今日財經 2020.04.20 星期二

1、證監會副主席方星海：截至 3 月 31 日，外資在中國股市的持倉佔比達到 5%。隨着外資持續進入中國市場，可以看到中國股市比以往更平穩。外資在市場定價中起到的作用在增強，為挖掘價值創造條件。現在進來的外資主要有三種，一是散户投資，比例很小，也不會影響我們的健康穩定；二是共同基金、退休基金、保險公司等，這是我們非常歡迎的，也是持倉當中的最大比例；三是通過國外券商的自營形式，背後是一些對沖基金，這樣的資金是我們比較關注的。防止外資大進大出，證監會將做好防範工作。證監會有手段防止外資大進大出造成市場不穩定，進入 A 股後導致市場大幅波動的外資，證監會將停止它的交易。

2、央視財經：2008 年至 2018 年，從事製造業的農民工平均年增長率為負 2.84％。2019 年，美團外賣的 400 萬名騎手中，40 歲以下的騎手佔比高達 83.7％。製造業工廠智能化、自動化設備日益完善，也在削減普通工人的崗位。新安裝一個機器人將會削減 1.6 個崗位，到 2030 年，全球製造業就業將因此減少 2000 萬崗位。雖然機器能取代普工需求，卻難撼動高級技工崗位，高薪之下往往一 “匠” 難求。

3、證監會：近期，有媒體報道證監會系統離職人員突擊入股擬上市公司，引發各方關注。證監會對此高度重視，堅持從防範違法違規 “造富”、維護市場 “三公” 秩序、加強監管隊伍廉政建設的高度出發，全面排查在審企業，對存在系統離職人員入股情形的，加強核查披露，從嚴審核把關，同時正抓緊補齊制度短板，系統規範離職人員入股行為。

一、宏觀經濟

1、發改委：1 億非户籍人口在城市落户目標順利實現。2020 年底，常住人口城鎮化率提高到 60% 以上、户籍人口城鎮化率提高到 45.4%。“兩橫三縱” 城鎮化戰略格局初步形成。城市羣穩步發展壯大，19 個城市羣承載了全國 70% 以上的人口、貢獻了 80% 以上的國內生產總值。

2、能源局：就《關於 2021 年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》公開徵求意見。2021 年，全國風電、光伏發電發電量佔全社會用電量的比重達到 11% 左右，後續逐年提高，到 2025 年達到 16.5% 左右。

3、經濟參考報：第五批國家組織藥品帶量採購正式啓動，多個 10 億級大品種納入。此次集採或涉及 60 個品種、207 個品規，包括腫瘤化療藥物、消化製劑、抗生素、吸入製劑、造影劑、糖尿病藥物、眼科相關用藥、抗病毒用藥等，中國生物製藥旗下正大天晴、正大豐海、北京泰德，以及恆瑞醫藥、科倫藥業、石藥集團、信立泰、海思科等眾多上市藥企均有多個品種涉及。

4、發改委：目前鐵路建設項目存在重客運輕貨運、過度重投資等問題，嚴禁變相建設地鐵和輕軌。將全面開放鐵路建設運營市場，促進鐵路運輸業務市場主體的多元化和適度競爭，防範化解債務風險，妥善處理存量資產債務，嚴格控制新增債務，多渠道增加鐵道建設資本金的來源，建立健全鐵路債務風險預測預警機制。

5、央行：週一，進行 100 億元 7 天期逆回購操作。當日有 100 億元逆回購到期，實現零投放和零回籠。

6、隔夜 shibor 報 2.1180%，上漲 17.20 個基點。7 天 shibor 報 2.2260%，上漲 2.70 個基點。3 個月 shibor 報 2.6000%，下降 0.10 個基點。

二、地產聚焦

1、北京市教委：發佈《關於 2021 年義務教育階段入學工作的意見》。此前《北京市共有產權住房管理暫行辦法》發佈當年已經明確，共有產權住房是指政府提供政策支持，由建設單位開發建設，銷售價格低於同地段、同品質商品住房價格水平，並限定使用和處分權利，實行政府與購房人按份共有產權的政策性商品住房。共有產權住房屬於產權類住房，與其他普通商品住房入學政策一致。

2、發改委：京津冀協同發展領導小組辦公室將按照黨中央、國務院決策部署和領導小組要求，推動一批標誌性非首都功能疏解項目在雄安新區落地，研究出台疏解政策，完善管理機制和運行機制，為雄安新區高質量發展提供堅強保障。

三、股市盤點

1、週一，上證指數報 3477.55 點，上漲 1.49%，成交額 3684.72 億。深證成指報 14117.80 點，上漲 2.89%，成交額 4930.68 億。創業板指報 2898.73 點，上漲 4.14%，成交額 1626.50 億。兩市合計成交 8615.41 億。盤面上，無人駕駛、汽車整車、科創板次新等板塊漲幅居前；鋼鐵、海南、數字貨幣等板塊跌幅居前。

2、週一，恒生指數漲 0.47%，報 29106.15 點。國企指數漲 0.59%，報 11092.95 點。北上資金當日淨流入 163.15 億。

3、中證報：截至 4 月 18 日，共有 1856 家 A 股上市公司披露 2020 年年報，整體保持了較高的業績增速。其中，有 1228 家公司報告期內營業收入實現同比增長，佔比達 66.16%。從行業角度看，在採掘、紡織服裝、家電、鋼鐵和化工行業中，業績超預期增長的公司較多。

4、中國基金報：一季報顯示，張坤管理的易方達中小盤的前十大重倉股發生較大變化，減持了重倉的高端白酒股。截至一季度末，五糧液、貴州茅台的持倉數量較 2020 年末分別減少 19.28% 和 30%；洋河股份、瀘州老窖更是跌出了一季報前十大重倉股；同樣在一季度遭減持的還有通策醫療。

5、中金公司黃朝暉：未來外資佔中國股市的比例從 5% 提高到比較高的水平，30%、40% 是完全有可能的。另外會出現中國資本市場迅速擴大，當中國資本市場擴大成一個海洋，跟美國一樣大規模的時候，實際上誰也割不了我們的韭菜，我們就跟美國一樣，我們沒有聽過誰割了美國的韭菜，只有美國割了別人的韭菜。

6、上交所蔡建春：推進金融市場互聯互通，是增強中國與亞洲以及全球金融市場一體化的有效途徑，上交所在此方面已做了成功嘗試。滬港通、深港通機制順利落地後，內地股票市場的國際化水平得到了巨大提升，也為香港市場帶去了近 2 萬億元的內地資金。如果把滬深港通看作一個獨立的交易所，一季度的成交量在全球交易所中能排到第 7 位。

7、綠地集團耿靖：下屬企業綠地金融在上海地方政府、國資委以及央行的支持下，正按國務院《關於實施金融控股公司准入管理的決定》，積極申請金融控股公司牌照。下屬企業綠地數科計劃三年內拆分上市。

8、五礦發展：於近日收到市場監管總局出具的《涉嫌違法實施經營者集中立案調查通知書》，因公司與阿里巴巴集團控股有限公司設立合營企業五礦電子商務有限公司的交易涉嫌構成違法實施經營者集中，市場監管總局決定予以立案調查。

9、恆瑞醫藥：2020 年，歸母淨利潤 63.28 億元，同比增長 18.78%；營業收入 277.35 億元，同比增長 19.09%。2021 年一季度，實現淨利潤 14.96 億元，同比增長 13.77%。

10、綠庭投資：2020 年，歸屬於上市公司股東的淨利潤為負值且營業收入低於 1 億元。根據規定，股票將被實施退市風險警示；股票簡稱由 “綠庭投資” 變更為 “*ST 綠庭”，將於 4 月 20 日停牌一天，於 4 月 21 日復牌並實施退市風險警示。

11、*ST 眾泰：回覆關注函，經自查，預計 2020 年度期末淨資產為負值，觸及退市風險警示外，其他尚未觸及其他退市風險警示的情形；目前存在其他風險警示的情形。股價異常波動對公司預重整及後續重整可能會造成一定的影響。2020 年度由於缺乏流動資金，整車生產幾乎處於停滯狀態，近期整車業務停產半停產的狀態未發生變化，營業收入主要來源於汽車配件的銷售。目前處於預重整的狀態，是否重整成功仍具有不確定性。

12、熱景生物（5 連板）：一季度，經營業績的大幅增長，主因是歐洲第二波新冠疫情的爆發，公司研發的新冠抗原快速檢測試劑銷售帶來外貿訂單的爆發式增長；但因疫情發展的不可預見性，經營業績具有很大的不可確定性。根據已披露的減持計劃，目前已完成減持計劃 561.19 萬股，尚在減持計劃中股份 386.67 萬股。特別提醒廣大投資者，注意投資風險。

13、藍色光標：全資子公司藍標國際下屬四家全資子公司 V7、WAS、Metta 以及 Fuse，擬籌劃引進戰略投資者。藍標國際正在與歐洲某基金和北美某基金就引進戰略投資者一事進行深入溝通，對方擬合資收購上述標的公司約 60% 的股權，標的總估值約為 3.5 億美元。交易完成後，上述標的公司將不再納入公司合併報表範圍，相關商譽約 17.84 億元亦將同時出表。

14、兩市融資餘額：截至 4 月 16 日，上交所融資餘額報 7960.6 億元，較前一交易日減少 7.57 億元；深交所融資餘額報 7125.08 億元，較前一交易日減少 14.76 億元；兩市合計 15085.68 億元，較前一交易日減少 22.33 億元。

四、行業觀察

1、發改委：要加強頂層設計和統籌協調，提前佈局並積極培育發展未來產業。從領域上，重點是在類腦智能、量子信息、基因技術、未來網絡、深海空天開發、氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域，組織實施未來產業孵化與加速計劃，謀劃佈局一批未來產業。從區域上，重點是在科教資源優勢突出、產業基礎雄厚的地區，佈局一批未來產業技術研究院和先導示範區，推動形成未來產業策源地。此外，還要實施產業跨界融合示範工程，打造未來技術應用場景，加速培育若干未來產業。

2、應急管理部：緊緊盯住解決近期事故暴露出的管理漏洞。深入排查整治礦山領域超能力託管問題，全面規範分包轉包行為，嚴厲查處煤炭、危化、鋼鐵等企業假整合假重組問題，及時研究完善相關制度措施，嚴防不法企業鑽空子。

3、教育部：中小學教材中不得夾帶任何商業廣告或教學輔助資料的鏈接網址、二維碼等信息。各地可根據本地實際和學生需求購買配套數字音像材料。鼓勵教材出版單位採取互聯網下載的方式免費提供與教材配套的數字音像材料。免費教科書採購按照有關財務政策執行。

4、證券時報：包裝飲用水市佔第一的農夫山泉宣佈推出天然礦泉水品牌 “長白雪”，定價 3 元，正面挑戰國內礦泉水細分領域市佔第一的百歲山。農夫山泉相關負責人稱，新品將直接對標 3 元區間天然礦泉水，產品會在全國各渠道全面鋪開。

5、上汽集團藍青松：目前芯片需求遠遠大於供給，車規級芯片產能釋放需要一年半時間，樂觀估計緩解需要 6 個月，全面緩解甚至可能會到明年。

6、上證報：據德國之聲報道，為管控供應鏈風險，歐盟已在國防、可再生能源以及機器人、無人機和電池等領域，劃定 30 種 “關鍵性工業原材料”。與鋼鐵、水泥和石油等原材料不同，它們目前還沒有替代品。許多關鍵原材料的全球年產量只有幾千噸，而且只被少數幾個國家控制。

7、央視新聞：出於對 “泡菜溢價” 的擔憂，韓國政府計劃引入嚴格的法規，以追蹤該國的非法加密貨幣交易。韓國金融服務委員會已要求包括加密貨幣交易所在內的金融公司加強監控，以識別非法加密貨幣活動，韓國金融公司必須在三天內向韓國金融情報部門報告加密相關可疑交易。

五、產業數據

1、工信部：“十三五” 以來，我國建成了全球規模最大的信息通信網絡，4G 基站規模佔全球總量的一半。目前，我國固定寬帶和移動網絡端到端用户體驗速率較五年前增長約 7 倍。我國初步建成了全球最大規模的 5G 移動網絡，5G 手機終端連接數達 2.6 億。

2、StrategyAnalytics：發佈 2021 年上半年全球叫車服務市場報告。未來 10 年，全球網約車服務的活躍司機數量將以 9.8% 的複合年增長率增長，全球市場預計將在 2022 年底復甦。

3、經濟信息聯播：一季度，中國經濟穩健開局，工業經濟增長最為亮眼，工業機器人產量同比增長 1.1 倍，連續兩年平均增速超過兩位數。部分廠商負責人稱，去年下半年以來，他們就從恢復性增長快速變成了供不應求的狀態。一季度，3C、家電、新能源汽車等行業增速明顯，多款工業機器人銷量都實現了翻番增長。

4、證券時報：受面板漲價、芯片短缺的影響，三星電視的價格或將上漲 10%-15%。受到其他因素的影響，三星的其他家電產品也將上漲。從去年 6 月份以來，面板價格已連續上漲達近 10 個月，2020 年面板價格漲幅高達 50%-70%。2021 年，受到環境因素的影響，面板價格同樣持續上漲。

5、發改委：“十三五” 時期共帶動各地新建社會足球場地 26957 塊，全國社會足球場地數量較 “十二五” 末增長了 4 倍。河南、廣東、雲南、山東等 12 個省份新建球場數均達到 1000 塊以上，湖南、貴州、西藏、青海等 10 個省份社會足球場地數均增長 7 倍以上。

6、騰訊：提出 “可持續社會價值創新” 戰略升級，宣佈將首期投入 500 億元，設立 “可持續社會價值事業部”。投入資金將用於可持續社會價值創新，對包括基礎科學、教育創新、鄉村振興、碳中和、FEW（食物、能源與水）、公眾應急、養老科技和公益數字化等領域展開探索。

六、公司要聞

1、華為：華為高精地圖將在今年實現全國高快速路與北上廣深的可商用。正在一線城市採集數據，今年高精度地圖將再增加天津、重慶、成都、杭州的數據；2022 年覆蓋面擴大到 20 個以上的城市。4 月 20 日起，華為旗艦店將開始賣車，首款車為賽力斯華為智選 SF5，高性能電驅轎跑 SUV。

2、比亞迪：發佈 e 平台 3.0，百公里加速可以達到 2.9 秒，續航里程最高可以達到 1000 公里，5 分鐘充電可以達到 150 公里。

3、蔚來：發佈 Power North 計劃，即針對新疆、青海、寧夏、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等北方八省的基建規劃以及充電優惠政策。在未來 3 年內，在北方八省計劃實現 100 座換電站、120 輛移動充電車、500 座超充站，超 2000 根超充樁、超 10000 根目的地充電樁的資源佈局。

4、廣汽集團：計劃 2025 年，實現全集團新能源汽車銷量佔比 20%，混動化佔比超 20%；自主品牌全面實現電氣化，新能源汽車佔比超 36%，強混佔比超 15%。2035 年，力爭全面實現電氣化轉型，實現汽車產銷 500 萬輛，節能汽車和新能源汽車各佔 50%。計劃於今年投放 10 台氫燃料電池車，通過如祺出行，率先實現粵港澳大灣區首個 “網約車 +FCV” 示範運行。與騰訊的戰略合作也將再次升級，4 月 19 日完成簽約。

5、寶馬汽車：中國業務負責人稱，計劃到 2025 年，純電動汽車將佔寶馬在中國市場銷量的四分之一。去年這一比重約為 4%。

七、資本動態

1、英國央行：宣佈與財政部聯合創建一箇中央銀行數字貨幣工作組。政府和英國央行尚未決定是否在英國引入央行數字貨幣，將就其好處、風險、可行性與利益相關者進行廣泛接觸。央行數字貨幣將與現金和銀行存款並存，而不是取代它們。

2、2 年期國債期貨主力合約 TS2106 上行 0.05%，至 100.315；5 年期國債期貨主力合約 TF2106 上行 0.06%，至 99.830；10 年期國債期貨主力合約 T2106 上行 0.10%，至 97.865。10 年期國債利率跌 0.72BP，至 3.16%；10 年期國開債利率跌 0.84BP，至 3.52%。

3、截至 4 月 19 日下午收盤，國內商品期貨漲跌不一，純鹼漲近 4%，動力煤漲超 3.5%，泵乙烯漲 3.05%。黑色系走勢分化，鐵礦漲 0.81%，螺紋跌近 1%，熱卷跌 0.54%。農產品衝高回落，豆一跌 1.34%，蘋果跌超 3.6%。

4、上海國際能源交易中心：4 月 19 日，原油期貨主力合約 2106，以 412.3 元/桶收盤，下跌 2.4 元，跌幅為 0.58%。主力合約成交 107549 手，持倉量增加 2301 手至 41739 手。全部合約成交 161279 手，持倉量增加 609 手至 82673 手。

5、在岸人民幣兑美元 16:30 收盤，報 6.5115，漲 0.1732%，人民幣中間價報 6.5233，漲 0.0842%。NDF：3 個月報 6.5739，6 個月報 6.6199，1 年報 6.7091，2 年報 6.8993。

6、新三板：4 月 19 日，合計掛牌 7727 家公司，當日減少 8 家，成交金額 5.79 億。三板成指報 989.20，漲 0.02%，成交額 2.70 億。

7、上股交：掛牌企業總數 10539 家，其中 N 板 376 家，E 板 465 家，Q 板 9698 家。

八、國際資訊

1、央視新聞：印度政府宣佈，自 5 月 1 日起為該國 18 歲以上人羣開放新冠疫苗接種。印度總理莫迪就該國新一輪疫情召開了系列會議，莫迪在會上稱，疫苗是對抗疫情的 “最有利武器”。

2、波羅的海乾散貨指數：漲 1.97%，報 2432 點。

3、德國 DAX30 指數收盤下跌 91.36 點，跌幅 0.59%，報 15368.39 點；英國富時 100 指數收盤下跌 19.45 點，跌幅 0.28%，報 7000.08 點；法國 CAC40 指數收盤上漲 9.62 點，漲幅 0.15%，報 6296.69 點。

4、美股三大指數全線收跌。道瓊斯指數收盤下跌 123.04 點，跌幅 0.36%，報 34077.63 點；標普 500 指數收盤下跌 21.17 點，跌幅 0.51%，報 4164.30 點；納斯達克綜合指數收盤下跌 137.57 點，跌幅 0.98%，報 13914.77 點。

5、日經 225 指數漲 0.01%，報 29685.37 點。韓國 KOSPI 指數漲 0.01%，報 3198.84 點。

6、WTI 5 月原油期貨收漲 0.25 元，漲幅 0.41%，報 63.38 美元/桶。布倫特 6 月原油期貨收漲 0.28 美元，漲幅 0.42%，報 67.05 美元/桶。

7、COMEX 6 月黃金期貨收跌 0.5%，報 1770.60 美元/盎司。