美股对停火的 “第一反应”：回归 AI

存储、芯片和光学等前期的科技股赢家暴涨，高盛 TMT 动量组合 (GSTMTMOM, +10%)，今天创下了有史以来最大的单日涨幅，收于历史新高；而软件与半导体板块（GSPUSOSE，-8.5%）也经历了有史以来最糟糕的单日跌幅。 “风险偏好回归” 显然意味着回归到旧的赢家（内存、半导体、光学等）和输家（软件、服务等）体系。