<p>[新加坡] Lendlease Global Commercial Reit 已以 4.28% 的利率定价其 1.2 亿新元的永续证券发行。</p>
<p>管理方在周二（4 月 14 日）的一份交易所公告中表示，这属于 10 亿新元的多币种债务发行计划。</p>
<p>永续证券将以 250,000 新元的面值发行，并且没有固定的最终赎回日期。预计将于 2026 年 4 月 23 日发行。</p>
<p>在扣除发行费用后，永续证券发行的净收益将用于再融资现有借款，包括 2 亿新元的固定利率次级永续证券。</p>
<p>DBS、OCBC 和大华银行被任命为永续证券发行的联合主承销商和账簿管理人。DBS 和 OCBC 也是联合全球协调人。</p>
<p>公告中提到，永续证券预计将在 2026 年 4 月 24 日左右在新加坡交易所上市。</p>
<p>该房地产投资信托的单位在公告前以 0.575 新元收盘，上涨 0.9% 或 0.005 新元。</p>

JYEU

大华银行

星展集团控股

华侨银行

<p>Lendlease Global Commercial Reit 已以 4.28% 的利率定价其 1.2 亿新加坡元的永续证券，属于 10 亿新加坡元的多币种债务发行计划。该证券以 25 万新加坡元的面值发行，没有固定的赎回日期，预计将在 2026 年 4 月 23 日发行。所得款项将用于再融资现有借款，包括 2 亿新加坡元的次级永续证券。DBS、OCBC 和 UOB 是联合主承销商，预计将在 2026 年 4 月 24 日左右在新加坡交易所上市。在公告之前，该 REIT 的单位价格上涨了 0.9%，达到 0.575 新加坡元</p>

<p>[SINGAPORE] Lendlease Global Commercial Reit has priced its S$120 million perpetual securities offering at 4.28 per cent.</p>
<div class="lb-trans"><p>[新加坡] Lendlease Global Commercial Reit 已以 4.28% 的利率定价其 1.2 亿新元的永续证券发行。</p>
</div><p>This falls under the S$1 billion multicurrency debt issuance programme, the manager said in a bourse filing on on Tuesday (Apr 14).</p>
<div class="lb-trans"><p>管理方在周二（4 月 14 日）的一份交易所公告中表示，这属于 10 亿新元的多币种债务发行计划。</p>
</div><p>The perpetual securities will be issued in denominations of S$250,000 and will have no fixed final redemption date. They are expected to be issued on Apr 23, 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>永续证券将以 250,000 新元的面值发行，并且没有固定的最终赎回日期。预计将于 2026 年 4 月 23 日发行。</p>
</div><p>Net proceeds from the issue of the perpetual securities, after deducting issue expenses, will be used to refinance existing borrowings – including the S$200 million fixed rate subordinated perpetual securities.</p>
<div class="lb-trans"><p>在扣除发行费用后，永续证券发行的净收益将用于再融资现有借款，包括 2 亿新元的固定利率次级永续证券。</p>
</div><p>DBS, OCBC and UOB have been appointed as the joint lead managers and bookrunners for the perpetual securities offering. DBS and OCBC are also the joint global coordinators.</p>
<div class="lb-trans"><p>DBS、OCBC 和大华银行被任命为永续证券发行的联合主承销商和账簿管理人。DBS 和 OCBC 也是联合全球协调人。</p>
</div><p>The filing said the perpetual securities are expected to be listed on the Singapore Exchange on or around Apr 24, 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>公告中提到，永续证券预计将在 2026 年 4 月 24 日左右在新加坡交易所上市。</p>
</div><p>Units of the real estate investment trust ended at S$0.575, up 0.9 per cent or S$0.005, before the announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>该房地产投资信托的单位在公告前以 0.575 新元收盘，上涨 0.9% 或 0.005 新元。</p>
</div>

Lendlease Global Commercial Reit 以 4.28% 的利率发行 1.2 亿新元的永久证券