<p>撰稿人：Echo Wang</p><p>3 月 31 日——据知情人士周二透露，SpaceX 正在与至少 21 家银行合作推进其重磅首次公开募股（IPO），这是近年来组建的最大的包销团之一。</p><p>此次上市计划，公司内部命名为 “顶峰计划”（Project Apex），预计将成为华尔街最受瞩目的 IPO 之一。公开招股预计于 6 月进行，可能使这家由创始人兼首席执行官埃隆·马斯克控制的火箭公司的估值达到 1.75 万亿美元。</p><p>摩根士丹利 (MS.N)、高盛 (GS.N)、摩根大通 (JPM.N)、美国银行 (BAC.N) 及花旗集团 (C.N) 担任此次交易的主动簿记行或主承销行，该消息由不愿公开身份的知情人士透露。另有 16 家银行签约担任较小角色，他们补充说。</p><p>约有一半的银行名称此前并未被报道。</p><p>承销团的规模彰显了此次计划发行的规模和复杂性。</p><p>除上述主承销银行外，参与的银行包括：</p><ul><li>Allen &amp; Co</li></ul><ul><li>巴克莱银行 (BARC.L)</li></ul><ul><li>巴西 BTG Pactual 银行 (BPAC3.SA)</li></ul><ul><li>德意志银行 (DBKGn.DE)</li></ul><ul><li>荷兰国际集团 (INGA.AS)</li></ul><ul><li>麦格理集团 (MQG.AX)</li></ul><ul><li>瑞穗金融集团 (8411.T)</li></ul><ul><li>Needham &amp; Co</li></ul><ul><li>Raymond James (RJF.N)</li></ul><ul><li>加拿大皇家银行 (RY.TO)</li></ul><ul><li>法国兴业银行 (SOGN.PA)</li></ul><ul><li>西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)</li></ul><ul><li>Stifel (SF.N)</li></ul><ul><li>瑞银集团 (UBSG.S)</li></ul><ul><li>富国银行 (WFC.N)</li></ul><ul><li>威廉·布莱尔。这些银行预计将承担面向机构、高净值个人及零售投资者的角色，同时覆盖不同地域区域。据路透社早前报道，计划仍可能发生变更，并有可能加入更多银行。位于得州的 SpaceX 未立即回应评论请求。美国银行、巴克莱银行、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗金融集团、桑坦德银行与富国银行拒绝置评。其他银行未立即回应置评请求。近年来，大规模 IPO 承销团已变得愈发常见。芯片设计商 ARM 控股公司（O9Ty.F）在其 2023 年 IPO 中与接近 30 家银行合作，而阿里巴巴集团 (9988.HK) 在创记录的 2014 年上市时也组建了规模类似的承销团。</li></ul>

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金融业 ETF - SPDR

<p>By Echo Wang</p>
<div class="lb-trans"><p>撰稿人：Echo Wang</p></div><p>March 31 - SpaceX is working with at least 21 banks on its blockbuster initial public offering, people familiar with the matter said on Tuesday, one of the largest underwriting syndicates assembled in recent years.</p>
<div class="lb-trans"><p>3 月 31 日——据知情人士周二透露，SpaceX 正在与至少 21 家银行合作推进其重磅首次公开募股（IPO），这是近年来组建的最大的包销团之一。</p></div><p>The listing, internally codenamed Project Apex, is expected to be among the most closely watched stock market debuts on Wall Street. The public offering, expected in June, is estimated to value the rocket company controlled by founder and CEO Elon Musk at $1.75 trillion.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次上市计划，公司内部命名为 “顶峰计划”（Project Apex），预计将成为华尔街最受瞩目的 IPO 之一。公开招股预计于 6 月进行，可能使这家由创始人兼首席执行官埃隆·马斯克控制的火箭公司的估值达到 1.75 万亿美元。</p></div><p>Morgan Stanley (MS.N) , Goldman Sachs (GS.N) , JPMorgan Chase (JPM.N) , Bank of America (BAC.N) and Citigroup (C.N) are serving as active bookrunners, or the lead banks managing the deal, the people said, asking not to be identified because the process is not public. A further 16 banks have signed on in smaller roles, they added.</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根士丹利 (MS.N)、高盛 (GS.N)、摩根大通 (JPM.N)、美国银行 (BAC.N) 及花旗集团 (C.N) 担任此次交易的主动簿记行或主承销行，该消息由不愿公开身份的知情人士透露。另有 16 家银行签约担任较小角色，他们补充说。</p></div><p>About half of the banks’ names have not previously been reported.</p>
<div class="lb-trans"><p>约有一半的银行名称此前并未被报道。</p></div><p>The size of the syndicate underscores the scale and complexity of the planned offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>承销团的规模彰显了此次计划发行的规模和复杂性。</p></div><p>Banks in addition to the bookrunners include:</p>
<div class="lb-trans"><p>除上述主承销银行外，参与的银行包括：</p></div><ul>
<li>Allen &amp; Co</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Allen &amp; Co</li>
</ul></div><ul>
<li>Barclays (BARC.L)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>巴克莱银行 (BARC.L)</li>
</ul></div><ul>
<li>Brazil’s BTG Pactual (BPAC3.SA)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>巴西 BTG Pactual 银行 (BPAC3.SA)</li>
</ul></div><ul>
<li>Deutsche Bank (DBKGn.DE)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>德意志银行 (DBKGn.DE)</li>
</ul></div><ul>
<li>The Netherlands’ ING Groep (INGA.AS)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>荷兰国际集团 (INGA.AS)</li>
</ul></div><ul>
<li>Macquarie (MQG.AX)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>麦格理集团 (MQG.AX)</li>
</ul></div><ul>
<li>Mizuho (8411.T)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>瑞穗金融集团 (8411.T)</li>
</ul></div><ul>
<li>Needham &amp; Co</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Needham &amp; Co</li>
</ul></div><ul>
<li>Raymond James (RJF.N)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Raymond James (RJF.N)</li>
</ul></div><ul>
<li>Royal Bank of Canada (RY.TO)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>加拿大皇家银行 (RY.TO)</li>
</ul></div><ul>
<li>Societe Generale (SOGN.PA)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>法国兴业银行 (SOGN.PA)</li>
</ul></div><ul>
<li>Banco Santander (SAN.MC)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)</li>
</ul></div><ul>
<li>Stifel (SF.N)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Stifel (SF.N)</li>
</ul></div><ul>
<li>UBS (UBSG.S)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>瑞银集团 (UBSG.S)</li>
</ul></div><ul>
<li>Wells Fargo (WFC.N)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>富国银行 (WFC.N)</li>
</ul></div><ul>
<li>William Blair The banks are expected to take on roles in institutional, high-net-worth and retail investor channels as well as in different geographic regions, Reuters previously reported. The plan is subject to change and additional banks could still be added, the sources said. Texas-based SpaceX did not immediately respond to a request for comment. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander and Wells Fargo declined to comment. The other banks did not immediately respond to requests for comment. Large IPO syndicates have become more common for mega deals in recent years. Chip designer ARM Holdings (O9Ty.F) worked with close to 30 banks on its 2023 listing, while Alibaba Group (9988.HK) assembled a similarly large group of underwriters for its record-breaking 2014 debut.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>威廉·布莱尔。这些银行预计将承担面向机构、高净值个人及零售投资者的角色，同时覆盖不同地域区域。据路透社早前报道，计划仍可能发生变更，并有可能加入更多银行。位于得州的 SpaceX 未立即回应评论请求。美国银行、巴克莱银行、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗金融集团、桑坦德银行与富国银行拒绝置评。其他银行未立即回应置评请求。近年来，大规模 IPO 承销团已变得愈发常见。芯片设计商 ARM 控股公司（O9Ty.F）在其 2023 年 IPO 中与接近 30 家银行合作，而阿里巴巴集团 (9988.HK) 在创记录的 2014 年上市时也组建了规模类似的承销团。</li>
</ul></div>

独家-SpaceX 为代号为 “顶峰计划” 的 IPO 召集 21 家银行