8月4日 03:27

AI 算力板块情绪修复；全球首套 HBF 存储标准正式落地｜今日重要消息回顾

我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。

0804 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、隔夜海外 AI 算力情绪回暖，硬件链集体走强。Meta 将 Hyperion 数据中心投资上调至 500 亿美元、算力扩至 5GW，亚马逊同步上修 2026 年 capex 至 2200 亿并判断存储缺口延续至 2027/2028，巨头军备竞赛重启打消 AI 投入放缓担忧；叠加上游供给瓶颈加剧——Lumentum CEO 证实 InP 光芯片缺口超 30%、DRAM/HBM 持续涨价，需求旺而供给紧，产业链订单能见度提升；韩股三星、SK 海力士触底反弹及美股科技股普涨，进一步修复区域风险偏好。

🐬 个股

1、$苹果(AAPL.US)

据报道，苹果候任 CEO 约翰・特努斯（John Ternus）着手搭建核心管理团队，返聘退休硬件工程高管 Laura Legros 加入班子，将于 9 月 1 日正式履新后向其汇报。库克届时转为执行董事长。人事布局标志苹果权力交接进入实质阶段。特努斯偏好硬件工程体系人才，预示公司后续资源或持续向硬件、终端产品倾斜，AI 软件业务路线或迎来调整，后续高管名单变化值得持续跟踪。

2、$SK海力士(SKHY.US)

SK 海力士联合闪迪发布全球首个 HBF（高带宽闪存）正式规范，标准对外开放；谷歌、Tenstorrent 宣布加入 HBF 产业联盟。HBF 定位填补 HBM 与 SSD 之间的存储层级，缓解 AI 推理内存墙痛点。AI 存储分层方案落地加速，开放标准利于扩大生态。HBF 有望降低大模型推理算力成本，巩固 SK 海力士在 AI 存储赛道竞争力。

3、$亚马逊(AMZN.US)

受 AWS 云业务高增带动，亚马逊股价创新高，市值首次突破 3 万亿美元；值得关注的是，监管文件显示创始人贝索斯计划出售 1500 万股股票，交易规模约 40.7 亿美元，减持依据早前预设交易计划执行。AI 算力需求驱动云业务兑现，支撑市值里程碑。本次减持为预先规划操作，但短期或扰动市场情绪；中长期股价仍取决于 AWS 资本开支转化与 AI 业务持续盈利能力。

4、海豚君关注财报及电话会

PLTR：《Palantir：瑕疵修复，信仰股满血复活？》、《Palantir（纪要）：预计美国企业收入到明年底继续保持 Q2 高增速》

瑞幸：《瑞幸咖啡：走出 “外卖后遗症”，“小蓝杯” 开启顺风局？》、《瑞幸咖啡（纪要）：同店转负，扩店不减速》

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