马斯克计划将高达 30% 的 IPO 份额分配给散户投资者,消息人士称 SpaceX 根据关系为银行分配了特定角色 预计散户需求强劲,堪比谷歌 IPO SpaceX IPO 估值可能高达 1.75 万亿美元 作者:Echo Wang、Milana Vinn 和 Sabrina Valle纽约,3 月 26 日(路透社)- 一位知情人士表示,埃隆·马斯克正在讨论将 SpaceX 首次公开募股(IPO)中高达 30% 的股份分配给个人投资者——这至少是通常散户份额的三倍——他将依靠他狂热的粉丝基础和其他忠实支持者来帮助稳定股票上市后的表现。知情人士称,这项被视为多年来最受关注的 IPO 之一的发行结构,打破了华尔街的常规剧本,并凸显了马斯克决心塑造 SpaceX 的所有权以及其股票的公开交易方式,这些人士因流程保密而不愿透露姓名。消息人士称,马斯克的计划已由 SpaceX 首席财务官 Bret Johnsen 转达给华尔街,该计划将超大的散户分配与异常积极地选择银行家相结合。他们补充说,SpaceX 根据个人关系和过往的联系为一些公司分配了狭窄界定的角色,而不是允许它们在交易中广泛竞争,并警告说该计划尚未最终确定,可能会发生变化。据四位知情人士称,作为这项努力的一部分,马斯克亲自挑选了美国银行(BAC.N)负责国内散户发行。SpaceX 未回应置评请求。美国银行拒绝置评。据一位知情人士称,马斯克旗下的公司长期以来一直吸引着非机构投资者的忠实追随者,SpaceX 在准备进行股票市场首次公开募股时,正试图利用这种动态,其估值可能高达 1.75 万亿美元。长期追随者从马斯克通过大规模、早期押注(其他人一度质疑)重塑行业的历史中获得了信心。他推动特斯拉(TSLA.O)从一家小众电动汽车制造商发展成为大众市场生产商,并将星链(Starlink)从一项成本高昂的实验转变为能够产生现金的卫星网络。通过 SpaceX,他将该公司打造成了火箭发射领域的领导者,并推进了他 “让生命成为跨行星物种” 的宏伟目标。预计散户投资者需求强劲消息人士称,预计散户投资者的需求将非常强劲,既包括多年来支持 SpaceX 的富裕家族办公室,也包括被马斯克公司吸引的较小投资者。专注于航空航天和国防领域的私募股权公司 Liberty Hall Capital Partners 的管理合伙人 Rowan Taylor 表示:“这是人生中为数不多的时刻之一,人们可能会说他们必须参与进来。” 该公司并未参与此次 IPO。他表示,这种炒作可以与二十年前谷歌上市相提并论。“这种胃口证明了投资者对埃隆·马斯克的信心。”消息人士称,SpaceX 押注,这些投资者——其中许多人多年来一直在私人市场关注该公司——在上市后不太可能立即涌现退出,或参与 “先涨后抛” 的交易。在公开上市中,公司通常将不超过 5% 至 10% 的股份分配给散户投资者。科技新闻网站 The Information 此前曾报道,分配给个人投资者的比例可能超过 20%,银行在此过程中扮演着明确的角色。华尔街公司获得定向授权消息人士称,SpaceX 已将银行分配给特定的投资者群体和地区,市场参与者称之为 “通道” 结构,指示各公司专注于发行中的特定部分,而不是在整个交易中广泛竞争。据知情人士称,摩根士丹利(MS.N)预计将通过其 E*Trade 平台处理小额散户投资者等业务。美国银行将专注于美国的高净值个人和家族办公室,而瑞银(UBSG.S)将面向国际投资者。消息人士称,花旗集团(C.N)正在协调国际散户和机构分销,与具有区域专业知识的银行合作,帮助向海外个人投资者出售股票。消息人士称,其他银行被分配了区域性角色,瑞穗银行(8411.T)负责日本,巴克莱银行(BARC.L)负责英国,德意志银行(DBKGn.DE)负责德国,加拿大皇家银行(RY.TO)负责加拿大。SpaceX 尚未最终确定此次发行的规模或时间,此次发行预计将测试投资者对有史以来最大 IPO 之一的胃口。巴克莱银行、花旗集团、德意志银行、瑞穗银行、摩根士丹利和加拿大皇家银行均拒绝置评。瑞银暂未回应置评请求。迄今为止,有记录以来规模最大的 IPO 是沙特阿美(2222.SE),该公司在 2019 年筹集了约 290 亿美元。据 The Information 报道,SpaceX 计划最快本周提交 IPO 申请 此处 SpaceX IPO 令一些私人股份买家不确定自己拥有什么此处