週末賽力斯訂單超預期，重點推薦賽力斯和華為產業鏈。賽力斯當下是行業變化期間邊際變化最大，智能駕駛領域最彈性的標的。產業鏈首推：星宇股份單車價值最高、彈性最大，短期邊際變化最明顯。拓普集團國內客户全面爆發。彈性建議關注：文燦股份和上海沿浦。近期觀點：行業進入旺季，智能電動齊舞，看好汽車機會 當下進入 9-10 月旺季，總量增速有望開始提速。同時最近新能源重點車型如小鵬 G6、問界 M7，吉利銀河、長安深藍都在超預期，滲透率有望進一步提速。看好智能汽車，重點推薦：小鵬、賽力斯、理想，傳統電動轉型：吉利、長安、比亞迪。 零部件看好，全球化特斯拉產業鏈：拓普、新泉、愛柯迪、模塑科技等，智能駕駛以及優質賽道：伯特利、星宇股份等。
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