QVC 集团与主要债权人和循环贷款人签署了一项重组支持协议，以实施预包装的第 11 章破产，并重组约 65.5 亿美元的债务。该计划考虑发行约 13 亿美元的回购债务，并向信贷设施和 QVC 债券索赔持有人分配现金和重组后的 QVC 100% 的股权，具体需遵循管理激励计划。预计未融资的一般无担保索赔将不受影响。公司还概述了一项 3 亿美元的 DIP 信用证设施，需经法院批准，以支持案件期间的运营。
协议详情：
<ul>
<li>协议类型：预包装第 11 章的重组支持协议</li>
<li>对方：包括 QVC 和 LINTA 债权人及由摩根大通领导的 RCF 贷款人等同意的利益相关者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 16 日/2026 年 4 月 16 日</li>
<li>持续时间/终止：至计划生效日期或提前终止</li>
<li>原因：重组债务并加快从第 11 章破产中恢复</li>
</ul>
原 SEC 文件：QVC Group, Inc. [ QVCGA ] - 8-K -2026 年 4 月 16 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

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QVC 集团已签署重组支持协议，以通过预包装的第 11 章申请解决约 65.5 亿美元的债务。该计划包括发行约 13 亿美元的回购债务，并向索赔持有人分配现金和重组后的 QVC 的 100% 股权。还提议设立一项 3 亿美元的 DIP 信用证融资，以支持重组过程中的运营，待法院批准。该协议涉及关键利益相关者，包括 QVC 和摩根大通，并于 2026 年 4 月 16 日起生效

QVC Group entered into a Restructuring Support Agreement with key noteholders and revolving lenders to implement a prepackaged Chapter 11 and restructure about $6.55 billion of debt. The plan contemplates issuing approximately $1.3 billion of takeback debt and distributing cash and 100% of the equity in Reorganized QVC to Credit Facility and QVC Note claimholders, subject to a management incentive plan. Non-funded general unsecured claims are expected to be unimpaired. The company also outlined a $300 million DIP letter-of-credit facility, subject to court approval, to support operations during the case.
<div class="lb-trans">QVC 集团与主要债权人和循环贷款人签署了一项重组支持协议，以实施预包装的第 11 章破产，并重组约 65.5 亿美元的债务。该计划考虑发行约 13 亿美元的回购债务，并向信贷设施和 QVC 债券索赔持有人分配现金和重组后的 QVC 100% 的股权，具体需遵循管理激励计划。预计未融资的一般无担保索赔将不受影响。公司还概述了一项 3 亿美元的 DIP 信用证设施，需经法院批准，以支持案件期间的运营。
</div>Agreement details:
<div class="lb-trans">协议详情：
</div><ul>
<li>Agreement type: Restructuring Support Agreement for prepackaged Chapter 11</li>
<li>Counterparty: Consenting stakeholders including QVC and LINTA noteholders and RCF lenders led by JPMorgan Chase Bank</li>
<li>Signed / Effective: Apr 16 2026 / Apr 16 2026</li>
<li>Duration / Termination: Through plan effective date or earlier termination</li>
<li>Reason: Restructure debt and expedite emergence from Chapter 11</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：预包装第 11 章的重组支持协议</li>
<li>对方：包括 QVC 和 LINTA 债权人及由摩根大通领导的 RCF 贷款人等同意的利益相关者</li>
<li>签署/生效：2026 年 4 月 16 日/2026 年 4 月 16 日</li>
<li>持续时间/终止：至计划生效日期或提前终止</li>
<li>原因：重组债务并加快从第 11 章破产中恢复</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: QVC Group, Inc. [ QVCGA ] - 8-K - Apr. 16, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原 SEC 文件：QVC Group, Inc. [ QVCGA ] - 8-K -2026 年 4 月 16 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

QVC Group Strikes Restructuring Support Pact to Tackle $6.6 Billion Debt in Prepackaged Chapter 11

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QVC 集团达成重组支持协议，以通过预打包的第 11 章破产程序解决 66 亿美元的债务问题