智通财经 APP 讯，鼎亿集团投资 (00508) 发布公告，于 2025 年 7 月 31 日，本公司与认购人订立认购协议，本公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购可换股债券，本金总额为 9.8 亿港元，可按初步转换价每股转换股份 0.328 港元转换为股份。假设可换股债券所附转换权按初步转换价每股转换股份 0.328 港元获悉数行使，本公司将发行合共 29.88 亿股转换股份，相当于本公司现有已发行股本约 351.23% 及经发行转换股份扩大后本公司已发行股本约 77.84%。转换股份将根据独立股东于股东特别大会批准的特别授权配发及发行。可换股债券的认购价合共 9.8 亿港元将由认购人透过抵销本公司就赎回 2018 年可换股债券应付认购人的等额赎回款 9.8 亿港元的方式偿付。本公司建议透过增设 30 亿股未发行股份将本公司法定股本由 2 亿港元 (分为 20 亿股股份) 增加至 5 亿港元 (分为 50 亿股股份)。增加法定股本须待股东于股东特别大会上通过普通决议案，获股东批准后方可作实，以及将于相关普通决议案获通过后于股东特别大会日期起生效。

鼎亿集团投资

鼎亿集团投资计划发行总额为 9.8 亿港元的可换股债券，初步转换价为每股 0.328 港元。若全部行使，将发行 29.88 亿股，增至现有股本的 351.23%。该债券的认购价将通过抵销 2018 年可换股债券的赎回款支付。公司还提议将法定股本从 2 亿港元增至 5 亿港元，需股东特别大会批准。

鼎亿集团投资拟发行本金总额为 9.8 亿港元的可换股债券