奥德赛海洋探索与美国海洋矿业签署了最终合并协议，进行股票换股票交易，合并后公司将更名为美国海洋矿业。该交易包括 1.56 亿美元的 PIPE，约 7560 万美元的先前桥接债券将在合并前转换，以及涉及 CIC 和海洋矿业的多项合并后股权和期权安排。奥德赛还安排了高达 1000 万美元的 8% 担保合并前票据，并计划将其 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前的股东。预计合并将在 2026 年第二季度末至第三季度初完成，需遵循惯例审批、注册有效性、融资和最低现金条件。
协议 1：奥德赛海洋与美国海洋矿业合并；合并后更名为美国海洋矿业
<ul>
<li>协议类型：合并协议及计划</li>
<li>对方：美国海洋矿业</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：创建一家结合深海矿产的公司，增强资本</li>
</ul>
协议 2：奥德赛海洋从 AOM 获得高达 1000 万美元的 8% 合并前担保票据
<ul>
<li>协议类型：担保票据购买协议（高达 1000 万美元，8%）</li>
<li>对方：美国海洋矿业</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：最长 1 年或直到合并完成</li>
<li>原因：在合并完成前提供临时流动性</li>
</ul>
协议 3：AOM 通过桥接债券融资约 7560 万美元以进行合并前转换
<ul>
<li>协议类型：可转换桥接债券融资</li>
<li>对方：AOM 桥接投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：直到合并前自动转换</li>
<li>原因：为合并前的运营提供资金，并将投资者与股东对齐</li>
</ul>
协议 4：AOM 获得 1.56 亿美元 PIPE；合并时由奥德赛承担认股权证
<ul>
<li>协议类型：1.56 亿美元 PIPE 股权和认股权证</li>
<li>对方：AOM PIPE 投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：提供资本并满足合并现金条件</li>
</ul>
协议 5：奥德赛海洋与 CIC 股东设定股权交换，未获批准时上限为 19.9%
<ul>
<li>协议类型：股权交换协议</li>
<li>对方：CIC 股东</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后生效</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：通过股票换股票的方式扩大对 CIC 的曝光</li>
</ul>
协议 6：奥德赛海洋获得从 CIC 期权持有者处以分层估值收购 CIC 股份的选项
<ul>
<li>协议类型：购买 CIC 股份的选项</li>
<li>对方：CIC 期权股东</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后 6 个月（最早行使）</li>
<li>期限/终止：随意</li>
<li>原因：实现未来对 CIC 所有权的整合</li>
</ul>
协议 7：奥德赛海洋获得从 CIC LLC 以最低 2000 万美元现金收购 CIC 股份的平行选项
<ul>
<li>协议类型：从 CIC LLC 购买 CIC 股份的选项</li>
<li>对方：CIC LLC</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后 6 个月（最早行使）</li>
<li>期限/终止：随意</li>
<li>原因：通过结构化定价确保增加 CIC 股份的途径</li>
</ul>
协议 8：AOM 以 2000 万美元收购 997,995 个海洋矿业单位；可能增加至 67% 的股份
<ul>
<li>协议类型：海洋矿业股权的单位购买协议</li>
<li>对方：海洋矿业</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 20 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：随意（用于额外购买）</li>
<li>原因：在海洋矿业中建立控制地位</li>
</ul>
协议 9：奥德赛海洋安排与海洋矿业成员的合并后股权交换
<ul>
<li>协议类型：股权交换协议</li>
<li>对方：海洋矿业及 OML 成员</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后生效</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：在合并后对齐所有权结构</li>
</ul>
协议 10：AOM 从 CIC LLC 购买 500 万美元的 8% 可转换票据，到期于 2030 年
<ul>
<li>协议类型：可转换本票（8% 到 2030 年）</li>
<li>对方：CIC LLC</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：到期于 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：通过票据转换为 CIC 股权进行战略布局</li>
</ul>
协议 11：AOM 与 CIC Ltd 安排高达 2000 万美元的 8% 可转换票据，到期于 2030 年
<ul>
<li>协议类型：可转换本票融资（高达 2000 万美元，8% 到 2030 年）</li>
<li>对方：CIC Ltd</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：到期于 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：提供灵活的资金和潜在的 CIC Ltd 股权</li>
</ul>
协议 12：奥德赛海洋获得关键持有者对合并和股东行动的投票支持
<ul>
<li>协议类型：股东支持和投票协议</li>
<li>对方：某些奥德赛股东</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：直到股东会议行动完成</li>
<li>原因：确保完成合并所需的批准</li>
</ul>
协议 13：AOM 持有者和桥接投资者进入锁定期；合并后 60-90 天的限制
<ul>
<li>协议类型：合并后股份转让的锁定协议</li>
<li>对方：AOM 持有者和桥接投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合并完成时</li>
<li>期限/终止：60-90 天，分阶段解除</li>
<li>原因：促进合并后的市场稳定</li>
</ul>
协议 14：奥德赛计划将 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前股东
<ul>
<li>协议类型：ORM 资产处置和清算信托结构</li>
<li>对方：ORM HoldCo 和 ORM 信托</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合并完成前</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：为现有股东保留和实现 ORM 的价值</li>
</ul>
原始 SEC 文件：ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC [ OMEX ] - 8-K -2026 年 4 月 8 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。

奥德赛海洋探索

全球金属和采矿生产商 MSCI ETF - iShares

奥德赛海洋探索与美国海洋矿产公司签署了最终合并协议，该协议将涉及股票换股票的交易，并更名为美国海洋矿产公司。该交易包括 1.56 亿美元的 PIPE 融资，以及桥接债券和担保票据的安排。此次合并旨在创建一家综合深海矿产公司，预计将在 2026 年第二季度末至第三季度初之间完成，具体取决于审批和融资条件。此外，奥德赛计划将其 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前的股东

Odyssey Marine Exploration signed a definitive merger agreement to combine with American Ocean Minerals in a stock-for-stock deal, after which the company will be renamed American Ocean Minerals. The transaction includes a $156 million PIPE, approximately $75.6 million in prior bridge debentures that convert pre-close, and multiple post-close equity and option arrangements involving CIC and Ocean Minerals. Odyssey also arranged up to $10 million of 8% secured pre-closing notes from AOM and plans to place its ORM assets into a liquidating trust for pre-close shareholders. Closing is targeted for late Q2 to early Q3 2026, subject to customary approvals, registration effectiveness, financing, and minimum cash conditions.
<div class="lb-trans">奥德赛海洋探索与美国海洋矿业签署了最终合并协议，进行股票换股票交易，合并后公司将更名为美国海洋矿业。该交易包括 1.56 亿美元的 PIPE，约 7560 万美元的先前桥接债券将在合并前转换，以及涉及 CIC 和海洋矿业的多项合并后股权和期权安排。奥德赛还安排了高达 1000 万美元的 8% 担保合并前票据，并计划将其 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前的股东。预计合并将在 2026 年第二季度末至第三季度初完成，需遵循惯例审批、注册有效性、融资和最低现金条件。
</div>Agreement 1: Odyssey Marine to Merge With American Ocean Minerals; Pro Forma Rename to American Ocean Minerals
<div class="lb-trans">协议 1：奥德赛海洋与美国海洋矿业合并；合并后更名为美国海洋矿业
</div><ul>
<li>Agreement type: Agreement and Plan of Merger</li>
<li>Counterparty: American Ocean Minerals</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Create a combined deep-sea minerals company with enhanced capital</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：合并协议及计划</li>
<li>对方：美国海洋矿业</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：创建一家结合深海矿产的公司，增强资本</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Odyssey Marine Secures Up to $10 Million Pre-Closing Secured Notes From AOM at 8%
<div class="lb-trans">协议 2：奥德赛海洋从 AOM 获得高达 1000 万美元的 8% 合并前担保票据
</div><ul>
<li>Agreement type: Secured note purchase agreement (up to $10 million at 8%)</li>
<li>Counterparty: American Ocean Minerals</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Up to 1 year or until merger close</li>
<li>Reason: Provide interim liquidity ahead of merger closing</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：担保票据购买协议（高达 1000 万美元，8%）</li>
<li>对方：美国海洋矿业</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：最长 1 年或直到合并完成</li>
<li>原因：在合并完成前提供临时流动性</li>
</ul>
</div>Agreement 3: AOM Raises About $75.6 Million in Bridge Debentures to Convert Pre-Close
<div class="lb-trans">协议 3：AOM 通过桥接债券融资约 7560 万美元以进行合并前转换
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible bridge debentures financing</li>
<li>Counterparty: AOM Bridge Investors</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until automatic conversion pre-close</li>
<li>Reason: Fund pre-close operations and align investors as shareholders</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：可转换桥接债券融资</li>
<li>对方：AOM 桥接投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：直到合并前自动转换</li>
<li>原因：为合并前的运营提供资金，并将投资者与股东对齐</li>
</ul>
</div>Agreement 4: AOM Secures $156 Million PIPE; Warrants to Be Assumed by Odyssey at Closing
<div class="lb-trans">协议 4：AOM 获得 1.56 亿美元 PIPE；合并时由奥德赛承担认股权证
</div><ul>
<li>Agreement type: $156 million PIPE equity and warrants</li>
<li>Counterparty: AOM PIPE Investors</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Provide capital and meet closing cash condition</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：1.56 亿美元 PIPE 股权和认股权证</li>
<li>对方：AOM PIPE 投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：提供资本并满足合并现金条件</li>
</ul>
</div>Agreement 5: Odyssey Marine Sets Equity Exchange With CIC Shareholders, Capped at 19.9% Absent Approval
<div class="lb-trans">协议 5：奥德赛海洋与 CIC 股东设定股权交换，未获批准时上限为 19.9%
</div><ul>
<li>Agreement type: Equity exchange agreement</li>
<li>Counterparty: CIC Stockholders</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / Post-merger effectiveness</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Expand exposure to CIC via stock-for-stock exchange</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：股权交换协议</li>
<li>对方：CIC 股东</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后生效</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：通过股票换股票的方式扩大对 CIC 的曝光</li>
</ul>
</div>Agreement 6: Odyssey Marine Obtains Option to Acquire CIC Shares From CIC Option Holders at Tiered Valuation
<div class="lb-trans">协议 6：奥德赛海洋获得从 CIC 期权持有者处以分层估值收购 CIC 股份的选项
</div><ul>
<li>Agreement type: Option to purchase CIC shares</li>
<li>Counterparty: CIC Option Stockholders</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / 6 months post-merger (earliest exercise)</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Enable future consolidation of CIC ownership</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：购买 CIC 股份的选项</li>
<li>对方：CIC 期权股东</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后 6 个月（最早行使）</li>
<li>期限/终止：随意</li>
<li>原因：实现未来对 CIC 所有权的整合</li>
</ul>
</div>Agreement 7: Odyssey Marine Secures Parallel Option to Buy CIC Shares From CIC LLC With $20M Cash Minimum
<div class="lb-trans">协议 7：奥德赛海洋获得从 CIC LLC 以最低 2000 万美元现金收购 CIC 股份的平行选项
</div><ul>
<li>Agreement type: Option to purchase CIC shares from CIC LLC</li>
<li>Counterparty: CIC LLC</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / 6 months post-merger (earliest exercise)</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Secure pathway to increase CIC stake with structured pricing</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：从 CIC LLC 购买 CIC 股份的选项</li>
<li>对方：CIC LLC</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后 6 个月（最早行使）</li>
<li>期限/终止：随意</li>
<li>原因：通过结构化定价确保增加 CIC 股份的途径</li>
</ul>
</div>Agreement 8: AOM to Buy 997,995 Units of Ocean Minerals for $20 Million; May Increase to 67% Stake
<div class="lb-trans">协议 8：AOM 以 2000 万美元收购 997,995 个海洋矿业单位；可能增加至 67% 的股份
</div><ul>
<li>Agreement type: Unit purchase agreement for Ocean Minerals equity</li>
<li>Counterparty: Ocean Minerals</li>
<li>Signed / Effective: Mar 20 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: At will (for additional purchases)</li>
<li>Reason: Build controlling position in Ocean Minerals</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：海洋矿业股权的单位购买协议</li>
<li>对方：海洋矿业</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 20 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：随意（用于额外购买）</li>
<li>原因：在海洋矿业中建立控制地位</li>
</ul>
</div>Agreement 9: Odyssey Marine Arranges Post-Close Equity Exchange With Ocean Minerals Members
<div class="lb-trans">协议 9：奥德赛海洋安排与海洋矿业成员的合并后股权交换
</div><ul>
<li>Agreement type: Equity exchange agreement</li>
<li>Counterparty: Ocean Minerals and OML Members</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / Post-merger effectiveness</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Align ownership structure following merger</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：股权交换协议</li>
<li>对方：海洋矿业及 OML 成员</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合并后生效</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：在合并后对齐所有权结构</li>
</ul>
</div>Agreement 10: AOM Purchases $5 Million 8% Convertible Note From CIC LLC, Maturing in 2030
<div class="lb-trans">协议 10：AOM 从 CIC LLC 购买 500 万美元的 8% 可转换票据，到期于 2030 年
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible promissory note (8% to 2030)</li>
<li>Counterparty: CIC LLC</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Matures Apr 07 2030</li>
<li>Reason: Strategically position for CIC equity via note conversion</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：可转换本票（8% 到 2030 年）</li>
<li>对方：CIC LLC</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：到期于 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：通过票据转换为 CIC 股权进行战略布局</li>
</ul>
</div>Agreement 11: AOM Arranges Up to $20 Million 8% Convertible Note With CIC Ltd, Due 2030
<div class="lb-trans">协议 11：AOM 与 CIC Ltd 安排高达 2000 万美元的 8% 可转换票据，到期于 2030 年
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible promissory note facility (up to $20 million, 8% to 2030)</li>
<li>Counterparty: CIC Ltd</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Matures Apr 07 2030</li>
<li>Reason: Provide flexible funding and potential equity in CIC Ltd</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：可转换本票融资（高达 2000 万美元，8% 到 2030 年）</li>
<li>对方：CIC Ltd</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：到期于 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：提供灵活的资金和潜在的 CIC Ltd 股权</li>
</ul>
</div>Agreement 12: Odyssey Marine Secures Voting Support From Key Holders for Merger and Share Actions
<div class="lb-trans">协议 12：奥德赛海洋获得关键持有者对合并和股东行动的投票支持
</div><ul>
<li>Agreement type: Stockholder support and voting agreement</li>
<li>Counterparty: Certain Odyssey Stockholders</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until stockholder meeting actions completed</li>
<li>Reason: Secure approvals necessary to close the merger</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：股东支持和投票协议</li>
<li>对方：某些奥德赛股东</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：直到股东会议行动完成</li>
<li>原因：确保完成合并所需的批准</li>
</ul>
</div>Agreement 13: AOM Holders and Bridge Investors Enter Lock-Up; 60–90 Day Restrictions Post-Close
<div class="lb-trans">协议 13：AOM 持有者和桥接投资者进入锁定期；合并后 60-90 天的限制
</div><ul>
<li>Agreement type: Lock-up agreements for post-close share transfers</li>
<li>Counterparty: AOM Holders and Bridge Investors</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / At merger closing</li>
<li>Duration / Termination: 60–90 days with staged releases</li>
<li>Reason: Promote post-merger market stability</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：合并后股份转让的锁定协议</li>
<li>对方：AOM 持有者和桥接投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合并完成时</li>
<li>期限/终止：60-90 天，分阶段解除</li>
<li>原因：促进合并后的市场稳定</li>
</ul>
</div>Agreement 14: Odyssey Plans ORM Asset Disposition Into Liquidating Trust for Pre-Close Shareholders
<div class="lb-trans">协议 14：奥德赛计划将 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前股东
</div><ul>
<li>Agreement type: Asset disposition and liquidating trust structure for ORM</li>
<li>Counterparty: ORM HoldCo and ORM Trust</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / Prior to merger closing</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Preserve and realize value of ORM for existing shareholders</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：ORM 资产处置和清算信托结构</li>
<li>对方：ORM HoldCo 和 ORM 信托</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合并完成前</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：为现有股东保留和实现 ORM 的价值</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC [ OMEX ] - 8-K - Apr. 08, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC [ OMEX ] - 8-K -2026 年 4 月 8 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。
</div>

奥德赛海洋探索公司将与美国海洋矿产公司合并；筹集了 1.56 亿美元的 PIPE，并计划进行资产剥离