NioCorp Developments Ltd.（&#34; NioCorp,&#34; &#34; 我们,&#34; 或 &#34; 公司&#34;）（ NASDAQ:NB）今天宣布其在美国的公开发行（&#34; 发行&#34;）已完成。此次发行包括 20,000,000 股普通股（或预先融资的认股权证）以每股 5.00 美元的公开发行价格（或每个预先融资的认股权证 4.9999 美元），在扣除承销商费用和发行费用之前，预计总收益约为 1 亿美元。
Maxim Group LLC 担任此次发行的唯一承销商。
NioCorp 目前打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般企业用途，包括推进位于内布拉斯加州东南部的关键矿产项目（&#34; 埃尔克溪项目&#34;）并将其投入商业运营。
此次发行是根据有效的 S-3ASR 表格的注册声明（文件编号：333-290837）进行的，该注册声明已提交给证券交易委员会（&#34; SEC&#34;），并于 2025 年 10 月 10 日提交时自动生效。
与此次发行相关的最终招股说明书补充及附带招股说明书已提交给 SEC，并构成有效注册声明的一部分，可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。最终招股说明书补充及附带招股说明书的副本可通过联系 Maxim Group LLC，地址为 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，注意：承销部，或拨打电话（212）895-3745，或通过电子邮件 syndicate@maximgrp.com 获取。提交给 SEC 的最终招股说明书补充也可在公司在 SEDAR+ 网站上的资料中获取，网址为 www.sedarplus.ca。此次发行未向加拿大购买者提供或出售任何证券。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行此类要约、邀请或销售，除非在任何此类州或其他司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。
# # #
更多信息：
Jim Sims，NioCorp Developments Ltd.首席传播官，（720）334-7066，jim.sims@niocorp.com
Alex Guthrie，NioCorp Developments Ltd.投资者关系总监，（647）999-0527，aguthrie@niocorp.com
@NioCorp $NB #铌 #钪 #稀土 #钕 #镝 #铽 #ElkCreek
关于 NIOCORP
NioCorp 正在开发埃尔克溪项目，预计将生产铌、钪和钛。公司还在评估从埃尔克溪项目中生产几种稀土的潜力。铌用于生产特种合金以及高强度低合金钢，这是一种用于汽车、结构和管道应用的更轻、更强的钢。钪是一种特种金属，可以与铝结合制造具有更高强度和更好耐腐蚀性的合金。钪也是先进固体氧化物燃料电池的关键组成部分。钛用于各种轻合金，是纸张、油漆和塑料中使用的颜料的关键成分，也用于航空航天应用、装甲和医疗植入物。磁性稀土，如钕、镨、铽和镝，对于制造钕铁硼磁铁至关重要，这些磁铁广泛应用于国防和民用领域。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案和适用的加拿大证券法的前瞻性声明。前瞻性声明可能包括但不限于关于发行的声明，包括拟使用发行净收益的计划；发行的预计费用；发行的分配计划；发行对公司业绩的预期影响；NioCorp 预计在埃尔克溪项目中生产铌、钪和钛的期望，以及生产稀土的潜力；以及 NioCorp 获得足够项目融资以完成埃尔克溪项目的建设并将其投入商业运营的能力。前瞻性声明通常通过 “计划”、“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“或许”、“潜在”、“预测”、“应该”、“会” 等词语和表达来识别，但缺乏这些词语并不意味着该声明不是前瞻性的。
前瞻性声明基于 NioCorp 管理层当前的预期，固有地受到不确定性和环境变化及其潜在影响的影响，仅在该声明日期有效。无法保证未来的发展将如预期。前瞻性声明反映了重要的预期和假设，包括但不限于：NioCorp 在可接受条款下获得足够项目融资以建设 Elk Creek 项目的能力，或根本无法获得；金属（包括铝钪合金）的未来价格和需求；以及金融和资本市场的稳定性。这些预期和假设固有地受到未来事件的不确定性和偶然性的影响，因此可能会发生变化。前瞻性声明涉及多种风险、不确定性或其他因素，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性声明所表达或暗示的有实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于 NioCorp 在向美国证券交易委员会（SEC）和相关加拿大证券监管机构提交的公开文件中讨论和识别的内容，以及以下内容：NioCorp 完成发行的能力；NioCorp 以增加股东投资价值的方式使用发行净收益的能力；NioCorp 对大量额外资本的需求；NioCorp 在可接受条款下获得足够项目融资以建设 Elk Creek 项目的能力，或根本无法获得；NioCorp 实现所需里程碑并根据与代表美国国防部的国防工业基地联盟签署的项目子协议获得全额 1000 万美元报销的能力；NioCorp 从美国进出口银行或其他债务融资或财务支持中获得最终融资承诺的能力，是否在可接受的时间表和条款下，或根本无法获得；NioCorp 根据与 YA II PN, Ltd.（由 Yorkville Advisors Global, LP 管理的投资基金）签署的备用股权购买协议（&#34;Yorkville Equity Facility Financing Agreement&#34;）获得预期净收益的全部金额的能力；NioCorp 继续满足纳斯达克证券市场上市标准的能力；与 NioCorp 普通股相关的风险，包括价格波动、缺乏股息支付以及稀释或对上述任何情况的可能性的看法；NioCorp 的债务水平和/或管理 NioCorp 债务的协议中包含的条款（如有）、Yorkville Equity Facility Financing Agreement 或其他协议可能会影响 NioCorp 获得额外融资的能力，是否在可接受的条款下，或根本无法获得；与 NioCorp 的担保债权人协议中包含的契约可能会影响其资产；NioCorp 有限的运营历史；NioCorp 的亏损历史；NioCorp 在财务报告内部控制方面的重大缺陷，NioCorp 纠正这些重大缺陷的努力及其时间安排；NioCorp 可能根据 1986 年修订的美国国内税收法（&#34;Code&#34;）被认定为被动外国投资公司；与 GX Acquisition Corp. II 的业务合并及其他相关交易可能导致 NioCorp 因适用《Code》第 7874 条及相关条款而面临重大不利的美国联邦所得税后果的潜在性；NioCorp 的勘探和（如有必要）开发项目的成本增加；NioCorp 的信息技术系统（包括与网络安全相关的系统）的中断或故障；设备和供应短缺；铌、钪、钛和稀土产品的市场需求和价格的变化；当前和未来的销售协议、合资企业和合作伙伴关系，包括 NioCorp 在可接受条款下谈判现有协议的延期或签订新协议的能力；NioCorp 吸引合格管理层的能力；矿产资源和储量的估计；矿产勘探和生产活动；可行性研究结果；冶金测试结果；技术研究结果；商品（如燃料和电力）和货币的需求和价格变化；采矿行业的竞争；证券市场的变化或中断；立法、政治或经济发展，包括可能显著影响采矿和钪合金行业的联邦和/或州法律的变化；贸易政策和紧张局势，包括关税；通货膨胀压力；气候变化的影响，以及政府为增强应对气候变化潜在影响的韧性而采取或要求的行动；获得许可证和遵守法律法规及其他监管要求的必要性；取样和分析数据的时间和可靠性；实际工作结果可能与预测/预期不同或可能无法实现 NioCorp 项目的预期潜力的可能性；事故、设备故障、劳资纠纷或其他意外困难或中断的风险；开发项目中可能出现的成本超支或意外支出；与勘探、采矿、开发或钪合金生产活动相关的操作或技术困难；在 Elk Creek 项目现场管理水量平衡；与 Elk Creek 项目相关的土地复垦要求；矿产勘探和开发的投机性，包括储量和资源数量和品位减少的风险；对 NioCorp 财产的所有权索赔；NioCorp 知识产权的侵犯或丧失；潜在的未来诉讼；以及 NioCorp 缺乏覆盖其所有运营的保险。
如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现，或者 NioCorp 管理层所做的任何假设被证明不正确，实际结果可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果有所不同。
所有后续的书面和口头前瞻性陈述，涉及此处所述事项并归因于 NioCorp 或任何代表其行事的人，均完全受到此处包含或提及的警示性声明的限制。除非适用法律或法规要求，NioCorp 不承担更新这些前瞻性陈述的义务，以反映本日期之后发生的事件或情况，以反映意外事件的发生。
来源： NioCorp Developments Ltd.
查看 ACCESS Newswire 上的原始新闻稿
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTE0MDc0Mg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTE0MDc0Mg"/>

金属采矿 ETF - SPDR

德银基础金属 ETF - PowerShares

NIOBW

全球金属和采矿生产商 MSCI ETF - iShares

NioCorp Developments Ltd. 成功完成了 2000 万股普通股的公开发行，每股价格为 5.00 美元，筹集了约 1 亿美元。这些资金将用于营运资金以及推进位于内布拉斯加州东南部的 Elk Creek 项目，该项目旨在生产铌、钪和钛。此次发行由 Maxim Group LLC 促成，并且是与美国证券交易委员会（SEC）有效的货架注册声明的一部分。没有证券出售给加拿大购买者，新闻稿中包含了关于项目融资和生产能力的前瞻性声明

NioCorp 宣布完成 1 亿美元普通股公开发行 | NB 股票新闻