2025 年 12 月 1 日- 下午 6:00
Plum 股东特别会议以批准与 Tactical Resources 的拟议业务合并，将于 2025 年 12 月 22 日举行
Tactical Resources Corp (TSX.V:RARE)(OTC:USREF)（&#34;Tactical Resources&#34;或&#34;公司&#34;），一家矿产勘探和开发公司，今天宣布，Plum III Merger Corp.（&#34;Pubco&#34;）的注册声明（&#34;注册声明&#34;）已在与之前宣布的拟议业务合并（&#34;拟议业务合并&#34;）相关的情况下获得美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）的有效声明。
要点
<ul>
<li>注册声明根据 SEC 的规则和规定生效；</li>
<li>Tactical Resources 股东投票定于 2025 年 12 月 16 日；</li>
<li>Plum 股东特别会议定于 2025 年 12 月 22 日投票批准拟议业务合并；</li>
<li>合并完成后，Tactical Resources 有望成为纳斯达克上市的美国稀土开发公司。</li>
</ul>
如 2025 年 11 月 18 日所宣布，Tactical Resources 已向其股东邮寄管理信息通函（&#34;通函&#34;）及相关代理材料，以便在 2025 年 12 月 16 日上午 10:00（温哥华时间）举行的年度股东大会和特别会议（&#34;Tactical 会议&#34;）之前进行审议。在 Tactical 会议上，Tactical Resources 的股东将被要求考虑并在认为合适的情况下批准公司根据《不列颠哥伦比亚省商业公司法》（&#34;安排&#34;）实施拟议业务合并的计划，以及与安排相关的股份合并。
Plum 股东的特别会议（&#34;特别会议&#34;）定于 2025 年 12 月 22 日上午 10:00（东部时间）在纽约举行，以批准拟议业务合并。
&#34;我们的注册声明的生效标志着我们朝着完成与 Plum Acquisition Corp. III 的拟议业务合并迈出了重要的一步，&#34;Tactical Resources 执行董事长兼总裁 Jeet Basi 表示。&#34;这是推进我们在德克萨斯州的 Peak 项目基础上建立美国聚焦稀土平台战略的重要一步。我们相信我们的定位，加上强劲的行业顺风，将为长期价值创造提供有力基础，同时我们努力加强北美的关键矿产供应链。&#34;
&#34;我们很高兴达到这一关键的监管里程碑，并感谢我们的股东和合作伙伴的持续支持，&#34;Tactical Resources 首席执行官 Ranjeet Sundher 表示。&#34;拟议的业务合并使 Tactical Resources 能够加速技术工作，推进我们的清洁加工路径，并进一步开发我们认为是美国最具战略位置的稀土机会之一。我们期待在特别会议之前与 Plum 股东进行交流，并进入我们增长的下一个阶段。&#34;
&#34;今天注册声明的生效是完成此交易的重要一步，&#34;Plum Acquisition Corp. III 的董事长兼首席执行官 Kanishka Roy 表示。&#34;我们相信 Tactical Resources 在加强北美关键矿产供应链方面处于良好位置，我们期待在特别会议之前与 Plum 股东进行交流。&#34;
Tactical Resources 发展计划
Tactical Resources 有望迅速推进其位于西德克萨斯州的旗舰 Peak 项目——这是美国唯一的硬岩、直接浸出稀土机会之一。
公司的发展战略包括：
<ul>
<li>推进许可和工程评估，以支持在 Peak 现场建设模块化加工设施，利用现有基础设施和水源；</li>
<li>通过试点工厂测试继续进行冶金开发，目标是生产稀土氧化物并建立可扩展的清洁加工路径；</li>
<li>部署最近获得的融资，以加速技术工作、现场开发和战略招聘，以支持美国的战略矿到磁体愿景；</li>
<li>开始扩大 Peak 项目的发展，包括评估将该地点全面改造为长期稀土氧化物生产；</li>
<li>评估选择性机会以扩展其投资组合并垂直整合美国关键矿产供应链的关键部分。</li>
</ul>
Tactical Resources 受益于与一个拥有 20 多年运营历史的许可地点的协议。独特的矿物成分使公司能够潜在地绕过传统的矿物焙烧、裂解和旋转窑加工步骤，旨在降低资本支出和生产时间。拥有一个已经建成、获得许可并投入运营的矿山地点显著降低了早期执行的风险，并使 Tactical Resources 有望成为美国第二家大规模稀土生产商。
拟议业务合并以形成 Tactical Resources
在拟议业务合并完成后：
<ul>
<li>合并公司（&#34;新 PubCo&#34;）预计将以 Tactical Resources Corp.的名义运营。</li>
<li>新 PubCo 预计将在纳斯达克上市其普通股。</li>
<li>Tactical Resources 的股东将根据通函和注册声明中描述的交换比例获得新 PubCo 的普通股。</li>
<li>Tactical Resources 将继续作为新 PubCo 的全资子公司，继续拥有 Peak 项目及相关稀土资产。</li>
</ul>
拟议业务合并仍需获得股东批准、法院对安排的批准、证券交易所的批准及其他惯例成交条件。
关于 Tactical Resources
Tactical Resources 是一家矿产勘探和开发公司，专注于美国制造的稀土元素，这些元素用于半导体、电动车、先进机器人，最重要的是国家防御。该公司还积极参与创新冶金加工技术的开发，以进一步释放稀土元素的开发潜力。
Ranjeet Sundher，首席执行官
电话：+1-778-588-5483
欲获取更多信息，请访问 www.tacticalresources.com。
关于 Plum Acquisition Corp. III
Plum 是一家特殊目的收购公司，致力于与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的商业组合。Plum Partners, LLC 旨在成为高质量公司的首选 SPAC 平台，管理团队在领导科技公司方面拥有数十年的运营经验，以及专有的_加速上市手册_，帮助公司在公共市场上市和成长。
欲获取更多信息，请访问 https://plumpartners.com/.
多伦多证券交易所风险投资交易所对拟议商业组合的优点没有做出任何评估，也未批准或不批准本新闻稿的内容。多伦多证券交易所风险投资交易所及其监管服务提供商（根据多伦多证券交易所风险投资交易所的政策定义）对本发布的充分性或准确性不承担任何责任。
前瞻性声明
本新闻稿中包含的某些声明不是历史事实，而是根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款所作的前瞻性声明。本新闻稿中除历史事实声明外的所有声明均为前瞻性声明。任何提及预测、预期或其他对未来事件或情况的描述，包括任何基本假设的声明，也都是前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过诸如 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“战略”、“未来”、“机会”、“可能”、“目标”、“应该”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能导致”、“初步” 或类似表达来识别前瞻性声明，这些词预测或指示未来事件或趋势，或不是历史事项的声明，但缺少这些词并不意味着该声明不是前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于 Plum、Tactical Resources、PubCo 或其各自管理团队对其或 Tactical Resources 业务、生产力、未来运营改善和资本投资的计划和目标、运营表现、未来市场条件或经济表现及资本和信贷市场的发展以及预期的未来财务表现的期望，包括预期的净收益、预期的额外融资、美国政府关键利益相关者的支持、Plum 公众股东的赎回比例、Yorkville Notes、SEPA、Tactical Resources 运营的增长前景和展望，无论是单独还是整体，包括项目里程碑的实现、某些 Tactical Resources 项目的商业运营的开始和完成，以及任何关于 Tactical Resources 未来运营可能或假定结果的信息。前瞻性声明还包括关于拟议商业合并预期收益的声明。前瞻性声明基于 Tactical Resources 和 Plum 各自管理团队的当前期望，固有地受到不确定性和情况变化及其潜在影响的影响。不能保证未来的发展将是预期的。这些前瞻性声明涉及许多风险、不确定性或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大不同。这些风险和不确定性包括但不限于：(i) 拟议商业合并可能无法及时完成或根本无法完成，这可能对 Plum 证券的价格产生不利影响；(ii) 拟议商业合并可能无法在 Plum 的商业合并截止日期之前完成，以及如果 Plum 寻求延长商业合并截止日期而潜在未能获得延长；(iii) 未能满足拟议商业合并完成的条件，包括 Plum 和 Tactical Resources 股东对商业合并协议的通过以及获得某些监管和法院批准；(iv) 市场风险；(v) 可能导致商业合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；(vi) 拟议商业合并的公告或待决对 Tactical Resources 的商业关系、表现和业务的一般影响；(vii) 拟议商业合并可能干扰 Tactical Resources 当前计划的风险，以及由于拟议商业合并而可能面临的员工保留困难；(viii) 可能对 Tactical Resources 或 Plum 提起的与商业合并协议或拟议商业合并相关的任何法律程序的结果；(ix) 未能实现拟议商业合并的预期收益；(x) 无法满足在纳斯达克上市 Plum III Merger Corp.（“Pubco”）证券的上市要求；(xi) Pubco 证券价格可能因多种因素而波动的风险，包括 Tactical Resources 计划运营的高度竞争行业的变化、竞争对手之间表现的差异、法律、法规、技术的变化、自然灾害或健康疫情、国家安全紧张局势以及影响其业务的宏观经济和社会环境的变化，以及合并后的资本结构的变化；(xii) 在拟议商业合并完成后无法实施商业计划、预测和其他期望，识别和实现额外机会，以及管理其增长和扩展运营的风险；(xiii) Tactical Resources 可能无法成功开发其矿业项目和/或扩展计划的风险；(xiv) Tactical Resources 将无法筹集额外资本以执行其商业计划的风险，这些资本可能无法以可接受的条款获得或根本无法获得；(xv) 在美国和其他国家运营的政治和社会风险；(xvi) Tactical Resources 面临的运营风险和危险；以及 (xvii) 与拟议商业合并相关的额外融资可能无法以有利条款筹集，或根本无法筹集。上述列表并不详尽，可能还有 Plum 或 Tactical Resources 目前不知道或认为不重要的其他风险。您应仔细考虑上述因素、本新闻稿中讨论的任何其他因素以及 Plum 的 2024 年 12 月 31 日结束的年度报告中 “风险因素” 部分描述的其他风险和不确定性，该报告于 2025 年 3 月 28 日向 SEC 提交，注册声明的风险描述在 Form F-4 及其修订中，Pubco 于 2024 年 10 月 29 日首次提交，并包括初步代理声明/招股说明书，以及 Plum 和 Pubco 向 SEC 提交的文件以及 Tactical Resources 不时向加拿大证券管理局（“CSA”）提交的文件。Tactical Resources 和 Plum 提醒您不要对前瞻性声明过度依赖，这些声明反映了当前的信念，并基于截至前瞻性声明发布之日当前可用的信息。本文新闻稿中列出的前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日有效。Tactical Resources、Plum 或 Pubco 均不承担任何义务修订前瞻性声明以反映未来事件、情况变化或信念变化。如果任何前瞻性声明被更新，则不应推断 Tactical Resources、Plum 或 Pubco 将就该声明、相关事项或任何其他前瞻性声明进行额外更新。任何更正或修订以及可能导致实际结果与前瞻性声明有重大不同的其他重要假设和因素，包括对重大风险因素的讨论，可能在拟议商业合并完成之前出现在 Plum 或 Pubco 向 SEC 提交的公开文件中，或 Tactical Resources 向 CSA 提交的文件中，这些文件在 www.sec.gov 或 www.sedarplus.ca 上可获取，建议您仔细查阅。
投资者和股东的重要信息
关于拟议的业务合并，Pubco 和公司已向 SEC 提交了注册声明，其中包括与拟议的业务合并相关的 Pubco 证券的招股说明书，以及将分发给 Plum 普通股股东的代理声明，以便 Plum 征求股东对拟议的业务合并及注册声明中描述的其他事项的投票（“代理声明”）。在 SEC 宣布注册声明生效后，Plum 计划向 SEC 提交最终的代理声明和招股说明书，并向截至为拟议的业务合并投票而设定的记录日期的 Plum 股东邮寄副本。此外，公司将准备并邮寄与拟议的业务合并相关的信息通函给其股东。本新闻稿并未包含关于拟议的业务合并的所有信息，且不能替代注册声明、代理声明或 Pubco 或 Plum 可能向 SEC 提交的任何其他文件，或 Tactical Resources 可能向 CSA 提交的文件。在做出任何投资或投票决定之前，Plum 和 Tactical Resources 的投资者及证券持有人被敦促阅读注册声明和代理声明，以及其中的任何修订或补充，以及所有其他与拟议的业务合并相关的在 SEC 或 CSA 提交或将要提交的相关材料，因为这些材料将包含关于 Tactical Resources、Plum、Pubco 和拟议的业务合并的重要信息。
投资者和证券持有人可以通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov 和通过 SEDAR+ 的 CSA 网站 www.sedarplus.ca 免费获取注册声明、代理声明及所有其他由 Pubco 和 Plum 提交或将要提交给 SEC 的相关文件。此外，Pubco 和 Plum 提交的文件也可以通过 Plum 的网站 https://plumpartners.com/ 免费获取，或通过向首席执行官 Kanishka Roy 提出请求，地址为 2021 Fillmore St. #2089, San Francisco, California 94115；电话：929-529-7125。本新闻稿中提到的网站上包含的信息，或可以通过这些网站访问的信息，并未被纳入本新闻稿中，也不是本新闻稿的一部分。
征求参与者
根据 SEC 或 CSA 的规则，Tactical Resources、Plum、Pubco 及其各自的董事、高级管理人员和其他管理层成员及员工可能被视为与拟议的业务合并相关的代理征求的参与者。有关 Plum 董事和高级管理人员的姓名、隶属关系和利益的更多信息，请参阅 Plum 于 2025 年 3 月 28 日向 SEC 提交的 10-K 年度报告、注册声明、代理声明及与拟议的业务合并相关的其他提交材料，待其可用时。有关 Tactical Resources 董事和高级管理人员的信息可以在其于 2023 年 10 月 26 日提交的管理信息通函中找到，该通函于 2023 年 11 月 11 日提交给 CSA。有关代理征求参与者的更多信息及其直接和间接利益的描述，这些利益在某些情况下可能与 Plum 或 Tactical Resources 股东的利益有所不同，已包含在注册声明和代理声明中，待其可用时提交给 SEC 或 CSA 的其他相关材料中。股东、潜在投资者和其他感兴趣的人士在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读注册声明和代理声明及其他相关文件。您可以从上述来源免费获取这些文件。
无报价或征求
本发布不构成根据《1934 年证券交易法》第 14 条定义的 “征求”。本发布不构成出售或交换的要约、购买要约的征求或购买任何证券的推荐，也不构成任何投票、同意或批准的征求，亦不应在任何法律禁止此类要约、征求或销售的司法管辖区内进行证券的销售、发行或转让。拟议的业务合并中证券的任何发行应仅通过符合《1933 年证券法》要求的招股说明书进行，或通过其豁免进行。
投资者和媒体关系联系人
媒体
media@tacticalresources.com
投资者
investors@tacticalresources.com
来源： Tactical Resources Corp.
查看 ACCESS Newswire 上的原始新闻稿
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExMzQ1MQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExMzQ1MQ"/>

PLMJ

Tactical Resources 宣布其与 Plum Acquisition Corp. III 的拟议业务合并的注册声明已生效。关键日期包括 Tactical Resources 的股东投票定于 2025 年 12 月 16 日，以及 Plum 的股东投票定于 2025 年 12 月 22 日。合并完成后，Tactical Resources 旨在成为一家在纳斯达克上市的美国稀土开发公司。此次合并预计将推动 Tactical Resources 在德克萨斯州的 Peak 项目，并加强北美的关键矿产供应链

Tactical Resources Announces Effectiveness of Registration Statement for Proposed Business Combination with Plum Acquisition Corp. III | PLMJF Stock News

战术资源公司宣布其与 Plum Acquisition Corp. III 拟议业务合并的注册声明已生效 | PLMJF 股票新闻