/PRNewswire/ -- Concrete Partners Holding, LLC（&#34;Suncrete&#34;或&#34;公司&#34;），一家位于俄克拉荷马州和阿肯色州的预拌混凝土物流和分销平台，以及 Haymaker Acquisition Corp. 4（纽约证券交易所代码：HYAC）（&#34;Haymaker&#34;），一家公开交易的特殊目的收购公司，今天宣布他们已将之前宣布的普通股 PIPE 融资从 1.055 亿美元增加至 1.671 亿美元的预期总收益。包括之前宣布的非赎回协议的预期收益，公司已获得约 2.15 亿美元的承诺资本。
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公司预计将在 2026 年 4 月完成与 Haymaker 之前宣布的业务合并（&#34;业务合并&#34;）。业务合并完成后，合并公司将更名为 Suncrete, Inc.（&#34;PubCo&#34;），并预计在纳斯达克以&#34;RMIX&#34;的股票代码交易。
Suncrete 的执行董事长 Ned N. Fleming, III 评论道：&#34;在我们业务合并即将完成和 Suncrete 计划在纳斯达克上市之前，PIPE 融资的显著增加反映了机构投资者对我们战略和长期价值主张的强烈信心。我们期待在 4 月完成交易和上市过程。这笔资本的增加使公司在执行极具潜力的收购管道方面处于更有利的位置。Suncrete 的稳健增长战略专注于扩大市场份额、推动有机增长，并通过增值收购进入新市场，从而为股东创造价值。&#34;
为了让 Haymaker 股东有机会撤销赎回选举（&#34;选举撤销&#34;），Haymaker 决定将截止日期延长至 2026 年 4 月 1 日下午 5:00（东部时间）。要进行选举撤销，股东必须向 Haymaker 的转让代理人 Continental Stock &amp; Transfer Company 提交书面请求。如果股份以街名持有，股东需要指示他们的银行或经纪人向转让代理人请求选举撤销。Haymaker 也可能允许持有人在延长截止日期后进行选举撤销，但没有义务这样做。
关于 Suncrete Suncrete 是一家纯粹的预拌混凝土公司，战略性地分布在俄克拉荷马州和阿肯色州，并计划在快速增长和经济韧性的美国阳光带地区扩展。Suncrete 是一个可扩展的、垂直整合的物流和分销平台，作为建筑价值链中的关键合作伙伴运营。公司运营混凝土搅拌厂，拥有专用的搅拌车队和技术驱动的调度基础设施，支持公共基础设施、商业和住宅领域的多样化客户基础。总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，Suncrete 采用去中心化的工厂网络战略，区域集中监督定价、客户关系和车队利用率，并在各市场保持一致的客户互动，以按时按规格交付产品。Suncrete 在当地市场的领导地位、规模和整合物流使其成为全国一些最具吸引力、增长最快和最具韧性的建筑市场的可信赖合作伙伴。公司与持续的人口增长、城市化趋势和阳光带地区的基础设施投资密切相关。
关于 SunTx Capital Partners SunTx Capital Partners, LP（&#34;SunTx&#34;）是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的私募股权公司，投资于领先的中型市场基础设施、制造和服务公司。自 2021 年以来，该公司每年被评为中型市场前 50 名私募股权公司。SunTx 专注于支持管理团队在 SunTx 可以运用其运营经验和金融专业知识的行业中建立领先的中型市场公司，通常在美国阳光带地区运营。SunTx 承诺的资本来自 SunTx 的主要负责人以及包括大学捐赠基金、企业和公共养老金基金在内的机构投资者。
关于 Haymaker Acquisition Corp. 4 Haymaker Acquisition Corp. 4 是一家空白支票公司，成立的目的是进行业务合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或与一个或多个企业进行类似的业务合并。Haymaker 由副总裁 Andrew Heyer 和首席执行官兼首席财务官 Christopher Bradley 领导。
附加信息及获取途径 在与商业合并相关的过程中，PubCo 和 Suncrete 已向美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交了 S-4 表格的注册声明，其中包括关于 Haymaker 股东会议的代理声明，以投票决定商业合并，以及关于与商业合并相关的 PubCo 证券的招股说明书（&#34;代理声明/招股说明书&#34;），以及其他与商业合并相关的文件。注册声明中包含的最终代理声明/招股说明书已于 2026 年 2 月 13 日邮寄给 Haymaker 的股东和认股权证持有人。强烈建议 Haymaker 的投资者和股东仔细阅读完整的关于商业合并的代理声明/招股说明书，以及与 SEC 提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含重要信息。投资者和股东可以在 SEC 的网站 http://www.sec.gov 上免费获取代理声明/招股说明书以及其他包含有关 PubCo、Haymaker 和 Suncrete 信息的文件，待其发布后。
不构成要约或招揽 本新闻稿不构成对任何证券或与商业合并相关的任何代理、同意或授权的招揽。本新闻稿也不构成对任何证券的认购、购买或出售的要约，或对任何证券的认购、购买或出售的招揽，或对任何证券的认购、购买或出售的邀请，或在任何司法管辖区内根据或与商业合并相关的任何投票或批准的招揽，也不应在任何司法管辖区内违反适用法律的情况下进行证券的销售、发行或转让。除非通过符合证券法第 10 条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约，并且应遵循适用法律的其他规定。
招揽参与者 Haymaker、PubCo 及其各自的董事、高级管理人员和某些其他管理层成员及员工，可能根据 SEC 规则被视为与商业合并相关的 Haymaker 股东代理招揽的参与者。有关可能被视为与拟议商业合并相关的代理招揽参与者的信息，包括其直接或间接利益的描述，按证券持有或其他方式，在代理声明/招股说明书及其他相关材料中列出，这些材料将在提交给 SEC 时提供。上述来源可免费获取这些文件。
关于前瞻性声明的警示声明 本文及其引用的文件中的某些陈述可能构成《1995 年私人证券诉讼改革法案》第 27A 条、证券法及其下颁布的第 175 条规则，以及《1934 年证券交易法》第 21E 条及其下颁布的第 3b-6 条规则所指的 “前瞻性声明”，这些声明涉及固有的风险和不确定性。
前瞻性声明的示例包括但不限于关于 Haymaker、Suncrete、PubCo、商业合并的预期、希望、信念、意图、计划、前景、财务结果的策略，以及关于拟议商业合并和 PIPE 投资的预期收益和完成时间、计划和资金使用、管理层对 Suncrete 未来运营的目标、Suncrete 及其子公司的预期运营成本、投资者的上行潜力和机会、Suncrete 的价值创造计划和战略优势、市场位置和增长机会、Suncrete 的收购战略、监管条件、竞争地位以及其他公司对类似商业战略的兴趣、技术和市场趋势、未来财务状况和表现以及商业合并的预期财务影响、商业合并和 PIPE 投资的成交条件的满足情况以及 Haymaker 公共股东的赎回水平，以及 PubCo、Suncrete 和 Haymaker 对未来事件、运营结果或表现的预期、意图、策略、假设或信念，或与历史或当前事实无关的声明。这些前瞻性声明通常可以通过 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“潜力”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能导致” 等类似表达来识别。前瞻性声明基于作出时的假设，并且受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在时间、程度、可能性和发生程度上难以预测，这可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的预期结果存在重大差异。这些风险、不确定性和假设包括但不限于：
<ul>
<li>商业合并和 PIPE 投资可能无法及时完成或根本无法完成的风险；</li>
<li>各方未能满足 PIPE 投资、认股权证交换和商业合并的完成条件，包括 Haymaker 股东和认股权证持有人的批准；</li>
<li>任何已签署不赎回协议的投资者未能履行其在该协议下的义务的风险；</li>
<li>Haymaker 将保留单独决定进行认股权证修订的权利，包括由于赎回股东的水平；</li>
<li>未能实现商业合并的预期收益；</li>
<li>在商业合并公告后，可能对 PubCo、Suncrete、Haymaker 或其他公司提起的任何潜在法律诉讼的结果；</li>
<li>Haymaker 公众股东的赎回水平，可能会减少公众流通股、降低交易市场的流动性，和/或导致无法维持 Haymaker 的 A 类普通股的报价、上市或交易；</li>
<li>PubCo 未能在商业合并完成后获得或维持其证券在任何股票交易所的上市；</li>
<li>与商业合并相关的费用，以及 PubCo 成为公众公司所产生的费用；</li>
<li>商业、市场、金融、政治和监管条件的变化；</li>
<li>与 Suncrete 预期运营和业务相关的风险，包括其完成未来收购的能力和任何此类收购的成功；</li>
<li>商业合并完成后，发行股权或债务证券的风险，包括与 Suncrete 的收购策略相关的股权证券发行，可能会对 Suncrete 的普通股价值产生不利影响并稀释其股东；</li>
<li>在商业合并完成后，PubCo 可能会面临管理其增长和扩展运营的困难的风险；</li>
<li>由于运营挑战、激烈竞争和监管，实施 Suncrete 商业计划的挑战；以及</li>
<li>在 PubCo、Haymaker 或 Suncrete 提交或将要提交给 SEC 的文件中讨论的风险因素。</li>
</ul>
上述风险因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及在 Haymaker 的 10-K 年报、10-Q 季度报告、PubCo 和 Suncrete 提交的 S-4 注册声明和代理声明/招股说明书中的 “风险因素” 部分描述的其他风险和不确定性。这些文件确实或将识别并解决其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容有实质性差异。可能还有其他风险，PubCo、Suncrete 或 Haymaker 目前并不知道或认为不重要，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的内容有实质性差异。前瞻性声明仅在作出之日有效。读者被提醒不要过度依赖前瞻性声明，任何一方或其代表均不承担任何义务，也不打算更新或修订这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。任何一方或其代表均不保证 PubCo、Suncrete 或 Haymaker 将实现其预期。
Suncrete 投资者联系： Rick Black / Ken Dennard
Dennard Lascar 投资者关系
Suncrete@DennardLascar.com
(713) 529-6600
Haymaker 投资者联系： Christopher Bradley
Cbradley@mistralequity.com
(212) 616-9600
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来源 Suncrete

HYAC

RMIX

Suncrete 和 Haymaker Acquisition Corp. 4 宣布将其 PIPE 融资从 1.055 亿美元增加至 1.671 亿美元，在预计于 2026 年 4 月完成的业务合并之前，确保了大约 2.15 亿美元的总承诺资本。合并后的实体将命名为 Suncrete, Inc.，并将在纳斯达克以 "RMIX" 的股票代码交易。此外，Haymaker 已将股东赎回截止日期延长至 2026 年 4 月 1 日，允许股东撤回赎回选择

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