半导体板块走强，上海新阳、中芯国际、臻镭科技、屹唐股份等涨超 10%。国信证券指出，当下时点仍看好半导体在 “宏观政策周期、产业库存周期、AI 创新周期” 共振下的 “估值扩张” 行情。天风证券指出，2025 年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025 年 AI 驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS 业绩弹性。
