当光伏遇上 “双碳”：强劲的舞者站上全新的舞台

出品 丨 5GAI 产业研习社

作者 丨 池云怡   责编 丨 Elma   主编 丨 Candy

参与人员 丨 许香楠 徐安 李洵龙 王子篇 李元 商雨涵 徐玉霜 张怡馨 周润潼 简秀娜 姜星宇 张雨巍 温嘉伦 李凯茵 陈达文 黄志杏 褚可欣 周天怡（排名不分先后）

今年，第十五届国际太阳能光伏与智慧能源大会（SNEC）上，全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、本届 SNEC 大会执行主席协鑫集团董事长朱共山提出，全球的 “碳中和” 行动，将推动光伏产业迎来 “黄金三十年发展期”，引起了公众的热议。

“碳中和” 的舞台刚刚搭起，光伏行业已经站在了舞台中央，面对这样一个舞者，我们想要问，他来自哪里？为什么站在这里？

一、光伏行业的前世今生

（一）大势所趋：光伏背后是攸关人类存亡的巨大课题。

根据 2013 年《世界能源统计年鉴》公布的世界能源储采比变化，世界石油资源、天然气、煤炭等化石能源可维两个世纪而我们赖以生存的自然环境也逐渐恶化，水土污染、雾霾、沙尘暴、臭氧层空洞等各种环境问题都影响到人们的生活与健康。

从根本上解决资源问题和环境问题的方法只有开发清洁能源，用新能源代替化石能源等传统能源，世界各国政府都在积极探寻这些问题的解法，制定自己的能源发展计划。太阳能、风能、水能、潮汐能、核能等等新能源逐渐进入公众的视野，光伏清洁能源就是在这样的背景下登上了历史的舞台。

只有率先解决能源问题、环境问题，才能真正落实可持续发展，国家的长久存在和领先发展才能成为可能。而光伏行业或能成为解答这个课题的关键。

（二）头号玩家：光伏行业在新能源领域中独具优势。

我国要进行新能源行业的探索，必须对各方面进行部署，光伏行业在其中必定是重中之重，原因是多方面的。

1、从能源本身特点来看，太阳能在众多新能源中优点突出。

核能存在一定的安全隐患，因为其废料具有极强放射性，处理成本巨大，技术要求很高；而风能虽然清洁、可再生性极强，但不稳定性也高，对地形地貌、纬度、水陆等条件有一定要求，转化和应用场景也非常单一。相比之下，光能转化方便、清洁无污染、安全便捷、受地理位置和环境资源限制小，能量来源稳定，而且可再生性极强，所以光伏是比较理想的碳中和能源。

2、从技术和市场竞争来看，光伏行业技术相对领先，市场情况也十分优良。

我国风力发电方面，风力发电量占总发电比重非常低，由于风力发电技术门槛很高，而我国技术还不够成熟，因此，目前主要由外企占据核心技术和主要市场份额。在核能源方面，国际科学界主流观点是需要半个世纪之久，我国才能达到 “可控核聚变” 技术要求，可以说是道阻且长。而中国光伏产业上游和中游已经实现霸连第一，下游出口也连年攀升，国内行业内竞争十分激烈，从而促进了创新发展，加速了行业的技术突破，据国际可再生能源不熟报告披露，过去十年硅光伏组件价格下降了 85%，随着技术发展进步，光伏发电还会继续保持优势。如图所示，近十年我国光伏与风电装机都实现了稳定增长，但是光伏的增长明显更快。

图 1 中国光伏和风电装机量变化

数据（来源：国家统计; 制图:5GAI 产业研习社】

3、从成本和政策上来看，光伏受到政策大力扶持，成本也十分低廉。

我国风能发电成本为 0.315-0.565 元/KW·h，光伏发电成本为 0.29-0.8 元/KW·h，光伏在经过 2018 年 531 光伏新政后进行了产业调整优化，而风能却面临政府补贴下滑，而且风电项目实行核准制，光伏行业实行备案制，风电涉及更多的环节审批，手续处理耗时长、投资规模较大。

多方面对比之下，光伏行业的前景十分开阔，发展形势一片光明，最有可能成为我国新能源问题的关键答案。

（三）走向聚光灯：“双碳” 之下光伏备受关注

2020 年 9 月在第 75 届联合国大会上，总书记历史性地提出我国将力争在 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和；2021 年两会，碳达峰、碳中和首次被写入《政府工作报告》。

已经历碳排放自然下降的发达国家选择 2050 年作为碳中和时间点，我国作为碳排放第一的国家，在碳排放尚未达到最高峰的情况下，选择 2060 年作为碳中和时间点，只比发达国家晚 10 年，可谓是任重而道远。因此加快实现能源结构的转型，将成为我国未来几十年的重点任务。

在新能源领域，中国的光伏行业表现优异，在全球光伏供应链份额持续提升，实现了三个世界第一：光伏制造世界第一、光伏装机量世界第一、光伏发电量世界第一。近年来，光伏行业技术创新捷报频传，最近光伏股市也一路看涨，在 “双碳” 背景之下，我国的光伏行业更是备受关注，成为 “碳中和” 话题下热议的焦点之一。

如今我国的光伏已然在新能源舞台的聚光灯下摆好舞姿，他真的能够成为这广阔舞台上闪耀的明星吗？

二、我国光伏行业的优势与劣势

未来几十年，要问光伏这支 “双碳” 之舞是否能够跳得精彩、如何才能跳得精彩，必须关注其本身优、劣势，扬长避短才能创造举世瞩目的奇迹。

（一）我国光伏行业的优势

早在 2007 年中国太阳能电池产量已达 1088MWp，首次成为太阳能电池生产第一大国，长久以来，我国的光伏行业在国际上独具优势。

1、市场规模大，制造力强

我国光伏专用设备市场规模达到 250 亿元，占到全球市场的 71.4%，而光伏新增装机已连续 7 年位居全球首位、累计装机已连续 5 年位居全球首位，随着我国经济快速增长，用电量也随之迅速上升，需求在未来只增不减，可见光伏市场之巨大。

截至 2018 年底，光伏组件产量已经连续 12 年位居全球第一，全球累计产量的 2/3 以上由我国供应，多晶硅连续 9 年位居全球首位、组件产量连续 13 年位居全球首位，如此大的供应量足以证明我国光伏产业的制造能力。

2、产业链庞大，渐趋完善

经过近 20 年的发展，中国光伏产业链凭借规模技术水平的持续提升，已经成为全球的光伏制造中心。

我国拥有完整的、成本领先的光伏全产业链，且产业链不存在核心原材料和设备环节被海外厂商严重卡脖子的情况。我国的光伏供应链已实现自主可控，逆变器、胶膜、背板、玻璃、支架、边框等等都已基本实现国产化，还有部分已实现出口。我国的光伏产业链规模上也全球领先，目前已在 20 个以上国家或地区建厂，产品出口至 200 多个国家或地区。

可见我国光伏产业链不仅规模庞大，各个环节也日趋完善，从而造就了世界第一的光伏强国。

图 2 我国光伏生产车间实景

3、技术进步，成本低廉

近几年来，我国太阳电池量产效率以年均 0.4%～0.5% 的速度快速增长，产业化技术水平一直全球领先，国内通威、爱旭两家专业化电池厂商产能位列全球第一、第二位。

不仅技术稳步推进，在成本上优势也非常显著。我国在设备和人力上具有明显优势，设备国产化无需进口，人力成本本身不高，再加上政府补贴，我国光伏产品平均售价能够低于欧美 20~30%，因此能够远销国外，占领国际市场。

图 3 晶体硅光伏产业链各环节成本结构

数据来源：海通证券研究所; 制图:5GAI 产业研习社

4、资源优渥，政策扶持

我国具有光伏行业发展的良好环境，无论从自然条件和社会环境来说，都非常有利。

自然资源，我国地大物博，太阳能资源非常丰富，高原面积广大，海拔高，云层少，太阳辐射强烈，在西北地区光照资源尤其丰富，广阔无垠的原野非常适合光能设备的安置与运行。

政策上，我国对光伏行业有金融、财税、土地等方面的政策支持。2020 年财政部下发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》表示 2006 年及以后年度按规定完成核准（备案）手续并且完成全容量并网的所有项目均可申报进入补贴清单；2020 年 8 月，交通运输部发布关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。

十分突出的地利条件和多管齐下的政策支持，为光伏行业的发展更添动力。

（二）我国光伏行业的劣势

虽然表现优异，但中国的光伏行业发展并非一帆风顺，碳中和目标的提出也意味着更多的挑战正在逐渐逼近，想要保持我国光伏行业的领先地位，光伏现有的两大劣势必须要克服。

1、市场失衡，产业失调

我国的光伏行业海内外市场比例是失衡的，多数龙头企业都偏向国外市场，存在原材料靠进口、产品靠出口的现象，而在拓展国外市场时，会出现大量贸易摩擦，打破壁垒困难重重，这需要国内市场作为坚实基础。然而国内企业虽然已形成规模庞大而且完善的产业链，链上中下游产业结构却是失调的，由于生产投资少、建设周期短，我国光伏企业集中于下游环节，竞争激烈，而且良莠不齐、缺乏管控，影响整个产业链的健康发展。

2、政策弱化，创新不足

我国对光伏行业的补贴标准在逐年降低，但我国光伏发电在一定程度上依赖国家财政补贴。光伏补贴资金缺口越来越大，在没有补贴到位的情况下，企业面临较大的资金压力和现金流断掉的风险；作为高新技术企业，研发格外重要，只有高效率的电池和技术设备的提升，才会真正实现降本增效。补贴和创新动力有一定挂钩关系，没有资金支持，动力会面临枯竭，是一道难破的题。

三、对我国光伏行业发展的建议

经过多方面对比和分析，我国光伏称得上是一位强劲的舞者，优势突出，但也有需要克服的弱势。“碳中和” 风向明确，要寻求更好的发展之路，我国的光伏应注意以下几点。

1、从原料到成品，摆脱国外市场依赖性

原料端创新技术、产品端开拓市场，加强国内市场的开拓，补齐国内外市场的失衡，使得我国光伏产业开拓国外市场时首先有国内市场强硬的后盾支撑。创新技术需要引入人才，可以大力培养相关人才，帮扶科研，促进技术突越。开拓市场需要制造更多需求，将光伏与电网结合，让光伏产品和技术更密切地融入生产生活。

2、做好市场管控，扩展应用场景

光伏市场尤其在中下游端，曾出现骗补贴的现象，整个产业也缺乏相应较严格的管控，政府要出台政策，规范和统一行业标准，对不法行为加以管制。同时政府应充分发挥产业政策引领作用，将太阳能发展纳入能源发展和节能减排等规划，制定光伏发电的目标任务，推行竞价上网的定价机制，扩展更多光伏电池的应用场景，开拓新的应用方式，然后再逐步减少太阳能发电的补贴标准。

3、增强风险意识，掌握主动权

光伏行业需要增强风险意识，相关企业、协会、学会、商会要加强对全产业链各个环节国内外市场的风险研究，对问题要及时跟踪研判，并及时与国家相关部门沟通解决定，在做好市场的供求预测、风险防范后，再做出抉择，掌握发展的主动权。

4、创新驱动发展，保持成本优势

光伏制造企业应加大研发投入，加强国际研发合作，开展太阳能利用的前沿技术联合研发，提升光伏产业技术研发能力及核心竞争力。从原材料到生产线到产品，从设备到人力，追求效率，着重质量而不是数量，坐实产业规模与创新技术上的世界光伏强国。