國家積極推動行業轉型升級，新一輪行情呼之欲出！

國家積極推動行業轉型升級，品牌創新發展迎新機遇，新一輪行情呼之欲出！

被譽為新能源的 “第二個心臟”，產業盛會迎里程碑時刻，機構高呼喜迎佈局良機

AI 算力需求指數級需求強勁，這類商品重返高景氣區間，潛在核心起爆在即

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【教育】國家積極推動行業轉型升級，品牌創新發展迎新機遇，新一輪行情呼之欲出！

教育部辦公廳日前印發《基礎教育課程教學改革深化行動方案》，提出加強科學類學科教學。指導地方開齊開足科學課程，通過多種方式補充配齊科學課教師。強化跨學科綜合教學，遴選推廣一批跨學科綜合性實踐性教學優秀案例。探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學，彌補優質教育教學資源不足的狀況等。當前教育行業專用 AI 大模型正在加速落地，教育智能化體系建設將提供更多個性化的學習體驗。

教育是指教育者根據學校條件和職稱，有目的有計劃有組織地對受教育者的心智發展進行教化培育。今年以來科大訊飛發佈了星火大模型，面向教育等四大應用，網易有道也發佈了基於 “子曰” 大模型研發的 AI 口語老師 “劇透” 視頻。目前 AI 有望成為學生智能 “老師”，師生減負之後，具備理解能力的大預言模型有望一定程度上代替老師進行輔助教學。同時 AI 賦能下也將大幅提升效率，考試考場、教考閲卷、在線教學等場景均適合 AI 技術賦能。隨着 AI 應用技術的逐步成熟，教育行業有望迎來新的歷史性發展機遇。

相關個股：

傳智教育，國內領先的高精尖數字化人才培訓機構;公司通過自主研發的優質課程內容、教學系統和自有教研團隊為學員提供高水平的數字化人才教育培訓服務

凱文教育，K12 教育的優質服務商和職業教育領域的關鍵參與者，北京海淀區國資委下屬唯一的教育類上市公司；公司為旗下兩所凱文學校提供素質教育課程，形成了具有藝體特色的差異化競爭優勢及辦學特色

南方傳媒，國家教材重要出版基地之一；擁有自主知識產權的粵版新課標教材使用範圍覆蓋全國，數量和整體水平位居全國前列，在廣東乃至全國均具有較高的市場佔有率；自主研發的學前教育圖書，水平居國內前列;在職業教育領域重點深耕職業教育教材

競業達，公司已佈局職業實訓業務，圍繞汽車裝配製造、城市軌道交通、智能製造等職業教育專業實訓教學，為高職高專院校和行業企業提供實訓裝備、資源、實訓室、實訓基地建設等產品和服務

【動力電池】被譽為新能源的 “第二個心臟”，產業盛會迎里程碑時刻，機構高呼喜迎佈局良機

四川省人民政府、工業和信息化部將於 6 月 8 日至 11 日在四川宜賓聯合主辦 “2023 世界動力電池大會”，目前大會各項籌備工作正在有力有序推進中。本次大會以 “綠色新動力·世界新動能” 為主題，匯聚行業頂級資源共商動力電池產業綠色發展新趨勢。同時還將採取線下線上結合方式，深入探討儲能應用、換電模式電池運輸等行業前瞻熱點話題。可以看出在換電、儲能等技術持續發展的背景下，新能源電池領域有望迎來新一輪產業升級。

動力電池作為新能源汽車產業鏈中利潤最豐厚的一環，是指為電動汽車等提供動力的蓄電池。動力電池通常由電池蓋、電池殼、正極材料、負極材料、電池隔膜、有機電解液等構成，依據不同的生產材料可以分為三元鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。根據機構數據顯示，2023 年 1-4 月中國動力電池產業延續高速增長態勢，裝車量累計 91GWh，同比增長 41%。隨着促進新能源汽車消費措施的出台，動力電池行業有望迎來價量齊升。

相關個股：

珈偉新能，公司主要生產磷酸鐵理和三元材料電池，兩種材料電池技術均屬於行業較高水平

黑芝麻，公司參股天臣新能源 30% 股份，後者主要從事新能源動力電池管理系統的定製化開發技術、熱管理技術、電流控制和檢測技術、模組拼裝設計技術、鋁合金動力電池外箱鑄造等研發、生產和銷售業務。

美利雲，公司收購天津力神電池持有的聚元新能源科技 100% 股權和蘇州力神 100% 股權。天津聚元從事研究和試驗發展。蘇州力神主要產品為新能源汽車鋰離子動力電池。

比亞迪，集團開發了高度安全的磷酸鐵鋰電池和高能量密度的三元電池，分別應用於電動商用車和電動乘用車領域，解決了電動汽車電池在安全性、循環壽命和續航里程等方面的全球性難題。

【光模塊】AI 算力需求指數級需求強勁，這類商品重返高景氣區間，潛在核心起爆在即

近期英偉達的大量 A100 和 H100GPU 加急訂單湧入，將台積電 5nm 工藝平台的產能利用率推高至接近滿負荷，其中 A100GPU 主要對應 200G 光模塊，H100GPU 可對應 400G 或 800G 光模塊，高速率光模塊需求不斷增長。根據機構數據顯示英偉達 GPU 價格從去年 12 月開始上漲，至今已大漲超 4 成，隨着訂單的不斷增加，新訂單交期或延長至 12 月份，台積電針對英偉達 AIGPU 的 SHR 預計將持續全年。光模塊設備領域目前處於價值窪地，人工智能的快速發展將顯著帶動光模塊需求，行業有望邁向新一輪景氣週期。

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括髮射和接收兩部分，其作用主要是將發送端把電信號轉換成光信號，通過光纖傳送後，接收端再把光信號轉換成電信號。今年以來，以 ChatGPT 為代表的 AIGC 快速發展，對網絡端也催生了更大帶寬需求。無論是訓練側還是推理側，對光模塊的需求都較為強勁。800G 光模塊量產窗口已至，疊加 AIGC 帶來的競賽，北美各大動商和相關科技巨頭均有望在 2024 年大量採購 800G 光模塊；機構預計 2023 年-2028 年，光模塊市場規模將從約 30 億元增長到超 60 億元。隨着 400G、800G 高端光模塊產品放量拉動毛利率提升，具備技術、資源、客户等競爭優勢的龍頭廠商有望步入高速發展期。

相關個股：

光庫科技，微連接產品包括 90°折彎光纖陣列、400GDR4 組件、多通道光纖陣列、保偏光纖陣列等，主要應用於 400G/800G/1.6T 等高速、超高速光模塊。

新易盛，公司 2022 年通過對境外參股公司 AlpineOptoelectronics,Inc 的收購，已深入參與硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術的市場競爭

羅博特科，公司間接參股公司 ficonTEC 已經出貨 CPO 組裝的設備，包括片上集成貼裝設備、光纖預處理、光纖陣列耦合及組裝設備等

重要公司點評：

1、北京君正：擬出資 9700 萬設立半導體產業基金。

北京君正晚間公告，全資子公司深圳君正與專業投資機構馮源投資及其他有限合夥人簽署了《合肥馮源仁芯股權投資合夥企業 (有限合夥) 之合夥協議》，共同投資設立合肥馮源仁芯股權投資合夥企業 (有限合夥)。基金規模 4 億元，深圳君正認繳出資額 9700 萬元。

芯片產業作為國民經濟支柱性行業之一，其發展程度影響着國家科技發展水平及社會信息化進程。芯片行業的上游及中游都是技術密集型和資本密集型產業，芯片產業鏈的下游則覆蓋了各種芯片產品在各個行業的應用場景。根據機構數據顯示，預計到 2025 年中國芯片市場規模將達到 2230 億美元。隨着人工智能、物聯網等應用需求的激增，芯片行業市場規模有望加速擴張。

北京君正主營業務為集成電路芯片產品的研發與銷售；公司為集成電路設計企業，主要產品包括微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲芯片、模擬與互聯芯片等，其芯片在智能視頻監控、AIoT、工業和消費、生物識別及教育電子領域獲得了穩健和廣闊的市場。

本次子公司深圳君正與馮源投資及其他有限合夥人簽署了合夥協議，共同投資設立半導體產業基金。本基金主要投資半導體上下游及延伸領域（新能源、新材料等）的成長期及成熟期優質項目，並優先關注合肥及其他安徽省內項目。隨着此次半導體產業基金順利設立，未來將進一步完善公司在安徽省內的業務佈局。芯片行業相關公司還包括：華工科技、三安光電等。

2、鼎信通訊：中標 4 億元國家電網採購項目。

鼎信通訊晚間公告，公司近日分別在 “國家電網有限公司 2023 年第三十五批採購（營銷項目第一次電能表（含用電信息採集）招標採購）” 和 “南方電網公司 2023 年計量產品第一批框架招標項目” 中被推薦為中標候選人，預計合計中標總金額約為 4 億元。

智能電網作為能源互聯網的重要基礎，是一種基於電力智能化、信息網絡和新能源技術結合的新型電力系統。未來智能電網將與智慧城市的發展相結合，實現智慧交通、智慧能源等多項服務模式為城市的可持續發展提供支持。根據機構數據顯示，預計到 2025 年全球智能電網行業規模將達 1127 億美元。隨着 “碳達峯”“碳中和” 戰略目標的日益臨近，智能電網基礎設施建設有望進一步提速。

鼎信通訊主營業務是電力線載波通信技術和總線通信技術的基礎理論研究和產品開發。公司主要產品涵蓋電能表、載波模塊（含芯片）、消防產品、採集終端設備、勞務等多品類。公司多款產品屬於行業首創，部分核心技術達到國際領先水平。

本次公司預中標約 4 億元國家電網及南方電網採購項目，佔公司 2022 年度營業總收入的 12.86%。國家電網是我國特大型國有重點骨幹企業，業務遍及 26 個省，覆蓋國土面積的 88% 以上，供電服務人口超過 11 億人。南方電網是特大型中央企業，負責投資、建設和經營管理南方區域電網，供電區域為南方五省及港澳地區。隨着公司此次重大項目的中標，未來有望持續提升企業在智能電網領域的市場份額和核心競爭力。智能電網行業相關公司還有：新亞電子、新聯電子等。

1、上海電影：文化傳媒賦能轉型，一線遊資齊頭並進。

公司主營業務為電影發行及放映業務，具體包括電影發行和版權銷售、院線經營以及影院投資、開發和經營業務。目前 AI 技術的突破為傳媒領域未來走向帶來了更多可能，尤其是 AIGC 方面，總體呈現從單模態向多模態發展趨勢。其中奧斯卡獲獎電影《瞬息全宇宙》使用 AI 視頻生成技術，實現了 “石頭對話” 等經典畫面；Netflix 官方發佈首支 AIGC 技術輔助商業化動畫作品《犬與少年》，動畫背景全由 AI 生成。可以看到，越來越多的電影人在探索數字化轉型，前沿技術的賦能正在打開傳媒產業天花板。

從盤後龍虎榜來看，國盛證券寧波桑田路買入 6325 萬，中國銀河證券上海黃浦區蒙自路買入 6163 萬。該股屬於文化傳媒概念，是此前板塊內的高度個股，今日較早漲停也佔據了先發優勢。而人工智能大成交核心鴻博股份再度強勢反包，為活躍資金提供了良好的賺錢效應。在市場保持穩定的背景下，可觀察其能否延續走強。

2、人民網：數據要素全面啓航，一線遊資重倉掃貨。

公司主營業務是新聞資訊服務、互聯網廣告服務、移動增值服務、為政府提供宣傳服務。公司基於知識圖譜、自然語言處理和人工智能等技術，深度挖掘自有核心數據資源，研製網上羣眾工作大數據分析系統，為中央和各地方各部門通過網絡走好新時代黨的羣眾路線提供技術賦能；通過情感分析、知識圖譜、內容生成技術的有機結合，研發知識增強、情感可控的內容生成模型，實現內容領域相關性高、符合場景情感需求的內容生成能力。

從盤後的龍虎榜來看，外資有進有出淨買入 1 億，量化資金華泰證券總部及機構馬甲做 t 在局，其善於在主升趨勢反覆套利，長江證券上海分買入 1.32 億，其常重倉殺入大成交人氣，例如浪潮信息、巨人網絡、同花順等。今日三大指數弱反後再度下探，數據確權分支爆發走強，人民網反包，新華網、德生科技首板漲停，中遠海科、山大地緯、零點有數等大漲。短期市場相對弱勢，資金圍繞辨識度抱團，人民網人氣尚可，觀察其後續表現。

1、多家國有大行 6 月 8 日起將正式調整人民幣存款利率。其中，有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調 5 個基點至 0.2%，定期存款整存整取產品中，3 個月期、6 個月期、1 年期掛牌利率保持不變，分別為 1.25%、1.45% 和 1.65%，2 年期掛牌利率下調 10 個基點至 2.05%，3 年期和 5 年期掛牌利率均下調 15 個基點分別至 2.45% 和 2.5%。此外，零存整取、整存領取、存本取息品種的掛牌利率保持不變，通知存款掛牌利率保持不變。

2、近期乘聯會初步統計，5 月 1-31 日，乘用車市場零售 175.9 萬輛，同比增長 30%，環比增長 8%。今年以來累計零售 765.4 萬輛，同比增長 4%；全國乘用車廠商批發 201.5 萬輛，同比增長 27%，環比增長 13%。今年以來累計批發 885.7 萬輛，同比增長 11%。5 月 1-31 日，乘用車市場新能源零售 55.7 萬輛，同比增長 55%，環比增長 6%。今年以來累計零售 240 萬輛，同比增長 40%。

3、中國版權協會主辦了遠集坊第五十四期文化講座《人工智能生成內容版權問題研討》。本次活動中，中文在線、同方知網、中國工人出版社等 26 家單位共同發佈了國內首份有關 AIGC 訓練數據版權的倡議書。該倡議書的發出是 AIGC 時代數字版權保護的里程碑事件，而此次活動也成為多方合作共建 AIGC 版權保護生態的開端。作為業內首份 AIGC 數據版權倡議書，其最大的價值在於兩點：一是喚醒了國內 AI 企業關於大模型訓練數據的版權意識；二是為 AIGC 研發者規避版權爭議提供了方向性指引。

4、軟件開發平台 GitLab 宣佈計劃推出一款提振收入的人工智能驅動產品。被軟件開發人員廣泛用於編碼工作的 GitLab 將在其主要的 “DevSecOps” 平台上添加 “ModelOps” 功能，該功能包括提供代碼編寫建議。GitLab 表示，該產品預計將於今年推出，月費 9 美元。

5、廣東衞健委發佈《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的實施意見》。其中提出，加快建設生育友好省，穩妥有序實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，不斷深化優生優育及婦女兒童健康服務，完善托育、財政、税收、保險、教育、住房、就業等方面的生育支持措施，落實政府、用人單位和個人等多方責任，積極營造良好社會氛圍，健全人口服務管理制度，加快構建積極生育支持政策體系。

風險提示：本文中提及的相關個股基於公開數據和智能算法生成。是自動採集最新動態、大新聞，並且自動根據上市公司的經營情況自動匹配，只做列表跟查詢之用，僅供參考。投資者應獨立決策並承擔投資風險。