粘結釹鐵硼產品的有效替代。

重要公司點評：

1、通威股份：擬 105 億元投建年產 25GW太陽能電池暨 20GW 光伏組件項目。

通威股份晚間公告，全資子公司通威太陽能科技有限公司擬與成都市雙流區人民政府簽署《太陽能光伏產業項目投資合作協議》，就公司在成都市雙流區投資建設年產 25GW 太陽能電池暨 20GW 光伏組件項目達成合作，本項目預計固定資產投資總額約 105 億元。

光伏作為目前資源最易得、性價比最高的可再生清潔能源，近年來在電力結構中的比重不斷提升。通過技術進步提升電池轉換效率、提高相同面積組件功率，將是未來實現 “平價上網” 的主要途徑。根據 SPE《全球光伏市場展望》預測數據，到 2025 年全球太陽能累計併網發電能力將達到 1870GW。隨着光伏領域新技術新路線的逐步成熟，光伏行業有望進一步推進能源生產和消費方式變革。

通威股份主要從事水產飼料、畜禽飼料等的研發、生產和銷售以及高純晶硅、太陽能電池等產品的研發、生產、銷售。公司主要產品為水產飼料、太陽能電池、高純晶硅等。公司作為專業太陽能電池生產企業，電池出貨量連續多年排名全球前列。

本次子公司與成都市雙流區人民政府簽署合作協議，擬在成都市雙流區投資建設年產 25GW太陽能電池暨 20GW 光伏組件項目。新能源項目分兩期建設，其中一期年產 25GW 電池項目預計於 2024 年內建成投產，二期年產 20GW 組件項目預計於 2025 年內建成投產。隨着此次新能源項目順利投建，未來將有效推動公司光伏產業鏈一體化產能的擴張。光伏行業相關公司還包括：愛旭股份、帝科股份等。

2、科林電氣：中標 9474.86 萬元電網採購項目。

科林電氣晚間公告，在 “國家電網有限公司 2023 年第三十五批採購（營銷項目第一次電能表（含用電信息採集）招標採購）” 的招標活動中，公司為中標人，共中 3 個標包，中標總金額為 9474.86 萬元。

智能電網作為能源互聯網的重要基礎，是一種基於電力智能化、信息網絡和新能源技術結合的新型電力系統。未來智能電網將與智慧城市的發展相結合，實現智慧交通、智慧能源等多項服務模式為城市的可持續發展提供支持。根據機構數據顯示，預計到 2025 年全球智能電網行業規模將達 1127 億美元。隨着電力系統與人工智能等新興技術地深度融合，智能電網行業有望迎來高速擴張階段。

科林電氣主營業務包含配用電裝備板塊、智慧能源板塊和電力工程服務板塊三大業務板塊。公司主要產品覆蓋綜合自動化系統、配電終端、配電主站軟件、智能電能表、儲能系統、充電樁及微電網系統等多領域。

本次公司收到國家電網及國網物資有限公司中標公告書，成為其單相及三相智能電能表供應商。項目中標總金額為 9474.86 萬元，佔公司 2022 年度總營收的 3.61%。隨着此次重大項目訂單中標，公司未來有望持續提升在智能電網行業的市場規模和盈利能力。智能電網行業相關公司還有：萬控智造、江蘇華辰等。

1、大晟文化：文化傳媒水到渠成，市場遊資換手連板。

公司主營業務為網絡遊戲研發、運營以及影視劇製作、發行業務。目前 AI 技術的突破為傳媒領域未來走向帶來了更多可能，尤其是 AIGC 方面，總體呈現從單模態向多模態發展趨勢。從文字圖片向視頻的升級意味着內容承載量的大幅提升，將有力刺激影視、遊戲等領域的內容生產模式及內容創意啓發。而根據遠矚諮詢的統計，2022 年全球娛樂和媒體市場價值已達 2.51 萬億美元，預計到 2026 年市場規模有望達到 2.93 萬億美元。在人工智能應用持續落地的背景下，傳媒類公司有望獲得全新的良機。

從盤後龍虎榜來看，海通證券濟南洪家樓南路買入 1559 萬，光大證券昆明人民中路買入 1206 萬。該股屬於文化傳媒概念，是板塊內最先漲停的身位個股，場內籌碼較為穩定。而人工智能雖然分歧較大，但成交額依舊維持 2000 億以上，場內進攻資金較為充沛。在市場預期修復的背景下，可觀察其能否延續走強。

2、奧飛娛樂：AI 革命乘風而起，一線遊資火力全開。

公司的主營業務為動漫 IP 及其內容的創作、傳播和運營，以及玩具衍品、嬰童產品的研發、生產和銷售。？奧飛娛樂與小冰公司正式簽署戰略合作協議。雙方擬就 “IP+AI” 產業化落地應用展開探索與合作，充分發揮各自所在領域的資源優勢，相互賦能，共同推進項目發展。4 月 6 日盤中，圖靈機器人發佈首個兒童版 ChatGPT、代號 “智娃”，支持多模態 AI 交互和插件系統。圖靈機器人是光年無限（公司參股 5%）旗下的智能聊天機器人開放平台。

從盤後的龍虎榜來看，外資有進有出，機構賣出 1700 萬，邏輯資金分歧較大；華泰證券台州中心大道主封 9826 萬，東興證券晉江和平路助攻 4937 萬，兩席位均常重倉殺入人氣妖股，例如鴻博股份、英飛拓等，章盟主獲利減倉 6979 萬。今日三大指數繼續調整，人工智能分化明顯，傳媒分支相對強勢，奧飛娛樂反包，天地在線盤中三板，奧雅股份、華揚聯眾大漲。短期指數仍未出現有效止跌動作，弱勢氛圍下市場存在抱團預期，奧飛娛樂人氣尚可，觀察其後續表現。

1、中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所副所長慄蔚在今日召開的 “ICT 中國·2023 高層論壇 - 雲原生產業發展論壇” 上表示，ChatGPT 的人工智能的模型需要調度大規模的算能力，才能支撐進行大規模的訓練，降低訓練的成本，加速訓練的效率。GhatGPT 上了雲計算以後，整個成本下降 80% 左右，從 1,200 萬美元下降到 140 萬美元。雲原生在 ChatGPT 裏就扮演了一個上接應用，下調度算力系統的作用，未來這樣的一個操作系統上面可以承載人工智能大數據等各種類型的應用，下面去調度不同的算力系統，所以雲原生已經成為很多高科技企業競爭的一個核心。

2、入夏以來，南方地區氣温持續升高，用電負荷也大幅提升。在江蘇，單日用電負荷突破 1 億千瓦的情況，也比往年提前出現。進入 6 月份，截至發稿前，江蘇全省用電負荷己達到 8994.1 億千瓦，環比增長 17.13%。針對居民用電量激增，國網江蘇省電力公司及時上線 “用電日曆” 功能，讓用户直觀瞭解用電情況，在 “迎峯度夏” 期間引導用户錯峯、節約用電。

3、6 月 6 日《自然資源部辦公廳關於推進海域立體設權工作的通知（徵求意見稿）》發佈。徵求意見稿指出，明確可以立體設權的用海類型海域是包括水面、水體、海牀和底土在內的立體空間。在不影響國防安全、海上交通安全、工程安全及防災減災等前提下，鼓勵對海上光伏、海上風電、跨海橋樑、養殖、温（冷）排水、浴場、遊樂場、海底電纜管道、海底隧道、海底場館等用海進行立體設權。

4、6 月 6 日國家網信辦就《近距離自組網信息服務管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。本規定所稱近距離自組網信息服務，是指利用藍牙、Wi-Fi 等信息技術，近距離即時組建網絡並提供發佈、接收信息的服務。

風險提示：本文中提及的相關個股基於公開數據和智能算法生成。是自動採集最新動態、大新聞，並且自動根據上市公司的經營情況自動匹配，只做列表跟查詢之用，僅供參考。投資者應獨立決策並承擔投資風險。