交易使 AES 能够加速成长，成为美洲领先的清洁能源平台
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<li>AES 股东将获得每股 15.00 美元现金</li>
<li>该交易相当于 2025 年 7 月 8 日之前 30 天成交量加权平均股价的 40.3% 的溢价，这是首次媒体报道潜在收购之前的最后一个完整交易日</li>
<li>AES 作为一家私营公司将拥有更大的财务灵活性，以推进其战略并满足客户和社区对可靠、经济和可持续能源解决方案的需求</li>
<li>收购将解决 AES 在 2027 年之后支持其增长的重大资本需求；如果没有这笔交易，未来增长投资的资金可能需要减少或取消股息和/或进行大量新股发行</li>
<li>AES 印第安纳州和 AES 俄亥俄州将继续作为本地运营和管理的受监管公用事业公司</li>
<li>预计交易将在 2026 年底或 2027 年初完成</li>
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, /PRNewswire/ -- AES 公司（纽约证券交易所代码：AES）（&#34;AES&#34;或&#34;公司&#34;）、全球基础设施合作伙伴（&#34;GIP&#34;），作为黑石集团的一部分，以及 EQT 基础设施 VI 基金（&#34;EQT&#34;），与共同承销商加利福尼亚公共雇员退休系统（&#34;CalPERS&#34;）和卡塔尔投资局（&#34;QIA&#34;）（统称&#34;财团&#34;），今天宣布已达成一项最终协议，财团将以每股 15.00 美元现金收购 AES，代表总股本价值 107 亿美元和约 334 亿美元的企业价值，包括现有债务的假设。该交易相当于 2025 年 7 月 8 日之前 30 天成交量加权平均股价的 40.3% 的溢价，这是首次媒体报道潜在收购之前的最后一个完整交易日。
此次交易将更好地使 AES 在其业务单元中推动长期增长，包括美国的受监管电力公用事业和竞争性清洁能源，以及拉丁美洲的关键能源基础设施资产。财团在能源基础设施业务投资方面拥有丰富的经验，并与 AES 在安全性、经济性和客户服务方面的承诺保持一致。在财团的支持下，AES 将能够更好地获得资本，以投资于关键能源基础设施资产，为客户提供可靠的能源解决方案，并为所有利益相关者创造长期价值，包括其员工和当地社区。
在美国，AES 在印第安纳州和俄亥俄州的电力公用事业正经历显著的需求增长，并专注于为所有客户维持可靠的服务和经济的费率。作为一家私营公司，AES 将继续谨慎投资于公用事业资产，以满足 110 万客户日益增长的能源需求。AES 印第安纳州和 AES 俄亥俄州将继续作为本地运营和管理的受监管公用事业公司，继续致力于社区和投资。
通过此次收购，AES 预计将扩大其作为美洲首屈一指的清洁能源平台的领导地位。凭借经过验证的能力和行业内最大的开发管道之一，AES 是全球最大的清洁能源供应商，包括迄今为止与主要科技公司签署的 11.8 吉瓦电力供应协议。
在私有化的情况下，AES 将受益于增强的财务灵活性，使公司能够加速其增长战略。财团认识到，AES 的员工和能力是公司成功和长期价值战略的核心，将支持业务的连续性和稳定性，强调保留和发展人才。与管理团队合作，财团将继续公司的严格资本配置战略和在多元化业务中的持续运营卓越。财团还预计将保持与公司融资战略一致的投资级别形象。
高管评论
AES 董事会主席 Jay Morse 表示：&#34;经过对战略选项的严格审查，AES 董事会确定与财团的这笔交易最大化了股东的价值，并提供了令人信服的现金价值。我们进行了一个强有力的过程，涉及多个参与方，并考虑了公司的独立前景来评估交易。AES 在 2027 年之后对资本的需求非常大，特别是考虑到美国发电和公用事业业务的重大新投资。如果没有与财团的交易，公司可能需要一个包括减少或取消股息和/或大量新股发行的计划。经过广泛的工作和审议，我们得出结论，这笔交易符合 AES 股东的最佳利益。&#34;
AES 总裁兼首席执行官 Andrés Gluski 表示：&#34;在我们 45 年的历史中，AES 为各行业提供动力并塑造能源的未来，建立了一个多元化的投资组合，以满足客户和社区不断变化的电力需求。我们相信这笔交易最大化了现有股东的价值，并为公司长期成功奠定了基础，因为我们将继续履行对客户、社区和人民的承诺。我们期待与财团合作，财团对 AES 的创新、全球影响力和多元化投资组合的价值表示赞赏。&#34;
Bayo Ogunlesi，全球基础设施合伙公司（Global Infrastructure Partners）董事长兼首席执行官，隶属于黑石集团（BlackRock） 表示：&#34;我们很高兴宣布收购 AES，这是一家在发电和供电业务中具有悠久历史的市场领导者。AES 在竞争性发电领域处于领先地位，在美国，尤其是在电力发电、传输和分配方面，需要进行大量投资的时刻，我们期待利用 GIP 在能源基础设施投资方面的经验，以及我们的运营能力，帮助加速 AES 满足市场对可负担、安全和可靠电力的需求。&#34;
Masoud Homayoun，EQT 基础设施负责人 表示：&#34;作为全球最大的能源基础设施投资者之一，我们亲眼目睹了全球电力需求不断增长的背景下，对安全能源供应的需求日益增加。EQT 收购 AES 将支持关键市场中支撑能源安全、电气化、数字化和韧性电力系统的基础能源基础设施的增长和现代化。我们期待与 AES 团队合作，增强其运营平台，包括提高可靠性和长期竞争力，同时支持负责任和可持续的能源转型。&#34;
Sarah Corr，加州公共员工退休系统（CalPERS）房地产资产管理投资总监 表示：&#34;我们很高兴参与这项对 AES 的里程碑式投资。该公司的强大市场地位和对长期需求趋势的曝光使其成为我们基础设施投资组合中的自然选择，我们重视与我们的财团成员的合作。&#34;
Mohammed Saif Al-Sowaidi，卡塔尔投资局（QIA）首席执行官 表示：&#34;QIA 致力于通过为具备运营卓越能力的公司提供长期资本，使能源转型成为现实。我们为支持 AES 感到自豪，因为该公司在美洲的清洁能源领域不断成长和扩展其领导地位。&#34;
交易详情
财团将以股权方式全额资助收购该公司的购买价格。
此次收购预计不会影响 AES 的受监管公用事业客户的费率。在交易完成后，AES 的受监管业务，包括 AES 印第安纳州和 AES 俄亥俄州，将继续受到地方、州和联邦/国家当局的监管。
有关更多信息和资源，包括投资者演示文稿，请访问 TheFutureofAES.com。
通过此次交易，EQT 基础设施 VI 预计将投资 75-80%（包括已关闭和/或已签署的投资、已宣布的公开要约（如适用），减去任何预期的分销）。
公平意见
摩根大通证券公司（J.P. Morgan Securities LLC）和富国银行证券公司（Wells Fargo Securities LLC）为 AES 提供了公平意见。
时间和批准
该交易已获得 AES 董事会的全体一致批准，预计将在 2026 年末或 2027 年初完成，需获得 AES 股东的批准、相关联邦、州和外国监管机构的批准，以及满足其他惯例的成交条件。
预计在交易完成之前，支付给 AES 股东的股息将继续按正常程序进行，需获得 AES 董事会的批准。收购完成后，AES 普通股将不再在纽约证券交易所交易，AES 将成为一家私营公司。
AES 2025 年第四季度及全年财务审查更新
由于今天的公告，AES 已取消原定于 2026 年 3 月 3 日（星期二）上午 10:00（东部时间）讨论其 2025 年第四季度及全年财务结果的电话会议。公司预计今天将提交其 2025 年年度报告（Form 10-K）。
顾问
摩根大通证券公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任 AES 的首席财务顾问，富国银行证券公司（Wells Fargo Securities LLC）也担任 AES 的财务顾问。斯卡登、阿普斯、斯莱特、梅赫格和弗洛姆律师事务所（Skadden, Arps, Slate, Meagher &amp; Flom LLP）担任 AES 的首席交易顾问。此外，戴维斯·波克和沃德韦尔律师事务所（Davis Polk &amp; Wardwell）在某些债务事务上担任 AES 的法律顾问。
高盛公司（Goldman Sachs &amp; Co. LLC）担任 GIP、CalPERS 和 QIA 的财务顾问，花旗集团（Citi）担任 EQT 的财务顾问。柯克兰和艾利斯律师事务所（Kirkland &amp; Ellis）担任财团的顾问和 GIP 的法律顾问。辛普森·萨切尔和巴特利特律师事务所（Simpson Thacher &amp; Bartlett）担任 EQT 的法律顾问。
重要信息及获取途径
本次沟通可能被视为关于 AES 与 Horizon Parent, L.P.之间拟议交易的招揽材料。与拟议交易相关，AES 预计将向证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交 14A 号代理声明。AES 还可能向 SEC 提交其他与拟议交易相关的文件。本次沟通不能替代代理声明或 AES 已提交或可能提交给 SEC 并发送给其股东的任何其他文件。投资者和证券持有人被敦促仔细阅读代理声明及任何其他与 SEC 提交或将提交的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易及相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过 SEC 网站 www.sec.gov 或 AES 网站 https://www.aes.com/investors/获取代理声明（可用时）和其他已提交或将提交给 SEC 的文件的免费副本，或通过联系 AES 的投资者关系团队获取。
招揽参与者
AES 及其董事、高级管理人员和其他员工可能被视为参与向 AES 股东征集代理权的人员，以便与拟议交易相关。有关参与者身份的更多信息，包括其直接或间接利益的描述（通过证券持有或其他方式），将在与拟议交易相关的代理声明及其他材料中列出，并提交给 SEC（如果及何时可用）。与上述内容相关的信息也可以在 AES 为其 2025 年股东年会提交的代理声明中的 “薪酬讨论与分析”、“某些受益所有者、董事和高级管理人员的证券持有情况” 以及 “提案 1：董事选举” 部分找到，该声明于 2025 年 3 月 19 日提交给 SEC（“年度会议代理声明”）。如果潜在参与者的证券持有情况（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中印刷的信息以来发生变化，则该信息已或将反映在 AES 提交或将提交给 SEC 的 Form 3 初步受益所有权声明和 Form 4 所有权变更声明中。您可以使用上述指示的来源免费获取这些文件的副本（当可用时）。
关于前瞻性声明的警示声明
本通讯包含某些 “前瞻性声明”，根据联邦证券法的定义，并受其创建的安全港保护，包括与 AES 与 Horizon Parent, L.P.（“交易”）之间拟议交易相关的声明，包括财务估算和关于交易预期时间、完成及其影响的声明。这些前瞻性声明基于 AES 当前的预期、估算和预测，涉及预期交易完成日期及其潜在利益、业务和行业、管理层的信念以及 AES 做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性声明涉及许多风险和不确定性，因为它们与事件相关，并依赖于未来可能发生或可能不发生的情况，例如交易的完成及其预期利益。这些及其他前瞻性声明并不保证未来结果，并且受到风险、不确定性和假设的影响，这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中表达的结果有实质性差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：（i）交易按预期条款和时间完成的风险；（ii）完成交易的条件（包括获得所需的股东和监管批准）未能及时或根本不满足的风险；（iii）与交易相关的潜在诉讼，包括由此产生的费用或延误，以及与之相关的任何结果的影响；（iv）交易带来的干扰可能会损害 AES 的业务，包括当前计划和运营；（v）AES 保留和招聘关键人员的能力；（vi）由于交易的公告或完成而导致的潜在不利反应或业务关系的变化；（vii）资本和融资的持续可用性及评级机构的行动；（viii）在交易待决期间的某些限制可能影响 AES 追求某些商业机会或战略交易的能力；（ix）与交易相关的重大交易成本；（x）交易的完成可能比预期更昂贵，包括由于意外因素或事件；（xi）可能导致交易终止的任何事件、变化或其他情况，包括在要求 AES 支付终止费或其他费用的情况下；（xii）对交易的竞争反应；以及（xiii）与 AES 业务相关的风险和不确定性，包括在 AES 最近的 10-K 表格年度报告的第 I 部分第 1A 项和后续的 10-Q 表格季度报告的第 II 部分第 1A 项中列出的风险因素，这些风险因素可能会不时被 AES 向 SEC 提交的其他报告修订、补充或取代。这些风险以及与交易相关的其他风险将在与交易相关的代理声明中更全面地讨论。虽然此处列出的因素以及将在代理声明中列出的因素将被视为代表性，但任何此类列表都不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整声明。未列出的因素可能会对实现前瞻性声明构成重大额外障碍。这些前瞻性声明仅在作出之日有效，AES 不承担并明确拒绝任何更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
联系方式
AES 投资者联系： Susan Harcourt 703-682-1204, [email protected]
AES 媒体联系： Amy Ackerman 703-682-6399, [email protected]
GIP 联系： Mustafa Riffat, 917-747-4156, [email protected]
EQT 联系：
Mathilde Milch, 917-510-6626, [email protected]
此信息由 Cision 提供 http://news.cision.com
https://news.cision.com/eqt/r/consortium-led-by-global-infrastructure-partners-and-eqt-agrees-to-acquire-aes,c4314933
以下文件可供下载：
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>https://mb.cision.com/Main/87/4314933/3959394.pdf</td>
<td>新闻稿，EQT Infra VI，爱依斯电力，02032026.docx_最终</td>
</tr>
<tr>
<td>https://news.cision.com/eqt/i/people-solar-aes-renewables-clover-creek-00039,c3515040</td>
<td>People Solar AES-Renewables Clover-Creek 00039</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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由全球基础设施合伙公司和 EQT 牵头的财团已同意以每股 15.00 美元收购 AES 公司，总股权价值为 107 亿美元。这项收购相较于 AES 最近的股价溢价 40.3%，旨在提升 AES 作为美洲清洁能源平台的增长。该交易将为 AES 提供更大的财务灵活性，以支持其增长战略并满足客户需求。AES 在印第安纳州和俄亥俄州的公用事业将继续在当地运营，预计交易将在 2026 年底或 2027 年初完成

由 Global Infrastructure Partners 和 EQT 领导的财团同意收购 AES