我目前最喜欢购买的三只股票

关键点

• 人工智能是亚马逊的驱动因素。
• Dutch Bros 是强劲的同店销售增长与扩张机会的结合。
• E.l.f. 准备通过收购 Rhode 来恢复其收入增长。
• 我们更看好的 10 只股票 ›

市场上机会不缺，但我最喜欢的三只股票在消费领域。科技行业备受关注，但这是另一个寻找顶级成长股的优秀领域。

让我们来看三只值得长期持有的成长股。

图片来源：Getty Images。

1. 亚马逊

亚马逊（NASDAQ: AMZN）是电子商务的无可争议的领导者。它的秘密武器是在早期积极建立其仓储和物流网络。这是一项昂贵的事业，但使公司能够迅速将商品送到客户手中。

即使在今天，亚马逊仍在不懈努力改善其履行中心和物流网络。但它不仅仅是建造更多仓库和雇佣更多司机，而是通过使用人工智能（AI）和机器人技术来提高效率。

公司在其履行中心拥有超过一百万个机器人，这些机器人由其 DeepFleet AI 系统协调。这些机器人不仅仅是搬运包裹。许多机器人可以进行高级的拣选和分类，有些甚至可以在发货前识别损坏的物品。它还利用人工智能更好地规划交付路线，并优化存储物品的仓库，以便靠近可能的交付目的地。

人工智能还改变了亚马逊的广告业务。商家可以使用公司的人工智能工具来微调商品列表和广告活动，帮助推动亚马逊增长最快、利润最高的业务之一。亚马逊的广告收入在上个季度增长了令人印象深刻的 23%。所有这些都为公司的电子商务运营带来了强劲的经营杠杆。

与此同时，亚马逊的云计算部门亚马逊网络服务（AWS）是其最盈利的部门，也是增长最快的部门。AWS 拥有近 30% 的市场份额，是全球最大的云计算公司，像行业内其他公司一样，它受益于来自人工智能的强劲需求。

与此同时，客户被亚马逊的 Bedrock 和 SageMaker 服务吸引，以帮助构建和部署人工智能模型，并且它最近还推出了用于人工智能代理的工具。此外，其定制的人工智能芯片 Trainium 和 Inferentia 可以为客户提供更好的成本表现。

亚马逊在人工智能方面投入巨大，但公司总是能在重投资周期后变得更好更强。我预计未来也会如此，这使得亚马逊成为一只值得拥有的顶级股票。

2. Dutch Bros

Dutch Bros（NYSE: BROS）是一个增长故事，看起来不会很快放缓。尽管许多餐厅最近在吸引顾客方面遇到困难，但这家咖啡连锁店在上个季度实现了强劲的 6.1% 的同店销售增长，交易增长是主要驱动力。

这是大多数连锁店在这种环境中希望看到的表现。但真正的亮点是食品。Dutch Bros 长期以来错过了早餐销售，因为它不提供食品。这种情况正在改变，因为公司已经开始测试热食品项目。

星巴克 的近 20% 的销售来自食品，而 Dutch Bros 的这一比例不到 2%，因此即使在这里取得适度成功也可能成为巨大的增量驱动因素。

不过，Dutch Bros 最大的故事是扩张。其小型的以驾车自取为主的门店资本投入较少，这使得扩张不会对其资产负债表造成压力。

公司最近超过了 1000 个门店，并计划到 2029 年超过 2000 个，长期目标为 7000 个。这是一个漫长的跑道。尽管其门店较小，但并不意味着它们不能产生强劲的收入，公司门店的平均单位销售额（AUV）超过 200 万美元。

随着扩张和热食品项目的推出，Dutch Bros 看起来是一只应该长期保持强劲增长的股票。

3. E.l.f. Beauty

E.l.f. Beauty（NYSE: ELF）在过去几年中一直是大众市场化妆品的最大赢家之一。

最近，公司大胆地通过收购 Hailey Bieber 的 Rhode 进入了高端护肤品领域。这个高端护肤品牌已经凭借少量产品和几乎没有零售存在，年销售额超过 2 亿美元。它将在今年秋季进入 Sephora 店铺，这应该会解锁另一波增长，毫无疑问，e.l.f. 将利用其强大的零售关系来扩大品牌的分销。

国际扩张是另一个潜在的增长驱动因素。E.l.f. 的同名品牌在上个季度国际销售增长了 30%，管理层在这方面仅仅是刚刚开始。同时，公司在其主要的美国零售合作伙伴如 Target 中表现良好，同时在 Dollar General 等新渠道中也取得了成功。

Rhode 的收购时机再好不过。在经历了多年的快速增长后，e.l.f. 的股票在销售势头放缓时降温，股价远低于去年夏天的高点。增加一个快速增长的高端品牌有助于重置其增长故事，特别是因为护肤品的毛利率高于大众市场彩妆。

尽管公司最近处理了一次公关失误，但似乎处理得还不错。更大的图景是，e.l.f. 在美容领域有颠覆历史，而 Rhode 可能是其下一个定义类别的举措。对于投资者来说，这只股票在未来五年仍然看起来是赢家。

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Geoffrey Seiler 持有 e.l.f. Beauty 的股份。Motley Fool 持有并推荐亚马逊、星巴克、塔吉特和 e.l.f. Beauty。Motley Fool 推荐 Dutch Bros。Motley Fool 有披露政策。

我现在最喜欢的 3 只股票最初由 Motley Fool 发布